天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）符合深圳证券 交易所债券上市条件，将于 2025 年 11 月 20 日起在深圳证券交易所上市，并面 向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成 交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下： 在深圳证券交易所上市的公告 | 债券名称 | 天津中绿电投资股份有限公司 2025 | 年面向专业投资者公开发 | | --- | --- | --- | | | 行碳中和绿色公司债券（第一期） | | | 债券简称 | 25 绿电 G1 | | | 债券代码 | 524531 | | | 信用评级 | AAA | | | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | | 发行总额（亿元） | 10 | | | 债券期限 | 10（5+5）年 | | | 票面年利率（％） | 2.35 | | | 利率形式 | 固定利率 | | | 付息频率 | 每年一次 | | | 发行日 | 2025 年 11 月 12 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to investing in energy storage and solar thermal projects alongside wind and photovoltaic energy, highlighting a diversified approach to renewable energy development [1] Group 1: Investment Focus - The company is actively expanding its investment in energy storage projects, which include various technologies such as electrochemical storage, liquid compressed air storage, and flywheel storage [1] - In addition to existing projects, the company has secured new energy storage projects in multiple regions, including 170 MW in Golmud, Qinghai, 200 MW in Wuhai, Inner Mongolia, and 500 MW in Ruoqiang, Xinjiang [1] Group 2: Project Development - The company has operational energy storage projects, including a 50 MW electrochemical storage facility in Qinghai and a 60 MW liquid compressed air storage project currently under construction [1] - The company is increasing its efforts to identify and develop high-quality energy storage projects in other regions, indicating a proactive approach to expanding its portfolio [1]

本公司及公司董事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份 有限公司向专业投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2023]2833 号）， 同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告 根据《天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中 和绿色公司债券（第一期）发行公告》，天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面 向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"） 发行规模为不超过 10 亿元，发行期限为 10 年期，附第 5 年末发行人调整票面利 率选择权及投资者回售选择权，发行价格为每张人民币 100 元。 本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式公开发行，发行时间 自 2025 年 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中 发行人将按上述票面利率于 2025 年 11 月 12 日和 2025 年 11 月 13 日面向 专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参考 2025 年 11 月 10 日刊登在深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿 色公司债券（第一期）发行公告》。 特此公告。 （本页以下无正文） 和绿色公司债券（第一期）票面利率公告 本公司及公司董事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份 有限公司向专业投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2023]2833 号）， 同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。 天津中绿电 ...

关于延长天津中绿电投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开 发行碳中和绿色公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业 投资者公开发行不超过50亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监 许可[2023]2833号"文同意。原定于2025年11月11日簿记发行"天津中绿电投资 股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）"， 本期债券的发行规模不超过10亿元（含10亿元）。 根据《天津中绿电投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和 绿色公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人于2025年11月11日15:00 至18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在 预设的利率区间2%-3%内确定本期债券的最终票面利率。 因近日债券市场变化较大，经征得所有簿记参与人同意后，现将簿记建档结 束时间由2025年11月11日18:00延长至2025年11月11日19:00。 特此公告。 （以下无正文） (本页无正文,为《关于延长天津中绿电投资股份有限公司2025年面向专业投资 者 ...

Core Viewpoint - Tianjin Zhonglv Electric Investment Co., Ltd. has received a credit rating upgrade to AAA for both its long-term issuer and debt ratings, with a stable outlook, reflecting strong operational and financial support from its parent company, China Green Development [1] Group 1: Rating Adjustment - The credit rating was upgraded from AA+/Stable to AAA due to individual adjustments and external support [1] - The individual credit rating was raised by +1 due to new project launches, while external support from shareholders contributed an additional +2 [1] Group 2: Operational Performance - The company is positioned as the operational platform for wind and solar energy under China Green Development [1] - Installed capacity is expected to grow significantly from 2022 to 2024, with a notable increase of 12.835 million kilowatts in 2024 [1] - Total revenue and profit are projected to continue rising, indicating low operational risk [1] Group 3: Financial Health - The company's asset scale is increasing annually, with high profitability in its main business [1] - There has been substantial cash inflow from operating activities in 2023, although accounts receivable have tied up some liquidity due to delayed renewable energy subsidies [1] - Debt levels have risen significantly due to rapid business expansion, but the company’s ability to repay debts remains strong [1] Group 4: Future Considerations - Key focus areas include growth potential in installed capacity, shareholder support, financial stability, policy dependency, and risks related to power restrictions and cash flow recovery [1] - The company has a historical overdue debt of 14.23 million yuan, currently under settlement, and has past bad loan records unrelated to its current renewable energy operations [1] - Risks include potential power restrictions due to lagging grid infrastructure in regions like Xinjiang, and possible rating downgrades if clean energy policies change or shareholder support diminishes [1]

| | | 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受天津中绿电投资股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委 托关系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客 观、公正的关联关系。 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信 履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作 任何保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合资信不 对专业机构出具的专业意见承担任何责任。 四、本次信用评级结果仅适用于本次（期）债券，有效期为本次（期） 债券的存续期；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。 联合资信 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行碳中和绿色公司债券（第一期）更名公告 1 (本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行碳中和绿色公司债券（第一期）更名公告》之盖章页） 发行人: 天津中绿电投资股份有限公司 2025年 11月 10日 经中国证监会于 2023 年 12 月 14 日印发的"证监许可[2023]2833 号"批复 同意，天津中绿电投资股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。（以下简称"本次债券"）。天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）为本次批文项下的第 二期发行，发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。 按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的"天津中绿电投资股份有 限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券"变更为"天津中绿电投资股 份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券相关文件的法律效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续 ...

股票简称：中绿电 股票代码：000537 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券 （第一期） 发行公告 发行人 天津中绿电投资股份有限公司 （住所：天津市经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元） 牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人 联席主承销商 2025 年 11 月 10 日 1 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 一、天津中绿电投资股份有限公司已于 2023 年 12 月 14 日获得中国证券监督管理 委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的 批复》（证监许可[2023]2833 号）同意向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的 公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中本期发行债券（以下简称"本期债券"） 为本次批文项下的第二期发行，本期债券发行面值不超过 10 亿元。 二、本期债券为 10 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选 择权。本期债券 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书 | 发行人 | 天津中绿电投资股份有限公司 | | --- | --- | | 注册金额 | 50 亿元 | | 本期债券发行金额 | 不超过 10 亿元（含 10 亿元） | | 牵头主承销商、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司、中国国际金 融股份有限公司 | | 增信措施情况 | 无 | | 信用评级结果 | 主体 AAA，债项 AAA | | 信用评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | 牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人 联席主承销商 签署日期：2025 年 月 日 股票简称：中绿电 股票代码：000537 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书 声明 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在 ...