证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-010 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于披露重组报告书（草案） 暨一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通过 资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权， 同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集 配套资金（简称本次交易）。 2025 年 3 月 11 日，公司召开了第七届董事会第二十一次 会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<国家 电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要 的议案》等与本次交易相关的各项议案，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 12 日 - 2 - 公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的 协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内 幕信息传播。根据《深圳证券交易所上市公司 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》 之第十二条不得参与任何上市公司 重大资产重组情形的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权 并募集配套资金（简称本次交易）。 董 事 会 2025 年 3 月 11 日 - 2 - 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，公司董事会 现就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形说明如下： 监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情 形。 特此说明。 国家电投集团产融控股股份有限公司 《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条规定："本指引第六条所 列主体因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查 或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何 上市公司的重大 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》第四条规定的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（简称 电投核能）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限 公司100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第 四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：本次交易符合《上 市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1．本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司及 中国人寿保险股份有限公司合计持有的电投核能100%股权， 报告期内，电投核能及其控股子公司已建或在建项目均已完 成相关行业主管部门的审批或备案程序。本次交易涉及的有 关审批事项已在《国家电投集团产融控股股份有限公司重大 资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》中详细披露，并对本次交易可能无法获得 批准的风险作出了特别提示。 2． ...

- 2 - | 重组报告书章节 | | 与预案差异说明 | | --- | --- | --- | | | | 控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在 | | | | 为实际控制人或其他关联人提供担保的情形"、"三、 | | | | 上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大 | | | | 量增加负债（包括或有负债）的情况"、"五、本次交 | | | | 易对上市公司治理机制的影响"、"六、本次交易后上 | | | | 市公司的现金分红政策及相应的安排"、"七、本次交 | | | | 易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况"等 | | | | 内容，并对其他部分内容进行更新。 | | 第十五章 | 独立董事及证券服务机构 | 重组报告书本章节修改独立董事意见，新增独立财务 | | 关于本次交易的意见 | | 顾问意见、法律顾问意见。 | | 第十六章 | 本次交易相关证券服务机 | | | 构及经办人员 | | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | 第十七章 | 声明与承诺 | 重组报告书本章节新增了相关各方的声明与承诺。 | | 第十八章 | 备查文件 | 根据披露准则要求，新增本章节。 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易不存在《上市公司证 券发行注册管理办法》第十一条规定的不 得向特定对象发行股票的情形的说明 （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会 公共利益的重大违法行为。 （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经 股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符 合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财 务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；本次 发行涉及重大资产重组的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中 国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员 - 1 - 因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正 在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上 市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为； 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司10 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易中直接或间接 有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 4.聘请北京中企华资产评估有限责任公司作为本次交易 的资产评估机构； 5.聘请国富浩华税务师事务所为本次交易提供税务审核、 咨询服务等。 除上述中介机构外，公司不存在其他直接或间接有偿聘 - 1 - 请其他第三方机构或个人的行为，上述相关聘请行为合法合 规。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的 规定，公司董事会就本次交易各类直接或间接有偿聘请第三 方机构或个人的行为说明如下： 在本次交易中，公司聘请的中介机构如下： 1.聘请中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限 公司作为本次交易的独立财务顾问； 2.聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3.聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交 易的审计机构； 国家电投集团产融控 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形的说明 一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 比例达到百分之一百以上； （四）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人 及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的 比例达到百分之一百以上； （五）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到 第（一）至第（四）项标准，但可能导致上市公司主营业务 发生根本变化； 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 经董事会审慎核查，就本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》（简称《重组管理办法》）第十三条规 定的重组上市情形说明如下： 一、关于重组上市的规定 《重组管理办法》第十三条第一款规定："上市公司自控 制权发生变更之日起三十六个月内，向收购人及其关联人购 买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成 重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： ...

国电投核能有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止） 信会师报字[2024]第 ZG225652 号 国电投核能有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-173 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG225652 号 国家电投集团产融控股股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了国电投核能有限公司（以下简称"电投核能"）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日的合并 及母公司资产负债表，2022 年度、2023 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2023 年度及 2024 年 1-9 月 信会师报字[2025]第 ZG21562 号 国家电投集团产融控股股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | 二、 | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考财务报表附注 | | 1-142 | 审阅报告 信会师报字[2025]第 ZG21562 号 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电 投产融"）备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日的备考合并资产负债表，2023 年度及截至 2024 年 9 月 30 日止【9】个 月期间的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照备考合并财务 报表附注【三】所述的编制基 ...

关于国家电投集团产融控股股份有限公司 拟置入标的公司报告期内 业绩真实性之专项核查意见 信会师报字[2025]第 ZG10097 号 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 拟置入标的公司报告期内 业绩真实性之专项核查意见 | 营业期限 | 2004 12 月 | 年 | 12 | 月 | 8 | 日至 | 2054 | 年 | 7 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电 | | | | | | | | | | | | 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 | | | | | | | | | | | | 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 | | | | | | | | | | | | 件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金 | | | | | | | | | | | | 投资的资产管理服务；核电设备成套及工程技术研发；货 | | | | | | | | | | | | 物进出口；合同能源管理； ...