天风证券股份有限公司 关于 炼石航空科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受炼石 航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"、"公司"、"发行人"）的委托， 担任炼石航空本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《炼石航空科技股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-1-1 | 声 明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理炼石航空科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕680 号）， 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-117 炼石航空科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十二日 1 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层至 10 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 一、本次发行的批准和授权 | 9 | | --- | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 10 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 10 | | | 四、发行人的设立 | 13 | | 五、发行人的独立性 | 13 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 14 | | | 七、发行人的股本及演变 | 16 | | 八、发行人的业务 | 17 | | 九、关联交易及同业竞争 | 18 | | 十、发行人的主要财产 ...

证券简称：*ST 炼石 证券代码：000697 炼石航空科技股份有限公司 2023年向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 二〇二三年十一月 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 保荐机构（主承销商） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 ...

天风证券股份有限公司 关于 炼石航空科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 之 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《炼石航空科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | 声 1 | 明 | | --- | --- | | 目 2 | 录 | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行情况 8 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情 ...

天风证券股份有限公司 关于 炼石航空科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受炼石 航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"、"公司"、"发行人"）的委托， 担任炼石航空本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《炼石航空科技股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-1-1 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | 一 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-104 | 炼石航空科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 6-1-1 北京市东城区朝阳门北大 联系电话: 信永中和会计师事务所 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beij ...

国浩律师（成都）事务所 关于 炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层至 10 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 释 2 | 义 | | --- | --- | | 第一节 声明 8 | | | 第二节 法律意见书正文 9 | | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 10 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 10 | | | 四、发行人的设立 13 | | | 五、发行人的独立性 13 | | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 14 | | | 七、发行人的股本及演变 16 | | | 八、发 ...

证券简称：*ST 炼石 证券代码：000697 炼石航空科技股份有限公司 2023年向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥338,157,142.61, representing an increase of 8.44% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥105,903,124.25, a decrease of 1.50% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥117,570,205.27, down 9.72% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,043,006,658.65, an increase of 14.6% compared to ¥910,275,283.55 in Q3 2022[20]. - The net profit for the third quarter of 2023 was -269,075,605.12 CNY, compared to -292,425,412.02 CNY in the same period last year, showing an improvement of approximately 8%[21]. - Operating profit for the third quarter was -287,300,574.19 CNY, slightly better than -287,829,099.79 CNY in the previous year[21]. - Total comprehensive income for the third quarter was -280,116,058.72 CNY, compared to -355,491,754.42 CNY in the same period last year, indicating a reduction in losses of about 21%[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥3,064,903,826.54, an increase of 9.96% compared to the end of the previous year[5]. - Total assets increased to ¥3,064,903,826.54 from ¥2,807,113,538.74, marking a growth of 9.2%[18]. - Total liabilities rose to ¥3,744,287,701.54, compared to ¥3,206,381,355.02, reflecting an increase of 16.7%[18]. - The company's total equity showed a decline, with total equity at -¥679,383,875.00, worsening from -¥399,267,816.28[18]. - The company's total equity attributable to shareholders is -669 million RMB as of September 30, 2023, indicating potential delisting risks[14]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥257,585,520.17, a decline of 152.01% compared to the previous year[9]. - Cash flow from operating activities generated a net outflow of -257,585,520.17 CNY, worsening from -102,212,371.93 CNY in the previous year[24]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -146,459,432.73 CNY, compared to -66,992,722.81 CNY in the same period last year[24]. - Cash flow from financing activities showed a net inflow of 420,469,035.27 CNY, significantly higher than 138,212,759.23 CNY in the previous year[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 57,095,150.13 CNY, down from 76,052,503.64 CNY at the end of the previous year[24]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,328[10]. - The largest shareholder, Zhang Zheng, holds 16.43% of shares, totaling 110,378,576 shares, with 90,164,15 shares pledged[10]. - The top ten shareholders hold a combined 50.67% of the company's shares, indicating a concentrated ownership structure[10]. Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date were ¥10,038,121.48, a decrease of 37.48% compared to the same period last year[8]. - Research and development expenses decreased to ¥10,038,121.48 from ¥16,056,267.37, a reduction of 37.5%[20]. Inventory and Receivables - The company experienced a 60.97% increase in accounts receivable, totaling ¥390,115,901.76, due to increased sales revenue[8]. - The company reported accounts receivable of 390,115,901.76 RMB, significantly increasing from 242,353,173.96 RMB at the start of the year[16]. - The company's inventory as of September 30, 2023, is 459,478,363.42 RMB, up from 372,524,108.35 RMB at the beginning of the year[16]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 113.60% to ¥36,644,586.18, attributed to higher intermediary fees and equipment purchases[8]. Financing Activities - The company plans to issue up to 201,484,817 shares at a price of 5.41 RMB per share, aiming to raise approximately 1,090,032,859.97 RMB for debt repayment and working capital[13]. - The company has a loan of 253 million RMB from Sichuan Development Aviation Industry Investment Group, with a term of 3 years and an interest rate of 6.37%[13]. - The company's financing activities generated a net cash flow of ¥420,469,035.27, an increase of 204.22% compared to the previous year[9]. Market Strategy - The company is actively pursuing strategies to mitigate financial risks and improve liquidity amid challenging market conditions[15].