关于湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 联席保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 湖北能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"湖北能源"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐机构"、"保荐人"）作为其本次发行的联席保荐机构，柴奇志和吴思航作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人柴奇志和吴思航承诺：本保荐机构和保 荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 3-1-1-1 | ...

湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之上市保荐书 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳证券交易所： 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源"、"发行人"、"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的联席保荐机构，华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"、"保荐人"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：湖北能源集团股份有限公司 注册地址：武汉市武昌区徐东大街 96 号 注册时间：1993 年 3 月 09 日 联系方式： 电话：027-86606100 传真：027-86606109 互联网网址：www.hbny.com.cn 电子信箱：hbnyzq@hbny.com.cn 3-3-1-1 上市保荐书 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-077 湖北能源集团股份有限公司 关于 2023 年 8 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2023年8月发电量情况公告如下： 2023年8月，公司完成发电量40.50亿千瓦时，同比增加7.34%。 其中水电发电量同比增加93.50%，火电发电量同比减少17.60%，新能 源发电量同比增加5.92%。 公司本年累计完成发电量235.45亿千瓦时，同比减少5.34%。其 中水电发电量同比减少29.14%，火电发电量同比增加5.43%，新能源 发电量同比增加25.23%。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 公司2023年8月发电情况表 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 14.59 93.50% 65.37 -29.14% 火电 21.26 -17.60% ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 9,089,402,812.89, a decrease of 14.47% compared to CNY 10,626,737,497.20 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 901,480,315.48, down 37.58% from CNY 1,444,224,279.09 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 866,055,957.00, a decline of 31.73% compared to CNY 1,268,623,185.31 in the previous year[11]. - Cash flow from operating activities was CNY 891,493,227.50, a significant drop of 81.21% from CNY 4,744,030,261.64 in the same period last year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.14, representing a decrease of 36.36% from CNY 0.22[11]. - The weighted average return on net assets was 2.88%, down from 4.63% in the previous year, a decrease of 1.75%[11]. - The company achieved operating revenue of CNY 9.09 billion, a decrease of CNY 15.37 billion or 14.47% year-on-year[27]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 901 million, down CNY 543 million or 37.58% year-on-year, primarily due to reduced hydropower generation[28]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,320,274,142.74, compared to CNY 1,715,547,101.39 in the same period last year, indicating a decline of 23.0%[143]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of CNY 173,404,951.49, a significant decrease from CNY 1,280,201,800.64 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 86.5%[144]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 86,292,752,267.77, an increase of 8.58% from CNY 79,474,884,463.23 at the end of the previous year[11]. - Total liabilities reached CNY 48.26 billion, up from CNY 42.75 billion, indicating a growth of around 12%[139]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1.08 billion from CNY 1.30 billion, a decline of about 17%[140]. - Total current assets decreased to CNY 19.27 billion from CNY 21.20 billion, reflecting a decline of approximately 9.1%[140]. - The company's fixed assets amounted to CNY 50.54 billion, up from CNY 47.98 billion, showing an increase of about 5.4%[138]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period are 11,748,835,931.32 CNY[156]. Revenue Streams and Operations - The company's hydropower generation decreased by 47.50% year-on-year, while thermal power generation increased by 19.84%[26]. - The company's renewable energy generation reached 2.279 billion kWh, marking a year-on-year growth of 30.46%[26]. - The average selling price of electricity increased by 0.0268 yuan per kWh, reaching 0.4914 yuan per kWh[26]. - The company sold 15.555 million tons of coal, a year-on-year decrease of 6.68%[26]. - The company’s market-oriented electricity trading volume increased by approximately 24.58% year-on-year, accounting for 63.25% of the total electricity generated[26]. - The company completed a controllable installed capacity of 12.7469 million kW, with a net increase of 336,400 kW in the first half of the year, all from renewable energy sources[25]. Investment and Capital Expenditure - The total investment for the reporting period was approximately ¥3.73 billion, a substantial increase of 213.56% compared to the same period last year[45]. - The company has ongoing contracts with subsidiaries for the procurement of equipment for coal-fired power generation, with transaction prices of 82,090.91 million yuan and 41,446.88 million yuan for different components[107]. - The company approved investments in multiple photovoltaic power projects totaling 2,200 MW, including 400 MW in Yuyang Phase I and 500 MW in Shenmu[112]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 190.05 million in environmental governance and protection in the first half of 2023[64]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular drills[64]. - The company is exploring the application of CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) technology to support carbon reduction efforts[64]. - The company plans to invest CNY 2.654 million in social responsibility projects in 2023[67]. Governance and Compliance - The company’s half-year financial report was not audited, indicating that the financial results may not have undergone external verification[89]. - The company has maintained compliance with all commitments made during previous asset restructuring processes[86]. - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period[89]. - The financial report was approved by the board of directors on August 22, 2023, ensuring corporate governance compliance[158]. Risks and Future Outlook - The company faces potential risks in future development as outlined in the management discussion section[2]. - The company plans to strengthen its acquisition of new energy resources in the second half of 2023[28]. - The company aims to develop reasonable trading plans for seasonal bidding of renewable energy and will track and update trading strategies based on curtailment situations[54]. - The company is actively pursuing new energy projects and has a diversified energy structure to mitigate operational risks[29].

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-076 湖北能源集团股份有限公司 关于变更黄石阳新木港 80 兆瓦光伏项目和三溪 50 兆瓦 光伏项目投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资项目概况 （一）变更前投资项目概述 2022年6月10日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能 源、公司）召开第九届董事会第二十次会议，以8票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设黄石阳新木港80 兆瓦及黄石阳新三溪50兆瓦渔光互补光伏电站项目的议案》，同意 由公司间接控股子公司阳新鑫光新能源有限公司（以下简称阳新鑫 光公司）以总投资不超过65,960.15万元投资建设并后续运营管理该 项目（以下简称木港项目、三溪项目）。阳新鑫光公司注册资本由1 00万元调整为13,193万元，实缴出资金额由各股东方根据项目进展 按股比等比例逐步缴纳到位，其中两个股东方即公司全资子公司湖 北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）及间接控 股子公司湖北能源集团黄石风电有限公司（以下简称黄石风电公 司）按持股比例 ...

关于公司与三峡财务有限责任公司关联存 贷款等业务风险持续评估报告 按照深圳证券交易所对财务公司金融业务信息披露的有 关要求，对与存在关联关系的财务公司发生存、贷款等金融 业务的上市公司，应当对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行评估，出具风险评估报告。 现将公司与三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务 公司）关联存贷款业务的风险评估情况报告如下： 一、三峡财务公司基本情况 三峡财务公司经中国人民银行批准于 1997 年 11 月成立， 是专门服务于中国长江三峡集团有限公司及其成员单位的非 银行金融机构。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收 付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及 委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位 之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成 员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业 拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券； 对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买 方信贷及融资租赁；中国银行保险监督管理委员会批准的其 他业务。 法定住所：北京市 ...

2023上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：湖北能源集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占用 | | | | 资金占用 | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 金的利息（如 有） | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | 0.00 | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | 0.00 | | | | 小计 | | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | 前控股股东、实际 | | | ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-073 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 2023年8月22日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第三 十三次会议，本次会议通知已于2023年8月11日以电子邮件或送达方 式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中现场出席会议董 事5人，陈志祥董事、关杰林董事及黄忠初董事等3名董事通过网络视 频参会。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2023年半年度 报告及摘要的议案》 《公司2023年半年度报告》全文于2023年8月23日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》于2023 年8月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决 ...

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 （一）2023年上半年公司对外担保情况 截至2023年6月30日，公司对外担保(含对子公司)余额合计 38,564.83万元，占公司本报告期末所有者权益的的1.01%。未对股东、 实际控制人及其关联方提供担保。具体对外担保事项，公司在2023年 半年度报告中进行了充分的信息披露。 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 我们根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基 于独立的判断立场，秉承实事求是的原则，在仔细阅读相关材料后发 表如下意见： 一、关于2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金的专 项说明和独立意见 （一）2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金，相 关情况公司在2023年半年度报告中进行了充分的信息披露。 （二）独立意见 2023年上半年公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资 ...

1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-072 湖北能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱承军先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 16 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...