证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-039 天津滨海能源发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向旭阳控股有限公司（以下简称"旭阳控股"）发行不超过 66,640,000 股（含本 数）A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）。本次向特定对象发行的发行 对象旭阳控股系公司控股股东，若发行对象认购数量按发行数量上限测算，预计 本次向特定对象发行完成后控股股东合计持有公司 40.54%的股份对应的表决权。 鉴于旭阳控股已承诺其认购的公司本次向特定对象发行的股票自发行结束之日 起 3 年内不得转让，在公司股东大会批准旭阳控股免于发出收购要约的情况下， 将符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。 2、本次权益变动后杨雪岗仍为公司实际控制人，本次权益变动不会导致公 司实际控制人发生变化。 股。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十一届董事会第十次会议决 议公告日。发行价格不低于定 ...

本次向特定对象发行 A 股股票的认购对象旭阳控股有限公司（以下称"旭 阳控股"）系公司的关联方。 本次发行前，旭阳控股持有公司 22.71%股份，本次发行完成后，预计旭阳 控股持有的公司股份比例将超过 30%。 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，旭阳控股认购本次向特定对象 发行的股份将触发其要约收购义务。但同时根据《上市公司收购管理办法》第六 十三条第一款第（三）项规定："经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者 取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发 行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会 同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。" 即在满足相关条件的情 形下，认购对象可豁免要约收购义务。 根据公司与旭阳控股签署的《公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效 的认购协议书》以及旭阳控股出具的相关承诺，旭阳控股承诺其认购的公司本次 发行的股票自发行结束之日起三年内不得转让，待公司股东大会非关联股东批准 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-040 天津滨海能源发展股份有限公司 关于提请股东大会审议批 ...

证券代码:000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-038 天津滨海能源发展股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 有关规定和要求，建立健全法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，对公司最近五年被证券监 管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行自查，情况如下： 一、公司最近五年被证券监管部门处罚及整改情况 2023 年 4 月 24 日，公司收到天津证监局出具的《关于对天津滨海能源发展 股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（津证监措施〔2023〕6 号），公 司前期披露的《天津滨海能源发展股份有限公司第三季度报告》信息不真实、不 准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-045 一、对外投资概述 1.为加快 10GW 拉晶项目建设进度，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以 下简称"包头旭阳新能源"）拟为包头旭阳硅料科技有限公司（以下简称"包头旭阳硅 料科技"）增资 2.9 亿元，该公司现有注册资本金 1,000 万元，增资完成后，注册资本 金为 3 亿元。 2.公司董事会于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十次会议，公司共有董 事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 《关于为孙公司增资的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、标的基本情况 1.公司名称：包头旭阳硅料科技有限公司 2.注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区管委会 313 房间 3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 天津滨海能源发展股份有限公司 关于为孙公司增资的公告 本公司及董事 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-044 天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司与控股股东共同为子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为加快 5GW 太阳能光伏电池片项目建设进度，公司与控股股东旭阳控股有限公 司拟共同为子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称"包头旭阳新能源"）增资 28,040 万元，其中公司增资 14,300 万元，旭阳控股有限公司增资 13,740 万元。包头 旭阳新能源现有注册资本金 1,960 万元，增资完成后，注册资本金为 3 亿元,本公司持 股 51%，旭阳控股有限公司持股 49%。 2.旭阳控股有限公司是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本 次交易构成关联交易。 3.公司董事会于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十次会议，公司共有董 事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 《关于公司与控股股东共同为子公司增资暨关联交易的议案》。会议的召开符合《公司 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-033 （二）逐项审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 会议均以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 1 公司拟采用向特定对象发行方式向特定对象发行股票，具体方案如下： 1、本次发行股票的种类和面值 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出，于 3 月 26 日以电子邮 件方式发出补充通知，公司于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开第十一届监事会 第十次会议，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天津 滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 二、监事会会议审议情况 会议经审议通过如下决议： （一）审议《关于公司符合向 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-032 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 次会议于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出，于 3 月 26 日以电子邮件方 式发出补充通知，公司于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开第十一届董事会第十 次会议，公司共有董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张英伟先生主 持，公司高级管理人列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天津滨海能源发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 1、巩固控股股东控制权，为公司发展提供必要的资金支持，实现公司战略 布局 2021 年、2022 年，公司主要从事包装物和出版物印刷，2023 年 3 月，为优 化产业结构、实现长远战略布局，优化资产负债结构，推动可持续发展，公司进 行战略转型，剥离包装印刷业务，出售所持有的海顺印业全部股权，并于 2023 年 5 月收购翔福新能源，在新能源材料领域进行业务布局。 2020 年以来，受国内国际经济大环境的影响，印刷业务下游客户及上游供 应商复工复产延迟，导致下游客户订单萎缩，营业收入减少，同时由于上游原材 料供应紧张，原材料价格持续上行，导致销售毛利率降低，公司盈利能力出现下 滑。此外，包装印刷行业市场竞争激烈，利润率较低，与上下游企业的议价能力 较弱，上游供应商账期缩短，导致公司出现流动资金不足的情形。 2023 年，随着包装印刷业务的剥离、新能源材料业务实现盈利，公司盈利状 况好于 2021、2022 年度，2023 年度，公司锂电池负极材料营业收入已达到 1.83 亿元，占当年主营业务收入的比例达到 53.86%。公司正处于产业结构转型的关 键期，未来公司将继续优化资源配置 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-041 天津滨海能源发展股份有限公司 （一）测算的主要假设和说明 1. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生 重大变化。 2. 假设不考虑本次向特定对象发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、 财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。 3. 假设本次向特定对象发行方案于 2024 年 12 月底实施完成（上述假设不构 成对本次发行实际完成时间的判断，仅用于测算本次发行对公司每股收益的影 响），最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准。 4. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 222,147,539 股，假设本次向特定 对象发行数量为 6,664.00 万股（不超过本次发行前上市公司总股本的 30%），本 次向特定对象发行募集资金总额为 46,914.56 万元（不考虑发行费用的影响）。本 次向特定对象发行数量以及实际到账的募集资金规模将根据中国证监会同意注 1 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

关于 国都证券股份有限公司 独立财务顾问 日期：二〇二四年三月 国都证券股份有限公司关于天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易之 2023 年度持续督导工作报告 声明 天津滨海能源发展股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导工作报告 国都证券股份有限公司接受天津滨海能源发展股份有限公司委托，担任天津 滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等法律法规的有关规定和要求，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本 独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2023 年年度报告，出具本次交易的 持续督导工作报告。 本持续督导工作报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对其 所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本持续督导工作报告不构成对滨海能源的任何投资建议，投资者根据本持续 督导工作报告所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担 任何责任。 本独立财务顾问未委托 ...