中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对海优新材部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号），公司获 准向不特定对象发行可转换公司债券 694 万张，每张面值 100 元，按面值发行， 募集资金总额 69,400.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人 民币 260.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,139.72 万元。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙） ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于不向下修正"海优转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"海优转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"海优转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 3 月 5 日重新起算，若再次触发"海优转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使"海优转债"的转股价格向下修正的权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 ...

上海海优威新材料股份有限公司 关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-012 债券代码:118008 债券简称:海优转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召 开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的 资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度 的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过 人民币 20,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与 公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用 账户。具体详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 （www ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-013 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增 加回购股份资金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 9,000 万元（含）"。除上述增加回购股份资金总额 外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 9 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 1 日、2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 30 日 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting its stock price to outperform the benchmark index by 10%-20% over the next 6-12 months [10][15]. Core Views - The company reported a significant loss in 2023, with a net profit of -236 million RMB, a decrease of 572.05% year-on-year. The adjusted net profit for Q4 2023 was -161 million RMB [4][5]. - The decline in profit is attributed to falling prices of EVA raw materials and inventory impairments, with EVA particle prices dropping approximately 23% since the beginning of 2023 [4][5]. - Despite the challenges, there are signs of recovery as EVA particle and film prices have started to rebound in 2024, indicating potential improvement in the company's fundamentals [4][5]. - The company has increased its share buyback amount from 30-50 million RMB to 70-90 million RMB, which is expected to boost investor confidence [4][5]. Financial Summary - The company's total revenue for 2023 is projected at 4,874 million RMB, reflecting an 8.2% decrease compared to 2022. Revenue is expected to grow to 5,341 million RMB in 2024 and 6,601 million RMB in 2025 [5][6]. - The adjusted earnings per share (EPS) for 2023 is forecasted at -2.81 RMB, with a recovery to 1.76 RMB in 2024 and 2.54 RMB in 2025 [5][6]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to be -17.6 for 2023, 28.2 for 2024, and 19.5 for 2025, indicating a potential recovery in profitability [5][6].

一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可 转换公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的 可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"海 优转债"，债券代码"118008"。 根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，海优转 债自 2022 年 12 月 29 日起可转换为本公 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-009 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 （修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于后期实施员工持股计划或股权 激励计划，若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后 36 个月内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：本次回购资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人 民币 9,000 万元（含）； 3、回购价格：回购价格不超过人民币 163 元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-008 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于增加回购股份资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前 资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信 心；同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工积极性，促进公司稳定健 康发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司决定增加 本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 7,000 万元（含）且不 超过人民币 9,000 万元（含）"。 公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则 （2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份 （2023 年修订）》等法律法规相应调整《关于以集 ...

上海海优威新材料股份有限公司 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-007 转债代码:118008 转债简称:海优转债 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免了本次 会议通知关于时限的要求，本次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件、电话等方式送 达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓 昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动方案及以集中竞价交 易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心和价值认可，上海海优威新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将采取措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形 象。 截止 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 659,806 股，占公司总股本 84,020,211 股的 0.79%， 回购成交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 44.20 元/股，已支付的资金总额为人 民币 47,697,451.36 元（不含交易费用）。 公司将持续评估 ...