证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-091 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券"海优转债"自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日期间，"海优转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股， 占"海优转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%； ● 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 28 日，"海优转债"累计有人民币 48,000 元已转换为公司股票，转股数量为 211 股，占"海优转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.000251%； ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 28 日，"海优转债"尚未转股的可转 债金额为人民币 693,952,000 元，占"海优转债"发行总量的 99.993084%。 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-090 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 回购方案的实施情况：截止 2023 年 9 月 28 日，上海海优威新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份 236,506 股，占公司总股本的 0.28%，回购成交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 76.80 元/股，已支付的资金总额为人民币 19,996,913.82 元（不 含交易费用）。 一、回购股份方案的基本情况 公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 163 元/股（含）。回 购期限为自董事会审议通过本次回购股份方 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-089 债券代码:118008 债券简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 | 序号 | 收款单位 | 项目名称 | 补助金额 | 发放单位 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 | 2022 年度国家知识 | 100,000.00 | 上海市知识产权局 | 与收益相关 | | | | 产权优势企业补助 | | | | | 2 | 公司 | 专利示范企业验收 | 180,000.00 | 上海市浦东新区财政 | 与收益相关 | | | | 区级补贴 | | 局 | | | | | | | 中国(上海)自由贸易 | | | 3 | 公司 | 纳税奖励金 | 9,460,000.00 | 试验区管理委员会世 | 与收益相关 | | | | | | 博管理局 | | | | | | | 中国(上海)自由贸易 | | | 4 | 海优威科技 | 纳税奖励金 | 30,000.00 | 试验区管理委员会世 | 与收益相关 | | | | | | 博管理局 | | | 5 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海海优威新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李鹏飞、沈谦根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 5 | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | 10 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 11 | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 | 12 | | 第二节 保荐机构承诺事项 14 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个 ...

关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件更新财务 数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可【2023】1520 号）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告 编号：2023-061）。 | 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 1 鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露《2023 年半年度报告》，公司按照相关 要求会同中介机构对募集 ...

股票简称：海优新材 股票代码：688680 上海海优威新材料股份有限公司 Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd （中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909A 室） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 上海海优威新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-087 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份方案的基本情况 公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 163 元/股（含）。回 购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购的 股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period in 2022[17]. - The company's revenue for the first half of 2023 was approximately ¥2.40 billion, a decrease of 14.72% compared to ¥2.81 billion in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was a loss of approximately ¥34.16 million, representing a decrease of 116.42% from a profit of ¥208.07 million in the same period last year[24]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.41, down 116.53% from ¥2.48 in the same period last year[24]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥829.11 million, compared to a net inflow of ¥1.85 billion in the previous year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥5.90 billion, a decrease of 8.88% from ¥6.48 billion at the end of the previous year[25]. - The company reported a total revenue of 64.71 billion RMB for the first half of 2023, with a gross profit of 9.57 billion RMB, representing a gross margin of approximately 14.77%[65]. - The company achieved total revenue of 239,996.26 million yuan, a decrease of 14.72% year-on-year[73]. - The net profit attributable to shareholders was -3,415.98 million yuan, a decline of 116.42% compared to the same period last year[73]. - The company's total assets amounted to 590,289.02 million yuan, down 8.88% year-on-year[73]. Market Position and Strategy - User data showed a 15% increase in active customers, reaching 1.2 million by the end of June 2023[17]. - The company plans to launch two new products in Q3 2023, aiming to capture an additional 10% market share in the solar materials sector[17]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 25% for the full year 2023, driven by increased demand in the renewable energy market[17]. - The company has established a new strategic partnership with a leading technology firm to enhance product offerings and market reach[17]. - The company has maintained a strong market position in the photovoltaic encapsulation film sector, ranking among the top three globally with a steady increase in market share[49]. - The photovoltaic encapsulation film industry has a high concentration, with the top three companies holding over 70% market share, enhancing the competitive strength of leading firms[41]. - The company is actively developing new products, including electronic functional films for smart automotive glass and environmentally friendly surface materials for intelligent driving applications[32]. - The company is focused on enhancing its technological capabilities and product offerings to support its sustainability goals[115]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, reflecting the company's commitment to innovation and new technology development[17]. - Research and development expenses accounted for 3.99% of operating revenue, an increase of 0.14 percentage points compared to 3.85% in the same period last year[24]. - The company invested approximately ¥95.71 million in R&D during the reporting period, a decrease of 11.64% compared to ¥108.32 million in the same period last year[61]. - The number of R&D personnel increased to 195, accounting for 17.49% of the total workforce, compared to 12.09% in the same period last year[67]. - The company achieved 15 new intellectual property rights during the reporting period, bringing the total to 128[59]. - The company has developed multiple core technologies in the photovoltaic encapsulation film sector, including PID resistance and UV cross-linking optical adhesive films, enhancing its competitive edge[69]. Production and Capacity Expansion - The company is expanding its production capacity by 30% to meet rising demand, with an investment of 100 million RMB planned for new facilities[17]. - The company has accelerated capacity expansion since 2021 to meet the growing demand for encapsulation films, focusing on quality and cost control to improve profitability and risk management[49]. - The company is targeting an annual production capacity of approximately 19.5 million square meters for TOPCON high-efficiency battery encapsulation films by 2026[62]. - The company has achieved a production capacity of 500,000 square meters for high-resistance encapsulation film, enhancing the quality and performance of photovoltaic modules[63]. - The company reported a production capacity of 2 billion square meters of photovoltaic encapsulation glue by 2024[157]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including raw material price volatility and regulatory changes impacting the industry[17]. - The company faces risks related to significant fluctuations in performance and profitability due to upstream price volatility and competitive pressures[76]. - There is a risk of insufficient working capital as the company’s accounts receivable continue to grow while cash flow remains negative, which could impact liquidity[84]. - The company is exposed to risks from international trade tensions and potential changes in renewable energy policies that could adversely affect its operations and market conditions[86]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved a 100% compliance rate for wastewater, waste gas, and noise emissions during the first half of 2023[112]. - The company has established an environmental management system in accordance with ISO 14001 standards and has successfully passed the environmental management system supervision audit[112]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the installation of photovoltaic rooftop power stations and the use of clean energy in production processes[115]. - The company has committed to reducing energy consumption through technological upgrades in production processes and encouraging employees to adopt green practices[115]. - The company has initiated a project to develop a new type of environmentally friendly leather material, targeting the demand for sustainable alternatives in various consumer products[64]. Shareholder and Governance - The controlling shareholders and key personnel have committed to a 36-month lock-up period for their shares post-IPO, with specific conditions for share reduction thereafter[120]. - The company has ensured compliance with relevant regulations regarding share transfers and disclosures during the lock-up period[122]. - Major shareholders have committed to repurchasing shares if any fraudulent issuance is confirmed, ensuring investor protection[126]. - The company will manage fundraising funds in accordance with relevant laws and regulations, ensuring effective utilization[127]. - The company has committed to compensating investors for losses incurred due to non-fulfillment of commitments disclosed in the prospectus[130]. Financial Management and Fund Utilization - The company has raised a total of ¥1,469,439,400.00 from public offerings, with a net amount of ¥1,346,906,384.47 after deducting issuance costs[154]. - The cumulative investment from raised funds is ¥1,151,715,370.05, accounting for 85.51% of the committed investment total[154]. - The company is actively utilizing raised funds for project investments, with ongoing assessments of investment effectiveness[155]. - The company temporarily supplemented working capital with idle raised funds amounting to RMB 30 million, with a usage period not exceeding 12 months[163].

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四)至 09 月 13 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hiuv@hiuv.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 14 日下午 14:00-15:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-078 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2023 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体当 选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求， 召集人已在会议上就豁免本次董事会会议通知时间的相关情况作出说明。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，经与董事会一致推举，本次会议由董事李晓昱 女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议 合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、聘任副总经理的 ...