债券简称：25 国元 01 债券代码：524190.SZ 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 3、本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情形。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》 等各项有关要求。 特此公告。 （本页以下无正文） 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开发行不超过 75 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316 号文 注册。根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 15 亿元（含），发行 价格为每张 100 元 ...

发行人将按上述票面利率于 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 24 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 3 月 19 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》。 证券代码：524190.SZ 证券简称：25 国元 01 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）已于2025年2月21日获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316号文注册公开发行面值总额不超过75 亿元（含）的公司债券。 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称"本期债券"）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。 2025 年 3 月 20 ...

债券代码：148217.SZ 债券简称：23 国元 01 国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 债权登记日：2025 年 3 月 21 日 债券付息日：2025 年 3 月 24 日（因 2025 年 3 月 23 日为非交易日，故顺延至 下一交易日） 根据《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 募集说明书》，由国元证券股份有限公司于 2023 年 3 月 23 日发行的国元证券股份有 限公司（以下简称"本期债券"），将于 2025 年 3 月 24 日支付自 2024 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 22 日期间（以下简称"本年度"）的利息。 7. 债券利率：本期债券票面利率为 3.20%，在债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息 8. 信用级别：AAA/AAA 为保证本次付息及分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付兑息 资金，现将有关 ...

公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）已于2025年2月21日获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316号文注册公开发行面值总额不超过75 亿元（含）的公司债券。 根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 3 月 20 日（T-1 日）14:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债 券的最终票面利率。 债券简称：25 国元 01 债券代码：524190.SZ 关于延长国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 （本页以下无正文） （本页无正文，为《关于延长国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之签章页） 律师事务所：北京市天元律师事务所 年 月 日 因簿记建档当日市场情况变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协 商一致，现将簿记建档结束时间由 18:00 延长至 19:00。 特此公告。 发行人：国元证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为 ...

股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期： 2025 年 3 月 19 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公 告内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2025 年 2 月 21 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316 号文注册公开 发行面值总额不超过 75 亿元（含）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 本次债券采取分期发行的方式，"国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）为本次债券下的第 一期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,500 万张（含 1,500 万张） ...

国元证券股份有限公司 2025 年面 向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【277】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）信用评级报告 ...

国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 | 发行金额 | 不超过 亿元（含 亿元） 15 15 | | --- | --- | | 担保情况 | 无 | | 发行人 | 国元证券股份有限公司 | | 主承销商、债券受托管理人 | 西部证券股份有限公司 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | 主承销商、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期：202 年 月 日 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说 明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确 ...

股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要 | 发行金额 | 不超过 15 亿元（含 15 亿元） | | --- | --- | | 担保情况 | 无 | | 发行人 | 国元证券股份有限公司 | | 主承销商、债券受托管理人 | 西部证券股份有限公司 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | 主承销商、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期： 年 月 日 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己 ...

国元证券股份有限公司 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）更名公告》之盖章页） 发行人：国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 2025 年 月 日 更名公告 国元证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日获得中国证 券监督委员会证监许可〔2025〕316 号文，同意发行人公开发行面值总额不超过 75 亿元人民币公司债券。（以下简称"本次债券"）。 本次债券的发行总规模不超过 75 亿元，采用分期发行方式，本期债券为首 期发行，发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），本期债券期限为 3 年期。由 于本期债券跨年发行，根据公司债券命名管理惯例，本期债券名称为"国元证券 股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）"，募集说明 书名称相应变更为"国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）募集说明书"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律 ...

中国经济网北京3月18日讯 上交所网站近日披露关于对国元证券股份有限公司及马志涛、徐明予以纪律 处分的决定。 安芯电子曾向上交所申请首次公开发行股票并在科创板上市，后撤回发行上市申请文件。在发行上市申 请过程中，保荐人对安芯电子研发人员、研发投入、营业收入等事项先后出具多份核查报告，发表核查 意见认为相关信息披露真实、准确、完整。经查明，保荐人相关核查工作存在重大缺陷，作出的核查结 论与事实明显不符。 决定书显示，保荐人国元证券存在2项违规情况： （一）研发人员认定及研发相关内部控制有效性核查存在缺陷 保荐人发表核查意见称安芯电子不存在将非研发人员计入研发人员的情形，研发人员界定标准恰当，研 发人员认定依据充分。现场检查发现：一是部分研发人员不了解其参与的研发项目情况；二是部分员工 在调岗为研发人员后仍从事生产工作；三是部分研发人员的管理、考核、薪资调级、考勤等记录均显示 其所在部门为非研发部门；四是部分兼职研发人员工时全部计入研发工时，未进一步区分研发工时和生 产工时；五是专项核查报告中部分研发人员信息与事实不符。 保荐人未充分核查安芯电子研发人员认定依据，未充分核查研发相关内控制度执行有效性，相关信息披 ...