中银国际证券股份有限公司 1、聘请中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司作为本次交易 的独立财务顾问； 2、聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 关于国家电投集团产融控股股份有限公司本次交易符合 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过资产 置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控 的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的有关规定，就中银证券及上市公司在 本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发 表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易 ...

中银国际证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市的核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换 和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资 本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。中银 国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见： 本次交易前，公司控股股东、实际控制人为国家电力投资集团有限公司，最 近三十六个月内公司控制权未发生变更；本次交易完成后，公司实际控制人将仍 然为国家电力投资集团有限公司。本次交易不会导致公司控制权发生变更，因此 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情 形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 向 林 张玉彪 蒋 鸿 ...

关于国家电投集团产融控股股份有限公司 本次重大资产重组存在 拟置出资产情形的 专项核查意见 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 本次重大资产重组存在拟置出资产情形 的专项核查意见 信会师函字[2025]第ZG021号 深圳证券交易所： 我们接受国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投 产融"）委托，审计了电投产融 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的 财务报表，并分别于 2022 年 4 月 24 日、2023 年 4 月 24 日和 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZG23263 号、信会 师报字(2023)第 ZG10134 号和信会师报字(2024)第 ZG10313 号无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对电投产融 2021 年 度、2022 年度和 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表分别出具了信会师报字(2022)第 ZG11214 号、信会师报字 (2023)第 ZG10137 号和信会师报字(2024)第 ZG10315 号专项报告。 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指 ...

中银国际证券股份有限公司 股票价格波动情况的核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过资产 置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 上市公司股票（证券简称：电投产融，证券代码：000958.SZ）自 2024 年 9 月 30 日开市起开始停牌。中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独 立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司股价在本次交易首次 公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、上市公司首次公告日前 20 个交易日股价波动情况 因筹划发行股份购买资产暨关联交易事项，上市公司股票自 2024 年 9 月 30 日起停牌。上市公司股票停牌前 20 个交易日期间的股票价格以及同期大盘指数、 行业指数的涨跌幅情况如下： | 停牌前第 | | 21 | 个交易日 | | 停牌前最后 | 1 | 个交易日 | | 波动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

本报告依据中国资产评估准则编制 国家电投集团产融控股股份有限公司重 大资产置换及发行股份购买资产涉及的 置出资产国家电投集团资本控股有限公 司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6591 号 (共一册,第一册) 北京中企业资产 责任公司 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202500195 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PG20240123401000 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6591号 | | | 报告名称: | 国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购 买资产涉及的置出资产国家电投集团资本控股有限公司股东全部 权益价值项目 | | | 评估结论: | 15,108,284,500.00元 | | | 评估报告日: | 2024年12月31日 | | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | | | 石一兵 (资产评估师) | 正式会员 编号: 11001113 | | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 国家电投集团产融控股股份有限公司重 大资产置换及发行股份购买资产涉及的 置入资产国电投核能有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6668 号 (共四册,第一册) 北京中企华资色评估有限责任公司 二〇二五年二月十九年 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202500196 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240123401000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6668号 | | 报告名称: | 同学申招集团产融控股份有限公司里不价广意供区权 及7 网 买洛产涉及的雷入资产国电技核能有限公司服务全部权益价值次 目 | | 评估结论: | 57.122.513,738.84元 | | 评估报告日: | 2025年02月19日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 正式会员 编号:11001113 石一兵 (资产评估师) 正式会员 编号:11001124 梁建东 ...

北京中企华资产评估有限责任公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形 的相关事项之专项核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"或"上市公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出 国家电投集团资本控股有限公司（以下简称"资本控股"）100%股权，并募集配 套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"或"本次重大资产重组"）。北京中企 华资产评估有限责任公司（以下简称"中企华评估"或"评估机构"）接受上市公司 委托，担任本次重组的评估机构。 评估机构根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引—上市类第 1 号》（以下简称"《指引》"） 第十一项的要求对上市公司相关事项进行了专项核查，并在本核查意见中对所涉 及事项发表了明确的核查意见。 本核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《国家电投集团产融 控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书》释义相同。 一、上市公司上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承 ...

中信证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市的核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换 和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资 本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为本次交易 的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见： 本次交易前，公司控股股东、实际控制人为国家电力投资集团有限公司，最 近三十六个月内公司控制权未发生变更；本次交易完成后，公司实际控制人将仍 然为国家电力投资集团有限公司。本次交易不会导致公司控制权发生变更，因此 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情 形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大 资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 李中杰 王泽师 康昊昱 中信证券股份有 ...

中银国际证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司本次交易产业政策和交易 类型之独立财务顾问核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"或"上市公 司"）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（以下简称"电 投核能"）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司（以下简称"资 本控股"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"或 "本次重大资产重组"）。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为国家电投 集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问，对本次交易涉及行业或企业是否属于重点支持推 进兼并重组的行业或企业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成重组上 市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现 发表意见如下： 一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工信部等 12 部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》确定的"汽车、钢铁 ...

北京市中伦律师事务所 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 致：国家电投集团产融控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受国家电投集团产融控股股 份有限公司（以下简称"电投产融""上市公司"或"公司"）的委托，担任电投 产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披 露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关现行有效的法律、法规及规范性文件的规定，对电 ...