北京中伦（杭州）律师事务所 关于南通星球石墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 2 法律意见书 北京中伦（杭州）律师事务所 关于南通星球石墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南通星球石墨股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通星球石墨股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议 室 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,943,000 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,943,00 ...

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-047 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时 可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前 一交易日（2024 年 5 月 31 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止 转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118041 | 星球转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/31 | | | | 因实施 2023 年度权益分派，"星球转债"将相应调整转股价格，从调整前的 33.04 元/股调整为 23.31 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐人"）作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构， 于 2024 年 5 月 16 日对南通星球石墨股份有限公司 2023 年度有关情况进行了现 场检查。 华泰联合证券有限责任公司 一、本次现场检查的基本情况 关于南通星球石墨股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （一）保荐人 华泰联合证券有限责任公司 （二）保荐代表人 陈沁磊、范杰 （三）现场检查时间 2024 年 5 月 16 日 （四）现场检查人员 保荐代表人陈沁磊、范杰，项目组成员张信哲 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及 与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、 关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1 1、查看上市公司主要生产经营场所、募集资金项目建设情况，并与上市公 司实际控制人、 ...

关于南通星球石墨股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：南通星球石墨股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈沁磊 | 联系电话：025-83387744 | | 保荐代表人姓名：范 杰 | 联系电话：025-83387754 | 华泰联合证券有限责任公司 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南通星球石墨股份有限公司（以下简 称"星球石墨"、"公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，对星球石墨进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 1、新产品研发制造风险 公司所处的石墨设备制造行业需不断进行研发上的投入。近年来，下游氯碱、 环氧氯丙烷、多晶硅、有机硅、农药、医药等行业发展迅速，对石墨设备的供应 商提出了更高的技术指标要求和新产品研 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于南通星球石墨股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南通星球石墨股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通星球石墨股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。本所指派律师通过 现场出席结合视频方式 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,930,700 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,930,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.0506 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.0506 | 注：截至股权登记日，公司总股本为 1 ...

经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，南通星球石墨股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元。本次发行的 可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 关于"星球转债"预计满足转股价格 修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 转股价格：33.04 元/股 转股的起止日期：自 2 ...

一、 可转债配售情况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，南通星球石墨股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元。本次发行的 可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"星球转债"，债券代码"118041"。 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：1、上表中发行总量均为初始发 ...

2024 年 5 月 1 南通星球石墨股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 | 股票代码：688633 | 股票简称：星球石墨 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 5 分钟。 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于《2023 ...