本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 陕西烽火电子股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及 陕西长岭电子科技有限责任公司股东全部权益价值 加期资产评估报告 卓信大华评报字(2024)第 8625 号 (共三册第一册) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400955 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT1164 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报宇(2024)第8625号 | | 报告名称: | 陕西烽火电子股份有限公司拟发行股份及支付 现金 响买资产事宜所涉及陕西长岭电子科技有限责任公 | | | 司股东全部权益价值加期资产计估报告 | | 评估结论: | 1.259.880.803.05元 | | 评估报告日: | 2024年10月14日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | | 会员编号:61200027 朱小兰 (资产评估师) | | 答名人员: | 会员编号:61180009 王苏妍 (资产评估师) | (可扫描二维码查询备 ...

北京卓信大华资产评估有限公司关于深圳证券交易所 并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 深圳证券交易所： 陕西烽火电子股份有限公司于2024年7月12 日收到深圳证券交易所下发的 《关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（审核函〔2024〕130005号，以下简称"问询函"）。北京卓信大华资 产评估有限公司对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求 对所涉及的事项进行了问题答复，现就相关事项回复如下，请予审核。 问题 7 申请文件显示：（1）本次交易选取资产基础法和收益法对标的资产100% 股权进行评估，资产基础法估值122,514.97万元，增值率为45.79%，收益法估值 124,488.62万元，增值率为48.14%，最终选取资产基础法的评估结果作为评估结 论；（2）2020年标的资产股权转让时曾以市场法评估结果作为结论，评估值 127,480.60万元，增值率57.75%；（3）本次交易中，标的资产的市盈率为20.17倍 ，高于市场可比交易平均值16.08倍和中位值13.78倍；（4）本次评估标的资产 存货增值14,372.48万元，增值率23.42 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、 | | | 陕西电子信息集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交 ...

陕西烽火电子股份有限公司 备考审阅报告 希会审字(2024) 5370 号 目 录 一、备考审阅报告…………………………………（1-2 ) 二、备考财务报表 (一) 备考合并资产负债表……………(3-4) (二) 备考合并利润表………………（5) 三、备考财务报表附注…………………………(6-80 ) 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024) 5370 号 各考审阅报告 陕西烽火电子股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"贵公司"）按照备 考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2024年6 月30日、2023年12月31日的备考合并资产负债表,2024年1-6月、2023年度的备考 合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些财务报表的编制是贵公司管理层的 责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-071 陕西烽火电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告>< 资产评估报告>的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕 西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团有限公司合计持有的陕西长岭电 子科技有限责任公司（以下简称"标的公司"）98.3950%的股权，同时，公司拟 向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据证券监管的要求，本次交易涉及的审计基准日加期至 2024 年 6 月 30 日；根据相关规定，标的公司分别编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月份的财务报告，上述财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并相应出具希会审字（2024）5290 号《审计报告》。 为本次交易之目的，根据相关规定，公司编制了 2024 年 1-6 月份备考合并 财务报告，上述备考合并财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审 核，并相 ...

西部证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于陕西烽火电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函》相关问题回复之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 受陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"烽火 电子"）的委托，西部证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"西部 证券"）担任陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的独 立财务顾问。根据贵所 2024 年 7 月 12 日下发的《关于陕西烽火电子股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130005 号）（以下简称"问询函"）的要求，独立财务顾问对问询函中提出的问题进行 了认真分析和核查，现就问询函相关内容作如下回复并提交贵所，请予审核。 如无特殊说明，本核查意见所述的简称均与《陕西烽火电子股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 中的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项 有差异系四舍五入尾差造成。 2 | 问题 | 1 4 | | --- | --- | ...

陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 与前次披露重组报告书差异情况表 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公 司、陕西电子信息集团有限公司（以下合称"交易对方"）购买陕西长岭电子科 技有限责任公司（以下简称"长岭科技"或"标的公司"）98.3950%股权，并拟 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司于 2024 年 9 月 14 日，上市公司披露了《陕西烽火电子股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿三）》（以下简称"重组报告书修订稿（三）"）。相比于重组报告书修订 稿二内容，现就本次重组报告书修订稿（四）与前次披露重组报告书的主要差异 情况说明如下： | 重组报告书修订稿 | 重组报告书修订稿 | 差异说明 | | --- | --- | --- | | （三）章节 | （四）章节 | | | 上市公司声明 | 上市公司声明 | - | | 交易对方声 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024- 072 陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十九次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式 送达公司监事。公司全体监事出席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，审议情况如下： （一）《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告><资产评估 报告>的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕 西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团有限公司合计持有的陕西长岭电 子科技有限责任公司（以下简称"标的公司"）98.3950%的股权，同时，公司拟 向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据证券监管的要求，本次交易涉及的审计基准日加期至 2024 ...