云南锡业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年是全球局势愈加复杂严峻的一年，在全球地缘政治冲突加剧，经济 复苏乏力，外部环境不确定性进一步上升的影响下，公司监事会在董事会和经营 管理层的积极支持和配合下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》《监事会议事规则》赋予的职权，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 从切实维护公司和广大股东利益出发，通过召开监事会会议、监督董事会和经营 管理层的履职情况，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、内部控制体系 的建设和制度执行情况，信息披露、内幕信息管理及重大事项决策情况等方面进 行了独立、有效的监督，有效维护了公司和广大股东的合法权益，保障和促进了 公司规范稳健运营和高质量发展。现根据《上市公司监事会工作指引》将 2023 年公司监事会工作及 2024 年工作计划报告如下： 为顺利完成公司监事会换届选举工作，确保监事会平稳过渡运行，经第八届 监事会 2023 年第一次临时会议提名，锡业股份 2023 年第一次临时股东大会选举 卢丽桃女士、张宏旭先生，与公司的职工代表大会选举的职工监事刘定海先生， 共同组成公司第九届监事会，公司监事会选举 ...

股票代码：000960 社会统一信用代码 915300007134002589 2023 年度生态环境保护报告 （企业环境信息依法披露报告） 2024 年 4 月 关于企业环境信息依法披露的公开承诺 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部 令第 24 号）和《企业环境信息依法披露格式准则》（环办 综合﹝2021﹞32 号）要求，云南锡业股份有限公司编制了 2023 年生态环境保护年度报告（企业环境信息依法披露报 告），我公司郑重承诺，报告中所陈述的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者无重大遗漏内容， 如不符合实际，愿意承担相应的法律责任。 云南锡业股份有限公司 2024 年 4 月 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司/锡业股份 | 指 | 云南锡业股份有限公司 | | 华联锌铟 | 指 | 云南华联锌铟股份有限公司 | | 云湘矿冶 | 指 | 郴州云湘矿冶有限公司 | | 文山锌铟 | 指 | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 | | 锡业分公司 | 指 | 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | | 铜业分公司 | 指 | 云南锡业 ...

2023 2023 年环境、社会和 公司治理（ESG）报告 2023 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 目录 | | 稳健运营 | | 守护地球 | | 环境责任 | | 精益管理 | | 心系员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 厚植发展根基 | | 绘就绿富同兴 | | 绿色使命引领 | | 赋能多元价值 | | 践行使命担当 | | 21 | 公司治理 | 39 | 生物多样性 | 51 | 环境管理 | 69 | 产业链管理 | 87 | 人才引进与培养 | | 26 | 投关管理 | 43 | 尾矿库管理 | 55 | 资源管理 | 73 | 科技创新 | 90 | 员工薪酬与福利 | | 29 | 合规风控 | 46 | 气候应对行动 | 57 | 排放管理 | 77 | 质量管理 | 93 | 员工健康与安全 | | 31 | 党建铸魂 | 47 | 矿产资源保护 | 63 | 环境安全 | 81 | 行业合作 | 97 | 社区沟通与公益 | 践行使命担当 关于本报告 01 ...

云南锡业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于云南锡业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA2B0020 云南锡业股份有限公司 云南锡业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股 份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2024KMAA2B0021 号标准无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 锡业股份编制了本专项说明所附的锡业股份 2023 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for investment [3][9]. Core Views - The company is a global leader in the tin industry, with the lowest market value per ton of tin in the sector. It is the only full industry chain company in the global tin sector, covering exploration, mining, selection, smelting, deep processing, and supply chain [2][24]. - Tin prices are expected to benefit from the semiconductor industry's recovery in 2024, with a strong correlation between tin prices and global semiconductor sales [2][8]. - The supply of tin is expected to remain tight due to the uncertain resumption of mining in Myanmar, which has historically contributed significantly to global tin supply [2][39]. Company Overview - The company has a complete layout in the tin industry chain and is recognized as the largest tin production and processing base in China. It has a significant market share in both domestic and global tin markets [14][20]. - As of December 31, 2022, the company held 667,000 tons of tin metal reserves, accounting for 14.5% of global reserves, and has the highest tin production globally [24][25]. - The company’s revenue from tin products constituted 34.7% of total revenue in 2022, with a gross profit contribution of 49.4% [18][20]. Financial Performance - The company’s projected revenues for 2023, 2024, and 2025 are 478.26 billion, 491.03 billion, and 504.54 billion CNY, respectively. The net profits for the same years are expected to be 15.22 billion, 18.92 billion, and 24.30 billion CNY [3][9]. - The current price-to-earnings (P/E) ratios are projected to be 16X, 13X, and 10X for the years 2023, 2024, and 2025, respectively, indicating a favorable valuation compared to industry peers [3][9]. Industry Analysis - The global tin supply is under pressure, with a static reserve-to-production ratio of 15 years, the lowest among major metals. The supply-demand balance is expected to show a deficit in the coming years [2][32][39]. - The demand for tin is anticipated to grow, driven by the semiconductor sector, which accounts for 40% of tin's downstream demand, alongside stable demand from traditional sectors such as tin chemicals and lead-acid batteries [2][43]. - The report highlights that the recovery in semiconductor demand and the growth in new energy applications will support the long-term price increase of tin [2][8].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [6] Core Views - The company is a global leader in refined tin, benefiting from the rising tin prices due to its comprehensive industry chain from exploration to deep processing and a stable supply chain [2][4] - In the first three quarters of 2023, the company experienced a slight increase in production but faced a decline in revenue and profit due to weaker tin prices [3] - The average tin price in 2023 was 212,400 CNY/ton, down 13.18% year-on-year, but there is an expectation for a price increase in 2024 driven by demand from sectors like semiconductors and new energy vehicles [4][5] Summary by Sections Company Overview - The company has a complete industrial layout in the tin sector, with capacities including 80,000 tons/year for tin smelting and 41,000 tons/year for tin materials as of June 30, 2023 [2] Production and Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company produced 264,800 tons of non-ferrous metals, with tin and copper production at 59,000 tons and 99,700 tons respectively [3] - The company reported a revenue of 33.658 billion CNY, a decrease of 20.18% year-on-year, and a net profit of 1.095 billion CNY, down 18.59% year-on-year [3] Profit Forecast and Investment Recommendations - The company is expected to benefit from the recovery in the tin industry, with projected net profits of 1.678 billion CNY, 1.940 billion CNY, and 2.326 billion CNY for 2023, 2024, and 2025 respectively [5] - The target price is set at 17.68 CNY, based on a 15x PE ratio for 2024, indicating a potential upside from the current price of 13.57 CNY [5][6]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、徐娟律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公 司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年1月 10日召开了第九届董事会第四次会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并 分别于2024年1月11日、1月26日在《中国证券报》《证券时报》《 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-008 云南锡业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日以公告 形式向公司全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，2024 年 1 月 26 日披露了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告。 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项 数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议的召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 26 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-007 云南锡业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-006）。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2024 年 1 月 10 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会（详见公司 2024 年 1月 11 日披露的公司董事会决议公告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-006 云南锡业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2024 年 1 月 10 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，同意召开公司 2024 年第 一次临时股东大会（详见公司 2024 年 1 月 11 日披露的公司董事会决议公告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）15:00。 （2）网络投票日期、起止时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通 ...