深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1791 号文注册通过。深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券期限为 3+N 年期，债券简称为"24 天健 Y1"， 债券代码为 524086。 2024 年 12 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票 面利率询价，本期债券利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资 者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.63%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 12 月 24 日面向专业机构投资者网下发 行。具体认购方法请参考 2024 年 12 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市 天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司 ...

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 深圳市天健（集团）股份有限公司 （住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼） 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券（第一期）募集说明书 | 发行人 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商、簿记管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、万 和证券股份有限公司 | | 受托管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 发行金额 | 不超过 亿元（含 亿元） 25 25 | | 增信措施情况 | 本期债券无担保或其他增信 | | 信用评级结果 | 主体 AA+/债项 AA+ | | 信用评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号 （住所：深圳市罗湖区红岭中路 （住所：海口市南沙路 49 号通信广 1012 号国信证券大厦十六层至二十 六层） 12 20 联席主承销商 楼） 场二楼） 签署日期：2024 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券更名公告 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民 币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1791 号文注册通过。深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。 按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的"深圳市天健（集团）股 份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券"变更为"深圳市 天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第 一期）"。本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件 效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律 文件包括但不限于《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券受托管理协议》等文件。 中信证券股份有限公司 年 月 日 2024 12 20 （本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公开发行可续期公司债券获准注册的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-69 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 17 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳 市天健（集团）股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司 债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1791 号），批复主要内 容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿 元可续期公司债券的注册申请。 2 三、上述批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注 册有效期内可以分期发行可续期公司债券。 四、自同意注册之日起至本次可续期公司债券发行结束前， 公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。 1 公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在公司股 东大会的授权范围内办理本次发行可续期公司债券的相关事宜， 并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-68 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司深圳市天健棚改投资发展有限公司（以下简称"棚改 公司"）收到深圳市公共资源交易中心发来的《中标（成交）通 知书》，确定棚改公司为福田区沙头街道办事处沙尾村城中村改 造意愿征集阶段服务项目的服务商，并于 2024 年 11 月 19 日签订 合同。现将该项目中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 （一）项目名称：福田区沙头街道办事处沙尾村城中村改造 意愿征集阶段服务项目 （二）项目概况：本项目位于深圳市福田区沙头街道，北至 福强路，南至金地一路，西至沙尾路，东至沙尾南路、西村四路。 （五）中标价：410 万元 （六）服务期限：合同签订后 12 个月内，具体以合同签订之 日起至成果报告经采购人审核通过之日止。如有变动可根据项目 实际推进情况由双方协商确定。 （七）招标人：深圳市福田区沙头街道办事处 （八）招标方式： ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于竞得土地使用权事项的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-67 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 13 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司深圳市天健地产集团有限公司在深圳 市国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以人民币 143,500 万元 的成交价格公开竞得深圳市前海合作区 K104-0049 地块的国有 土地使用权。现将有关事项公告如下： 一、竞得地块具体情况 （一）宗地位置 深圳市前海合作区蛇口及大小南山片区招商街道赤湾六路 与赤湾三路交汇处 7.建筑覆盖率：≤45% 二、对公司的影响 （二）主要规划指标 1.地块编号：K104-0049 2.土地面积：13,657.28 ㎡ 3.容积率：≤2.8 4.计容建筑面积：38,155 ㎡ ，其中住宅 34,555 ㎡ （含物业服 1 务用房 100 ㎡ ）、文化活动室 1,500 ㎡ 、托育机构 500 ㎡ ，公交 首末站 1,500 ㎡ ，邮政所 100 ㎡ 5.土地用途： ...