股票简称：海优新材 股票代码：688680 上海海优威新材料股份有限公司 Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd （中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909A 室） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上海海优威新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 募集说明书 声 明 最终发行对象将根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则，由董事会与本 次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发 行对象等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。所有发行对象均以人民币现金方式 并按同一价格认购本次发行的股票。 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文 内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第三届董事会第二十 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可【2023】1520 号）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告 编号：2023-061）。 鉴于公司已于 2023 年 10 月 28 日披露《2023 年第三季度报告》，公司按照 相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据进行了更新，具体内 容详见 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海海优威新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 5 | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | 10 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 11 | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 | 12 | | 第二节 保荐机构承诺事项 14 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | 15 | | 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 | 15 | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 | 15 | | 第四节 对本次发行的推荐意见 | 16 | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 | 16 | | 二、本次发行符合相关法律规定 | 17 | | 三、发行人的主 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于不向下修正"海优转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调 整为 217.30 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网 1 站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整"海优转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。 二、可转债转股价格向下修正条款 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"海优转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，同时在未来三个月内即本公告披露日至 2024 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-095 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-092）。 二、回购股份的进展情况 截止 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 478,074 股，占公司总股本 84,020,211 股的 0.57%，回 购成交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 68.08 元/股，已支付的资金总额为人民 币 37,119,949.59 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止 2023 年 10 月 31 日，上海海优威新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 已累计回购 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场会议 □一对一沟通 ■电话会议 □其他 长江证券、东吴证券、中银证券、天风证券、招商证券、财通证券、国信证券、兴业证 参与单位名称及人员 券、海通证券、中信建投证券、华创证券、太平洋证券、国金证券、西部电新、国盛电 姓名 新、富国基金、交银施罗德基金、浦银安盛等研究人员及投资者 时间 2023年10月28日 地点 腾讯会议平台电话会议 公司接待人员姓名 董事长：李晓昱、证券事务代表：姚红霞 第一部分、公司2023年第三季度经营情况概述 投资者关系活动主要 2023年第三季度组件排产有所增长，公司抓住市场机会，实现胶膜产品出货量同 内容介绍 比、环比均有大幅增长，截止三季度，公司胶膜出货数量已超过2022年全年出货总 量。公司三季度单层POE产品销售数量明显增加，已实现大批量稳定供应，单层、共 挤等POE类胶膜的占比进一步提升，公司作为胶膜主要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,549,189,293.94, representing a year-on-year increase of 17.53%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 41,153,848.49, a decrease of 156.47% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 51,958,407.61, a decrease of 180.55% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the year-to-date period was -CNY 0.90, a decrease of 156.60% compared to the previous year[6] - The diluted earnings per share for the year-to-date period was -CNY 0.86, a decrease of 154.09% year-on-year[6] - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥75,313,640.62, compared to a profit of ¥133,377,490.14 in Q3 2022, reflecting a significant decline[21] - The company reported a net loss attributable to the parent company of approximately -¥73.74 million for Q3 2023, compared to a profit of ¥133.38 million in Q3 2022, indicating a significant decline[26] - Basic earnings per share for Q3 2023 were -¥0.90, down from ¥1.59 in Q3 2022, reflecting a negative performance shift[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6,491,401,369.46, an increase of 0.21% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to RMB 5,170,358,759.92, a decrease from RMB 5,423,438,266.28 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 4.65%[15] - The company's cash and cash equivalents were reported at RMB 479,817,916.40, down from RMB 631,387,455.32, indicating a decrease of about 24.0%[15] - The company’s long-term equity investments were valued at RMB 33,416,544.32 as of September 30, 2023[15] - Total assets increased to ¥6,491,401,369.46, up from ¥6,477,827,753.46 year-over-year[16] - Total liabilities rose to ¥4,113,669,083.96, compared to ¥3,996,045,549.77 in the previous year[17] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,377,732,285.50 from ¥2,481,782,203.69, indicating a decline in shareholder value[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 1,730,464,894.33, with significant changes attributed to inventory management[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -¥1.73 billion, an improvement compared to -¥2.72 billion in the same period of 2022[25] - The company incurred total cash outflows from investing activities of approximately ¥217.97 million in the first three quarters of 2023, compared to ¥79.30 million in the same period of 2022[25] - Cash inflows from financing activities for the first three quarters of 2023 totaled approximately ¥2.73 billion, down from ¥3.63 billion in the same period of 2022[26] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was approximately ¥1.73 billion, a decrease from ¥2.79 billion in Q3 2022[26] Research and Development - The company's R&D investment totaled CNY 65,779,442.40, accounting for 4.25% of operating revenue, a decrease of 0.35 percentage points[6] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥111,118,339.53, down from ¥113,541,786.44 in Q3 2022, showing a reduction in R&D spending[20] Inventory and Receivables - The company reported a significant asset impairment loss due to high inventory costs and declining product order prices[10] - Inventory decreased significantly from RMB 1,325,303,986.98 to RMB 954,127,719.39, a reduction of around 28.0%[15] - Accounts receivable increased to RMB 1,568,443,461.20 from RMB 1,486,470,527.33, representing a growth of approximately 5.8%[15] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to RMB 312,315,108.49 from RMB 108,480,511.42, marking an increase of approximately 187.5%[15] Shareholder Information - The company has repurchased a total of 236,506 shares, accounting for 0.28% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 19,996,913.82[14] - The top shareholder, Li Min, holds 20,020,120 shares, representing 23.83% of the total shares[12] - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 8,483, with no preferred shareholders[12]

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 （一）转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定，"海优转债"的转股价格向下修正条款如下： 1 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可 转换公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的 可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-092 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回购方案的实施情况：截止 2023 年 10 月 17 日，上海海优威新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 374,667 股，占公司总股本 84,020,211 股的 0.45%，回购成 交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 71.90 元/股，已支付的资金总额为人民币 29,995,740.57 元（不含交易费用）。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、 ...