国家电投集团产融控股股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司： 国家电投集团产融控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 电投产融 股票代码： 000958.SZ 信息披露义务人： 中国人寿保险股份有限公司 通讯方式： 010-63633333 一致行动人： 中国人寿资产管理有限公司 住所： 北京市西城区金融大街 16 号 国家电投集团产融控股股份有限公司详式权益变动报告书 住所： 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至 18 层 通讯方式： 010-66221188 股份权益变动性质：股份增加（因重大资产重组认购上市公司新增发 行股份） 签署日期：二〇二五年三月 四、本次权益变动系信息披露义务人以其持有的国电投核能有限公司 26.76% 股权认购上市公司向其发行的股份。本次权益变动系上市公司重大资产置换及发 行股份购买资产的一部分，尚需提交上市公司股东大会审议通过、取得有权国资 监管机构的审核批准、深交所审核通过、经中国证监会同意注册等批准或核准程 序后方可实施。本次权益变动能否取得上述批准或核准，以及通过批准或核准的 时间存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。 五、本次权益变动是根 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会、监事会的任期将于2025年3月15日届 满，鉴于公司筹划的重大资产重组事项正在推进过程中， 为保持公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会 成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理 人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前， 公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会及董事 会聘任的高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》 等有关规定继续履行其义务和职责。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-013 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运 营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会 的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 - 1 - 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025年3月15日 - 2 - 特此公告。 ...

中银国际证券股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"或"上市公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出 国家电投集团资本控股有限公司（以下简称"资本控股"）100%股权，并募集 配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"或"本次重大资产重组"）。中银国 际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"独立财务顾问"）接受上市公司委 托，担任本次重组的独立财务顾问。 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形 的相关事项之专项核查意见 2021 年 7 月 20 日，深交所上市公司管理一部向上市公司出具了《关于对国 家电投集团东方新能源股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2021〕第 98 号），因上市公司披露的 2020 年年报显示控股股东及关联方非经营性占用上市 1 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 独立财务顾问根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引—上市类第 1 号》（以下简称"《指引》"） 第十一项的要求对上市公司相关事项进行了专项核查，并在本核查意见中对所涉 ...

根据上市公司2023年度审计报告、2024年1-9月财务数据（未经审计）、《国 家电投集团产融控股股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（信会师报字[2025] 第ZG21562号），在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司本次交易前后财务 数据如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年 2024 | 1-9 月/2024 | 年 月 9 30 | 日 | 2023 年度/2023 | 年 | 月 12 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易完成前 | | 交易完成后 | | 交易完成前 | | 交易完成后 | | | 资产总额 | 4,713,249.80 | | 12,185,732.39 | | 4,582,702.12 | | 11,763,897.17 | | | 负债总额 | 1,776,059.13 | | 7,320,408.41 | | 1,684,410.44 | | 6,962,644.14 | | | 归属母公司股东 所有者权益 | 1,975,228.97 | | 3 ...

上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了内幕 信息知情人登记管理制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 此外，上市公司制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节和 进展情况，包括交易阶段、时间、地点、商议和决议内容等，并向深圳证券交易 所进行了登记备案。 中银国际证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过资产 置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中银国际证券股份有限公司（以下 ...

中银国际证券股份有限公司 关于担任国家电投集团产融控股股份有限公司 本次交易独立财务顾问的承诺函 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过资产 置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，依照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法 规规范要求，就本次交易履行了本阶段必要的尽职调查，对本次交易的相关事项 发表独立核查意见，现就相关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在其他重大利益关系，就本次交易 发表有关核查意见是独立进行的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提 供方已承诺上述有关文件、材料均为真实、准确和完整的，保证 ...

一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，中信证券未直接或间接有偿聘请第三方，不存在未披露的聘请 第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 中信证券对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查， 截至本核查意见签署日，上市公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况 如下： 1、聘请中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司作为本次交易 的独立财务顾问； 2、聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问； 中信证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司本次交易符合 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过资产 置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方 ...

中信证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 本次交易标的公司报告期内业绩真实性 之专项核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"或"上市公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（以下简称"电投核能" 或"标的公司"）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权， 并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"或"本次重大资产重组"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受上市公司 委托，担任本次重组的独立财务顾问，对报告期内标的公司的业绩真实性进行了 核查，现报告如下： 一、企业基本情况和业务介绍 | 公司名称 | 国电投核能有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91110000MA0017BR2A | | 公司类型 | 其他有限责任公司 | | 住所 | 山东省烟台市芝罘区新庆巷 59 号 1-1 | | 法定代表人 | 郝宏生 | | 注册资本 | 万元 2,402,093.756162 | | 成立日期 | 年 月 日 2004 12 8 | | 营业期限 | 2 ...

中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，就本次重组相关主体是否存在《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得 参与任何上市公司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见如下： 中银国际证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得 参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过资产 置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 （本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在< 上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第 十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 向 林 张玉彪 蒋 鸿 庆 馨 中银国际证券股份有限公司 年 月 日 2 截至本核查意见出具日，本次交易 ...

中信证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司本次交易产业政策和交易 类型之独立财务顾问核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"或"上市公 司"）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（以下简称"电 投核能"）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司（以下简称"资 本控股"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"或 "本次重大资产重组"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为国家电投集团 产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易的独立财务顾问，对本次交易涉及行业或企业是否属于重点支持推进兼 并重组的行业或企业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成重组上市、是 否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表 意见如下： 一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工信部等 12 部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》确定的"汽车、钢铁、水泥、 ...