国元证券股份有限公司 关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（下称"《注册办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐机构名称 3 | | 二、保荐代表人及其保荐业务执业情况 3 | | 三、项目协办人情况及项目组其他成员姓名 4 | | 四、发行人基本情况 4 | | 五、保荐机构 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. （安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号） 募集说明书 （注册稿） 2023年度向特定对象发行A股股票 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 海螺（安徽）节 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-78 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书 （注册稿）等申请文件的提示性公告 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海螺（安徽） 节能环保新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注 册稿）》及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票申请已于 2023 年 11 月 15 日获得深圳证券交 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 1 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-75 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的 《关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深 交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关 注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 ...

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证券代码：000619 证券简称：海螺新材 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有 限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120120 号）（以下简称"问询函"）已收悉。海螺（安徽）节能环保新材料股份有限 公司（以下简称"海螺新材"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"）、北京市竞天公诚律师事务所 （以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）等相关方对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | 3 | | 问题 | 2 | 6 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. （安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） $$\Xi{\bf O}\equiv\Xi\rlap{\l}\lnot\Xi+-\rlap{\l}\Xi$$ 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化 ...

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]001026 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 业可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 6-1-1 T II ■ 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至 2022年12月31日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-100 | 6-1-2 86 (10) ...

之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 发行保荐书 国元证券股份有限公司 关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 发行保荐书 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐机构名称 3 | | 二、保荐代表人及其保荐业务执业情况 3 | | 三、项目协办人情况及项目组其他成员姓名 4 | | 四、发行人基本情况 4 | | 五、保荐机构与发行人的关系 11 | | 六、保荐机构内部审核程序及内核意见 11 | | 第二节 保荐机构承诺事项 13 | | 对本次证券发行的推荐意见 第三节 14 | | 一、本次发行的决策程序合法 14 | | 二、本次向特定对象发行符合《公司法》规定的条件 15 | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 16 | | 四、本次证券发行符合《注册办法》规定的发行条件 16 | | 五、本次证券发行符合《<上市公司证券发行注册管理办 ...

国元证券股份有限公司 关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 上市保荐书 声明 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. | | 注册地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号 | | 办公地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号 | | 股本总额 | 360,000,000 股 | | 法定代表人 | 万涌 | | 统一社会信用代码 | 91340200719962016K | | 股票简称及代码 | 海螺新材、000619 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 互联网地址 | https://profile.conch.cn | （二）发行人主 ...