| | | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，上海海优 威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发 行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民币 69,400 万元，发行数量 694 万张， 每张面值为人民币 100 元。本次发行的可转换公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的可 转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"海 修正前转股价格：217.30 元/股 修正后转股价格：109.82 元/股 本次转股价格修正实施日期：2024 年 7 月 15 日 上海海优威新材料股份有限公司 关于下修"海优转债"转股价格暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"海优转债"实施转股价格修正条款,本公司的相 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 证券简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,561,118 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,561,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.7661 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.7661 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海海优威新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-068 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券"海优转债"自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"海优转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股， 占"海优转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%； ● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"海优转债"累计有人民币 48,000 元已转换为公司股票，转股数量为 211 股，占"海优转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.000251%； ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"海优转债"尚未转股的可转 债金额为人民币 693,952,000 元，占"海优转债"发行总量的 99.993084%。 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 11 日 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于向下修正"海优转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关手 | | 续的议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 10 | 2 / 14 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公 ...

股权激励计划。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增 加回购股份资金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 9,000 万元（含）"。除上述增加回购股份资金总额外， 公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。 | 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~9,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 ...

关于"海优转债"跟踪信用评级结果的公告 上海海优威新材料股份有限公司 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"海优 转债"的信用等级为"AA-"。 本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"海优 转债"的信用等级为"A+"。 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-066 转债代码:118008 转债简称:海优转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 1 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 2 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级 机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司主体及公司 向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"海优转债"）进行了跟踪信用评 级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，"海优转债"前次 债券信用评级结果为 ...

2022年上海海优威新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 中鹏信评【2024】跟踪第【563】号 01 2022年上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券2024年跟踪评级报告 评级结果 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， ...

Summary of Conference Call on Automotive Materials Company and Industry - The conference call discusses **Haiyou New Materials**, focusing on their new products for the **automotive industry**, particularly in the context of **new energy vehicles** and **automotive glass technologies**. Key Points and Arguments 1. **New Product Launch**: Haiyou New Materials has launched a new product, **EDCLC adjustable film**, specifically designed for the automotive sector, particularly for new energy vehicles [1] 2. **Collaboration with Fuyao**: The company has partnered with **Fuyao Glass** to introduce a new generation of **heat-insulating panoramic sunroofs**, utilizing **PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal)** technology [2][3] 3. **Market Trend**: There is a clear trend towards the adoption of **panoramic glass roofs** in new vehicle designs, with expectations that by 2027, most new models will feature this design [3][4] 4. **Pain Points**: Current challenges include excessive heat and light penetration in vehicles with glass roofs, leading to discomfort for passengers. Existing solutions like electric curtains are not sufficient [4] 5. **Product Features**: The PDLC film allows for adjustable transparency, enabling sections of the roof to be opaque or transparent based on user preference [5][10] 6. **Technological Advancements**: Haiyou has developed a **dye-based PDLC film** that offers a darker color option (gray-black), which is preferred by automotive manufacturers over traditional white films [9][38] 7. **Cost Competitiveness**: The company claims to have significantly reduced production costs for their PDLC film, making it more competitive compared to similar products in the market, which can exceed **4000 RMB per square meter** [11][20] 8. **Market Potential**: The potential market for their products is substantial, with estimates suggesting that **80 million vehicles** could adopt these technologies annually, especially in new energy vehicles [17] 9. **Environmental Considerations**: The new materials are designed to have lower **VOC (Volatile Organic Compounds)** emissions, making them more appealing to environmentally conscious manufacturers [18] 10. **Future Applications**: Beyond automotive, the company is exploring applications in high-end furniture and office furniture markets, which could further expand their market reach [22] Additional Important Information 1. **Industry Competition**: The PDLC technology is relatively new in the automotive sector, with limited competition. The main competitors are primarily domestic companies, with some international players in the EC (Epoxy Resin) technology space [32][34] 2. **Product Integration**: The integration of PDLC films into vehicles involves collaboration with glass manufacturers, as the films are not sold directly to car manufacturers [12][40] 3. **Market Acceptance**: The acceptance of new technologies in the automotive sector often requires time, as manufacturers are cautious about adopting new products without proven performance [25][26] 4. **Future Projections**: The company aims to achieve significant market penetration by 2024, with expectations that once initial orders are secured, subsequent orders will follow more rapidly [54][55] This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call regarding Haiyou New Materials' advancements in automotive materials, particularly focusing on the innovative PDLC technology and its implications for the automotive industry.

关于上海海优威新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）首次公开 发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对海优新材使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金到位情况 根据公司 2021 年 11 月 10 日第三届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 26 日 2021 年第四次临时股东大会、2022 年 2 月 8 日第三届董事会第二十次会议、 2022 年 6 月 20 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经中国证券监督管 理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注 ...