1 （本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页） 深圳市天健（集团）股份有限公司 年 月 日 2026 3 27 可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳市天健（集团）股份有限公 司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券交 易所债券上市条件，将于 2026 年 3 月 30 日起在深圳证券交易所上市，并面向专 业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交 和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专业投 | | --- | --- | | | 资者公开发行可续期公司债券（第一期） | | 债券简称 | 天健 26 Y1 | | 债券代码 | 524721 | | 信用评级 | AA+/AA+ | | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | 发行总额（亿元） | 7 亿元 | | 债券期限 | 本期债券基础期限为 3 年期，在约定 ...

证券代码：524721 证券简称：26 天健 Y1 深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人 民币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕 1791 号文注册通过。根据《深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专业 投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，深圳市天健（集团）股 份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简 称"本期债券"）发行规模为不超过 7 亿元（含 7 亿元），发行价格为每张 100 元， 采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 23 日，本期债券的 发行工作已于 2026 年 3 月 23 日结束，具体发行情况如下： 最终"26 天健 Y1"发行规模为 7.00 亿元，票面利率为 ...

Investment Rating - The investment rating for the real estate industry is "Positive" (maintained) [4] Core Viewpoints - The report highlights three key trends expected in 2026: 1) The adjustment in the real estate market is likely nearing its end, with current price adjustments being relatively sufficient; 2) There are structural opportunities for "good housing" as the market enters a phase of differentiation; 3) The recovery of the Hong Kong property market is expected to continue, driven by multiple favorable factors [6][50]. Market Performance - The Shanghai Composite Index fell by 3.4%, the Shenzhen Component Index decreased by 2.9%, while the ChiNext Index rose by 1.3%. The real estate sector (Shenwan) dropped by 4.2% during the week [9]. - Notable stock performances included: Jingtou Development (+24.0%), Shibei High-tech (+10.0%), and Shilianhang (+8.7%) among the top gainers; while Tibet City Investment (-11.4%) and Zhongtian Service (-10.8%) were among the biggest losers [9]. Data Tracking New Housing Transactions - For the week of March 14-20, new housing transactions in 42 key cities totaled 2.1 million square meters, a week-on-week increase of 11.1% but a year-on-year decrease of 27.1% [16]. - Cumulatively, from March 1-20, new housing transactions reached 5.12 million square meters, up 81.1% from the previous month but down 22.1% year-on-year [19]. Second-hand Housing Transactions - In the same week, second-hand housing transactions in 21 key cities totaled 2.49 million square meters, reflecting a week-on-week increase of 13.3% and a year-on-year decrease of 4.6% [31]. - Cumulatively, from March 1-20, second-hand housing transactions reached 6.25 million square meters, up 77.3% from the previous month but down 12.0% year-on-year [35]. Industry News - The Ministry of Finance released a report emphasizing the implementation of special bonds to support the acquisition of existing residential properties for affordable housing [47]. - The National Financial Regulatory Administration held a meeting to enhance the "guarantee delivery" whitelist system and accelerate the establishment of a financing system compatible with new real estate development models [47]. - Nanjing introduced six policies to stabilize the real estate market, including differentiated housing supply and encouraging housing consumption through "old-for-new" programs [47]. Company Announcements - In 2025, China Merchants Shekou achieved revenue of 154.73 billion yuan, a year-on-year decrease of 13.5%, with a net profit of 1.02 billion yuan, down 74.7% year-on-year [50]. - Tianjian Group plans to issue a perpetual corporate bond with a scale not exceeding 700 million yuan, aimed at repaying maturing corporate bond principal [50].

证券代码：524721 证券简称：26 天健 Y1 深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第一期）票面利率公告 本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1791 号文注册通过。深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 7 亿 元（含 7 亿元）。本期债券期限为 3+N 年期，债券简称为"26 天健 Y1"，债券 代码为 524721。 2026 年 3 月 19 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，本期债券利率询价区间为 2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者 询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.30%。 发行人将按上述票面利率于 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 2 ...

关于延长深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 年 月 日 （本页无正文，为《关于延长深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专 业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 中信证券股份有限公司 2026 3 19 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者 公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元可续期公司债券（以下简称"本次债券"） 已于 2024 年 12 月 11 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1791 号 文注册。深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 7 亿元（含 7 亿元）。 根据《深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2026 年 3 月 19 日 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记 建档结果在预设的利率区间内确定本期债 ...

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 深圳市天健（集团）股份有限公司 （住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼） 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券（第一期）募集说明书 | 发行人 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商、簿记管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、万 和证券股份有限公司 | | 受托管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 发行金额 | 不超过 7 亿元（含 7 亿元） | | 增信措施情况 | 本期债券无担保或其他增信 | | 信用评级结果 | 主体 AA+/债项 AA+ | | 信用评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十 六层） （住所：海口市南沙路 49 号通信广 场二楼） 签署日期：2026 年 月 日 3 18 深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专业投资者 ...

深圳市天健（集团）股份有限公 司2026年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第一期）信 用评级报告 中鹏信评【2026】第 Z【237】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 （住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼） 2026 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券（第一期）发行公告 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号 楼） 联席主承销商 （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十 六层） 5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本 期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资 （住所：海口市南沙路 49 号通信广 场二楼） 签署日： 2026 年 3 月 18 日 深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券更名公告 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民 币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1791 号文注册通过。深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 7 亿元（含 7 亿元）。 按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的"深圳市天健（集团）股 份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券"变更为"深圳市 天健（集团）股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第 一期）"。本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件 效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律 文件包括但不限于《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券受托管理协议》等文件。 特此公告。 （本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行可续期公 ...

Group 1 - The "Yuan Zhi Jian Xin Energy Storage Asset Private Equity Fund" has been officially established with a total scale of 500 million yuan, focusing on new energy storage stations primarily based on electrochemical storage, integrated solar storage, and energy management systems [3][5] - XINWANDA, a leading global provider of lithium battery and energy storage system solutions, plays a crucial role in this collaboration by providing industry leadership and technical support [5] - The fund has already reserved a number of high-quality projects in Guangdong, Zhejiang, Anhui, and Hebei, aiming to promote energy transition and cultivate new productive forces through capital operations and complementary industrial advantages [5] Group 2 - XINWANDA has confirmed its participation in the 14th International Energy Storage Summit and Exhibition (ESIE 2026), inviting industry peers to attend this global energy storage industry event [6] - The ESIE 2026 will take place from March 31 to April 3, 2026, at the Capital International Exhibition Center in Beijing, with free admission for attendees [7]