北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规和《北京燕京啤酒股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于2024年6月11日召 开独立董事专门会议，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第二 十八次会议相关事项发表审核意见如下： 独立董事：郭晓川、周建、刘景伟 二○二四年六月十一日 1 一、《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议之补充协议暨关联 交易的议案》的审核意见 本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，我们认为：公司与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议之补 充协议，相关条款的调整符合公司实际需要，符合相关法律法规及相关要求，调整 关联交易额度能够提高公司资金效益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利 影响，符合公司和全体股东的利益。补充协议的签署遵循平等自愿、优势互补、互 惠互利、合作共赢的原则，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十八次会 议审议，关联董事需回避表决。 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-40 北京燕京啤酒股份有限公司关于与北京控股集团财务有限公司 签署金融服务协议之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本次关联交易的主要内容 2023年8月18日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司""燕京 啤酒"）召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十五次会议，审 议并通过了《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易 的议案》，燕京啤酒与北京控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签署《金融服务协议》，财务公司按约定为燕京啤酒及下属子公司提供存款服 务，存款每日余额最高不超过人民币【贰】亿元，协议有效期三年。具体内容 详见本公司于2023年8月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-37）。 燕京啤酒决定与财务公司签订《金融服务协议之补充协议》，就《金融服 务协议》中部分条款 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-41 北京燕京啤酒股份有限公司在北京控股集团财务有限公司 开展金融业务的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过 查验北京控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是北控集团所属的非银行金融机构，于2013年10月23日经原中国 银监会批准取得《中华人民共和国金融许可证》，2013年11月8日取得营业执照， 办公地址位于北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层。2017年公司完成了增 资扩股，公司股东由3家增加到7家，增资后的注册资本金额为20.0898亿元人民 币。2022年，公司完成了第二次增资扩股 ...

第一章 组织机构职责及处置原则 第一条 公司成立金融业务风险处置领导小组。公司董事长任组长，为领导 小组风险处置第一责任人。领导小组成员包括财务部门、审计部门、风险防控 部门等相关部门人员。领导小组下设工作小组，工作小组设在财务部门，负责 协调配合财务公司的日常监督与管理工作，严控财务公司金融风险。 第二条 金融业务风险处置机构职责 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-42 北京燕京啤酒股份有限公司在北京控股集团财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为有效防范、及时控制和化解北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司和控股子公司在北京控股集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）金融业务的风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法》等相关规 定，特制定本风险处置预案。 （一）领导小组全面领导金融风险的应急处置工作，负责金融风险的防范 和处置，对董事会负责。一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-38 北京燕京啤酒股份有限公司 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因 在本公司控股股东及实际控制人单位任职，审议此议案时回避表决，3名非关联 董事一致同意此议案。 独立董事专门会议审议通过了此项议案。 《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议之补充协议暨关联 交 易 的 公 告 》 于 2024 年 6 月 1 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议并通过了《公司在北京控股集团财务有限公司开展金融业务的风险 评估报告》 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董 事会第二十八次会议通知于2024年6月1日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2024年6月11日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6人， ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-39 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司""燕京啤酒"）第八届监事会 第二十次会议通知于 2024 年 6 月 1 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事， 会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 分别为：王莉娜、乔乃清、邓启华。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了公司《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协 议之补充协议暨关联交易的议案》 表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 本议案构成关联交易，关联监事乔乃清因在关联公司任职，审议本议案时回 避表决。2 名非关联监事一致同意本议案。 监事会认为： 公司与北京控股集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》暨关联 交易是结合公司实际需 ...

证券研究报告 | 2024年06月12日 燕京啤酒（000729.SZ） 优于大市 改革决心彰显，业绩弹性将持续释放  公司研究·公司快评  食品饮料·非白酒  投资评级：优于大市（维持） 证券分析师： 张向伟 zhangxiangwei@guosen.com.cn 执证编码：S0980523090001 证券分析师： 杨苑 021-60933124 yangyuan4@guosen.com.cn 执证编码：S0980523090003 事项： 公司公告：2024年06月06日，燕京啤酒召开2024年度投资者交流会。公司董事长、总经理、常务副总 经理等高管出席会议。 国信食饮观点：公司改革的决心与信心十足，管理层着眼长远，现阶段改革重在全面强基础，目前公司在 生产、供应链、运营、市场、人才体系等方面已有不同程度的改善，但改革成效还未充分释放，后续随着 生产体系、供应链体系的升级优化完成、核心产品组合进一步完善，未来改革红利还将有更大程度释放， 公司有望持续展现较强业绩弹性。维持盈利预测，预计2024-2025年公司实现营业总收入152.5/163.2亿 元，同比+7.3%/+7.0%；实现归母净利润9. ...

[Table_Page] 公司深度研究|非白酒 证券研究报告 [燕Table_京Title] 啤酒（000729.SZ） [公Tab司le_I评nves级t] 买入 当前价格 9.71元 如何看待燕京近年的改革？ 合理价值 12.1元 前次评级 买入 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-06-10 [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 ⚫ 如何看待燕京啤酒的改革？从年报的文字中来看，以“变革、改革”为 关键词检索燕京年报，2022年公司年报中提及次数迅速上升，九大变 12% 革引领公司发展，即思想、治理、组织、体制机制、运营、生产、营销、 3% 研发和文化变革，自此燕京开启改革复兴之路。 -6%06/23 08/23 10/23 12/23 02/24 04/24 06/24 -14% ⚫ 从年报的数字中来看，收入端公司核心大单品燕京U8销量迅速增长， -23% 高端化加速；管理端精简团队、提升效率，公司近年来持续主动精简人 -32% 员，23年生产/销售/其他人员人效相较20年增长70.3%/23.7%/31.2%， 燕京啤酒 沪深300 资金使用效率明显提升， ...

公司研 究 证 券研究 报 告 啤酒 2024年06月07日 燕 京啤酒（000729）调研报告 强 推 （维持） 士气旺盛，后劲充足 目标价：18元 ——2024 年投资者交流会反馈 当前价：9.38元 事项： 华创证券研究所  6 月 6 日，燕京啤酒举行 2024 年投资者交流会，董事长耿总、党委副书记以 及供应链、生产中心、品牌打造、技术中心相关领导均出席会议，就改革进度、 证券分析师：欧阳予 经营策略、未来方向等话题进行交流。 评论： 邮箱：ouyangyu@hcyjs.com 执业编号：S0360520070001  整体观感：内部士气高涨，改革动作深化。线下交流会以公司内部宣传片开场， 各分子公司及部门一一呈现改革成效，直观体现U8强劲增长、经营全面改善 证券分析师：范子盼 之下，公司内部士气高涨。而后管理层就市场关心的问题进行交流，整体感受 与一年前相比，经营痛点理解更深刻、打法策略更清晰，未来重点聚焦“卓越 邮箱：fanzipan@hcyjs.com 管理体系、市场建设、数智化供应链”三件大事，改革决心坚定、态度务实。 执业编号：S0360520090001  近期情况：产品势能强、团 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 啤酒 2024年06月07日 燕 京啤酒（000729）调研报告 强 推 （维持） 士气旺盛，后劲充足 目标价：18元 ——2024 年投资者交流会反馈 当前价：9.38元 事项： 华创证券研究所  6 月 6 日，燕京啤酒举行 2024 年投资者交流会，董事长耿总、党委副书记以 及供应链、生产中心、品牌打造、技术中心相关领导均出席会议，就改革进度、 证券分析师：欧阳予 经营策略、未来方向等话题进行交流。 评论： 邮箱：ouyangyu@hcyjs.com 执业编号：S0360520070001  整体观感：内部士气高涨，改革动作深化。线下交流会以公司内部宣传片开场， 各分子公司及部门一一呈现改革成效，直观体现U8强劲增长、经营全面改善 证券分析师：范子盼 之下，公司内部士气高涨。而后管理层就市场关心的问题进行交流，整体感受 与一年前相比，经营痛点理解更深刻、打法策略更清晰，未来重点聚焦“卓越 邮箱：fanzipan@hcyjs.com 管理体系、市场建设、数智化供应链”三件大事，改革决心坚定、态度务实。 执业编号：S0360520090001  近期情况：产品势能强、团 ...