验资报告 北方铜业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结是否由具有执业许可的会计师事务 勤信验字【2024】第 0049 号 the state 目录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 4-5 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 6 | | 验资事项说明 | 7-9 | | 银行进账单 | 10-11 | | 银行询证函 | 12-16 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 验资报告 勤信验字【2024】第0049号 北方铜业股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至2024年12月23日止新增注册资本及实收资本(股 本)情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注 册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签名： 魏迎辉 姜卫东 高建忠 李晨光 丁 宏 孙勇 王晓亮 李英奎 王志林 北方铜业股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体监事签名： 王小政 贾卫刚 崔 钢 北方铜业股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体非董事高级管理人员： 吕仁杰 吕 勇 薛永红 杨云涛 贾文清 柴胜利 北方铜业股份有限公 ...

中德证券有限责任公司、国开证券股份有限公司 关于北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北方铜业股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）批复，同意北 方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"、"发行人"、"公司"）向特定投资者发行 人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 作为北方铜业本次发行的保荐人（联席主承销商），国开证券股份有限公司（以下简称 "国开证券"或"联席主承销商"）作为本次发行的联席主承销商对公司本次发行过程 及认购对象的合规性进行了核查，认为北方铜业本次发行过程及认购对象符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）等 ...

《北方铜业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关 文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资 者注意查阅。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-59 北方铜业股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票项目发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | --- | --- | | （一）发行人的内部批准与授权 | 4 | | （二）有权国资监管单位的批准 | 6 | | （三）深圳证券交易所的审核同意 | 6 | | （四）中国证监会的核准 | 6 | | 二、本次发行的发行过程和发行结果 | 7 | | （一）本次发行的询价对象 | 7 | | （二）本次发行的询价结果 | 8 | | 1. 首轮申购情况 | 9 | | 2. 追加认购情况 | 9 | | （三）本次发行的定价和配售对象的确定 | 10 | | （四）本次发行的缴款及验资 | 12 | | 三、本次发行对象的合规性 | 13 | | （一）投资者适当性核查 | 13 | | （二）认购对象的私募基金登记备案情况 | 14 | | 2. 无需履行登记备案情况 | 15 | | （三）认购对象的关联关系核查 | 15 | 致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）接受北方铜业股份有限公司 （以下简称"北方铜业、发行人或公司"）委托，担 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-58 北方铜业股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 | 北方铜业股份有限公司 | 招商银行股份有限公司太原晋阳街支行 | 029900161310008 | | --- | --- | --- | | 山西北铜新材料科技有限公司 | 中国银行股份有限公司垣曲支行 | 141773868712 | 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）同意注册，公司向特定对象发行 人民币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募 集资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元， 募集资金净额为人民币 951,238,552.60 元。 上述募集资金已于 2024 年 12 月 23 日划至公司 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-57 北方铜业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00。 5、 主持人：董事长魏迎辉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 97 ...

北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北方铜业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北方铜业股 份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《北方铜业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-56 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为1,045,993,195股，占公司总股本59.0138%。 2、本次申请解除股份限售的股东共4名。 3、本次解除限售股份的上市流通日为2024年12月24日。 一、本次解除限售股份的基本情况 2021年10月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核 发了《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集 团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 [2021]3284号），核准北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公 司"）向中条山有色金属集团有限公司（以下简称"中条山集团"）发行 829,972,894股、向宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"三晋国投"）发行72,006,767股、向晋创投资有限公司（以下简称"晋 创投资"）发行72,006,767股、向上海潞安投资有限公司（以下简称"潞安投 资"）发行72,006,767股及向其他5家公司发行股份96,534,141股，共发行 1,142,527,336 ...

中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易限售股解禁上市流通的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"独立财务顾问"）作为北方 铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"、"上市公司"或"公司"）重大资产 置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对北 方铜业本次交易所涉及部分限售股份解除限售并上市流通事项进行了审查，并发 表如下核查意见： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次限售股核准情况 2021 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发了《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 [2021]3284 号），核准上市公司向中条山有色金属集团有限公司（以 ...