国家电投集团产融控股股份有限公司重 大资产置换及发行股份购买资产涉及的 置出资产国家电投集团资本控股有限公 司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6585 号 (共一册,第一册) 北京中 限责任公司 7 五日 4-4-1 本报告依据中国资产评估准则编制 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202501391 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20250123575000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2025)第6585号 | | 报告名称: | 国家申投集团产融控股股份有限公司重大资产量换及发行股份购 买资产涉及的置出资产国家电投集团资本控股有限公司股东全部 权益价值项目 | | 评估结论: | 15,722,634,300.00元 | | 评估报告日: | 2025年10月15日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | | 正式会员 编号: 11001113 石一兵 (资产评估师) | | 签名人员: | 梁建东 (资产评估 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% equity of Electric Power Investment Nuclear through asset swaps and share issuance, while divesting 100% equity of State Power Investment Group Capital Holdings [1] Financial Impact - After the transaction, total operating revenue is projected to increase from 5.745 billion to 10.701 billion in 2024, and net profit is expected to rise from 1.363 billion to 3.905 billion [1] - For the first half of 2025, total operating revenue is anticipated to grow from 2.665 billion to 5.640 billion, with net profit increasing from 574 million to 2.523 billion [1] Strategic Measures - The company intends to accelerate the integration of Electric Power Investment Nuclear, enhance corporate governance, and improve profit distribution policies to mitigate the dilution of immediate returns from the transaction [1]

国家电投集团产融控股股份有限公司 独立董事 2025 年第六次专门会议意见 - 1 - 称中企华）对其于 2025 年 2 月 19 日出具的《国家电投集团 产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 涉及的置入资产国电投核能有限公司股东全部权益价值项 目资产评估报告》（中企华评报字（2024）第 6668 号）进行 了更新，并出具《国家电投集团产融控股股份有限公司重大 资产置换及发行股份购买资产涉及的置入资产国电投核能 有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评 报字（2025）第 6566 号，简称更新后的《置入资产评估报告》）， 更新后的《置入资产评估报告》已经国务院国资委备案。经 交易各方充分协商，公司拟基于更新后的《置入资产评估报 告》调整本次交易置入资产的交易对价，并对本次交易方案 进行调整。 公司独立董事认为，公司本次重组方案调整的内容符合 《公司法》《证券法》《重组管理办法》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，本次调整后的重组方案合理、切 实可行，有利于顺利推进本次交易，不存在损害公司及其股 东、特别是中小投资者利益的情形。 2. 根据《＜上市公司重大资产重组管理办法＞ ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 上市地：深圳证券交易所 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 国家核电技术有限公司 | | 发行股份购买资产 | 国家核电技术有限公司 | | | 中国人寿保险股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二五年十一月 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的， ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 上市地：深圳证券交易所 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 国家核电技术有限公司 | | 发行股份购买资产 | 国家核电技术有限公司 | | | 中国人寿保险股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年十一月 声明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2024 年度及 2025 年 1-6 月 信会师报字[2025]第 ZG12827 号 此" 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或准-5-［注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 据生作 国家电投集 线有限公司 审阅报告及备考财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | | 1-2 | | i Í | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考财务报表附注 | | 1-142 | 4-5-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审阅报告 信会师报字[2025]第 ZG12827 号 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东: ...

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100% 股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于2025 年6 月25日收到深圳证券交易所出具的《关 于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2025〕130008 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司于 2025 年 11 月 13 日召开第七届董事会第三十次会 议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案》《关于本次重组方案调整不构成重大调整的 议案》《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市 - 1 - 的议案》等与本次交易相关的议案，对本次交易方案进行了 调整，详情详见公司同日发布的相关公告。 一、重组报告书修订情况 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-070 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交 ...

国家电投集团资本控股有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年至二〇二五年六月 信会师报字[2025]第 ZG12822 号 您可使用手机"扫一扫"或雄多一比明用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或雄-3 - [注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25PMB6RXLW 国家电投集 审计报告及财务报表 (2023年01月 01日至 2025年6月30日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-3 | | 11 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-215 | 4-3-2 t a 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants ...

国电投核能有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止） 信会师报字[2025]第 ZG224760 号 4-1-1 国电投核能有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-175 | 4-1-2 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG224760 号 国家电投集团产融控股股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了国电投核能有限公司（以下简称"电投核能"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 6 月 30 日的合并 及母公司资产负债表，2 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-073 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）拟通过资产置换和发行股份方式购买国 电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控 股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2025 年 11 月 13 日，上市公司召开第七届董事会第三 十次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》《关于本次重组方案调整不构成重大 调整的议案》《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重 组上市的议案》等议案，对本次交易方案进行了调整。具体 情况如下： （一）调整前的业绩承诺 根据原《置入资产评估报告》（中企华评报字[2024]第 6668 号）相关盈利预测情况，2025 年 3 月 11 日，电投产融 与交易对方国家核电签署了《国家电投集团产融控 ...