关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：神州数码集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受神州数码集团股份有限公司 （以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称本次发行）的专项法律顾问。 北京市金杜律师事务所 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披 露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本补充意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发 行人本次发行事宜已于 2023 年 4 月 13 日出具了《北京市金杜律师事务所关于 ...

华泰联合证券有限责任公司 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 关于 神州数码集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在主板上市 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之发行保荐书 神州数码集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"神州数码"、"公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"、"本保荐人"）作为其本次发行的保荐人，崔彬彬和李 威作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人崔彬彬和李威承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 4、注册资本：669,580,180 元（截至 2023 年 6 月 30 日） 5、法定代表人：郭为 3-3-1 深圳证券交易所： 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"发行人""公司""神州数 码"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称 "华泰联合证券"、"保荐人"、"本保荐人"）及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理 办法"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中 国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、公司名称：神州数码集团股份有限公司 2、注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 神州数码集团股份有限公司 （注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保 荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 签署日期：二〇二三年九月 神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法 规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-114 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

证券代码:000034 证券简称:神州数码 神州数码集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20230904 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国盛证券、东吴证券、长江证券、财通证券、首创证券、西南证券、开 源证券、浙商证券、东北证券、广发证券、华泰证券、平安证券、西部 证券、淡水泉投资、大家资产、东方阿尔法、国寿安保基金、海富通基 金、和谐汇一资产、华安基金、华宝基金、华泰柏瑞、华夏财富、嘉实 基金、汇添富基金、摩根资产管理、泰康基金、中邮人寿等 180 位投资 者/分析师 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 4 日 15:00-16:00 地点 电话会议、进门财经 董事兼总裁 王冰峰 上市公司 副总裁 韩智敏 接待人员 财务总监兼董事会秘书 陈振坤 姓名 副总裁 李刚 资本战略部总经理 刘昕 一、2023 年上半年业绩情况: 公司保持稳健经营,上半年整体表现良好,归属于上市公司股东的 投资者关系 净利润 4.33 亿元,同比增长 11.19%。公司实现营业收入 556.01 亿元, 活动 持续保 ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 69 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 69 次审议会 议于 2023 年 8 月 31 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 （一）深圳市优优绿能股份有限公司（首发）：符合发行 条件、上市条件和信息披露要求。 （二）神州数码集团股份有限公司（向不特定对象发行可 转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 （一）深圳市优优绿能股份有限公司 1.主要客户问题。根据发行人申报材料，报告期内，发 行人向前五大客户的销售收入分别为 15,542.49 万元、 29,981.24 万元、61,334.01 万元，占营业收入比例分别为 74.08%、69.63%、62.08%。报告期内，发行人前五大客户中 万帮数字、ABB、欣恩科技、玖行能源或其关联方持有发行人 股份。2022 年末，发行人对万帮数字在手订单金额较上年末 减少 42.86%。 请发行人：（1）说明上述客户入股发行人的商业合理性 与价格公允性，是否存在未披露的特殊利益安排；（2）结合 1 2.外销毛利率问题。根据发行人申报材料， ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-113 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 29 日第十届 董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》，同意注销 2 名激励对象未在第三个行权期内全部行权的 股票期权 29,000 份。具体内容详见 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销 部分股票期权的公告》（公告编号：2023-106）。 公司本次部分股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司 《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，注销原因及数量合法、 有效，且程序合规。本次注销完成后，《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》 实施完毕。本次注销不会对公司的股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影 响，也不会损害公司及全体股东利益。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 29,000 份股 票期权注销事宜已于 2023 年 9 月 4 日办理完毕。 特此公告。 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-112 神州数码集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月31日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第69次上市审 核委员会审议会议，对神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会 作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二三年九月一日 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The net profit attributable to shareholders was 150 million RMB, up 20% compared to the same period last year[1]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 12% for the second half of 2023, driven by market expansion strategies[1]. - The company has set a performance guidance of 1.5 billion RMB in revenue for the full year 2023[1]. - The company achieved operating revenue of CNY 55.60 billion, a decrease of 3.59% compared to the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 11.19% to CNY 433.39 million[22]. - The company reported a total revenue of 700,000 million for the first half of 2023, indicating a significant growth compared to previous periods[149]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25%[160]. - The company reported a total revenue of 50,000 million for the first half of 2023, reflecting a significant increase compared to the previous period[141]. - The company reported a net profit margin of 12% for the first half of 2023, showcasing operational efficiency[140]. User Growth - User data showed an increase of 10% in active users, reaching 5 million by the end of June 2023[1]. - User data showed a growth of 25% in active users year-over-year, indicating strong market engagement[135]. - User data indicates a growth in active users by 20% compared to the previous year, showcasing increased engagement[142]. - User data showed an increase in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[160]. - User data showed an increase in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[162]. Research and Development - The company plans to invest 200 million RMB in R&D for new technologies and products in the next fiscal year[1]. - Research and development expenses increased by 15.78% to ¥149.14 million from ¥128.82 million in the previous year[53]. - Investment in R&D for new technologies reached 8,712 million, emphasizing the company's commitment to innovation[135]. - The company is investing 5,000 million in R&D for new technologies, focusing on cloud computing and AI solutions[145]. - The company is committed to investing in research and development to drive innovation and improve product offerings[136]. Market Expansion - Market expansion efforts include entering two new provinces in China by the end of 2023[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by the end of 2024[135]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[138]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2023, aiming for a 15% market share in those regions[145]. - The company is focusing on market expansion, with plans to enter new regions and increase its product offerings[140]. Strategic Acquisitions - The company has identified potential acquisition targets in the cloud computing sector to enhance its service offerings[1]. - A strategic acquisition of a local tech firm is expected to enhance the company's capabilities in cloud services, with an estimated cost of 50,000 million[135]. - A strategic acquisition of a tech startup was completed for 50,000 million, aimed at enhancing digital capabilities[138]. - The company has completed a strategic acquisition valued at 105,000 million, aimed at enhancing its technological capabilities[149]. - The company has completed the acquisition of a strategic partner, which is expected to enhance its service offerings and increase market competitiveness[160]. Financial Management - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year, focusing on reinvestment[1]. - The company maintained a strong financing capability, benefiting from good relationships with banks and financial institutions, leading to a lower capital cost than the industry average[52]. - The company has a structured approach to debt management, with various subsidiaries having staggered repayment schedules[146]. - The company is actively monitoring its financial obligations to ensure compliance and mitigate risks associated with debt repayment[146]. - The company has a commitment to repay 30,000 million in debt that is set to mature in July 2021[146]. Operational Efficiency - The gross margin for the first half of 2023 improved to 40%, up from 35% in the previous year, indicating better cost management[135]. - The company aims to reduce operational costs by 5% in the next fiscal year through efficiency improvements[135]. - The company plans to reduce operational costs by 12% through efficiency improvements in the supply chain[149]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a cost reduction of 10% in the next fiscal year[142]. - The company has set a target to reduce operational costs by 5% in the next fiscal year through efficiency improvements[135]. Partnerships and Collaborations - The company has established strong partnerships with major cloud providers, including AWS and Microsoft, and was awarded the "2023 Microsoft China Region Partner of the Year Award" and "2023 Outstanding Partner Award" from Alibaba Cloud[38]. - The company has established partnerships with three major tech firms to leverage synergies in product development[137]. - A new partnership with a leading telecom provider is expected to enhance service delivery and customer satisfaction[162]. - The company has initiated a new stock option incentive plan for 2023, which was approved in early January 2023[97][98]. - The company has established a risk control system for derivative trading to effectively manage investment risks[77]. Corporate Governance - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[183]. - The company has a strategy to manage the release of restricted shares in accordance with relevant regulations[176]. - The overall shareholder structure reflects a concentration of ownership among a few key individuals, which may impact corporate governance and decision-making[179]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[78]. - The company has fulfilled all commitments made during the asset restructuring, ensuring independence in operations, assets, personnel, and financial aspects[109].