天风证券股份有限公司 关于 汇绿生态科技集团股份有限公司 增资参股公司暨关联交易之重大资产重组 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二零二五年一月 声明与承诺 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""汇绿生态"）拟 以支付现金方式向参股公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技""标 的公司"）进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称"本次交易"）。 天风证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司的委 托，作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就该事项向汇绿生态全体股东提供 独立意见，并制作《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司 增资参股公司暨关联交易之重大资产重组之独立财务顾问报告》。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具的，旨在对本次交 易 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 《关于对汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨 关联交易的问询函》的回复 深圳证券交易所上市公司管理一部： 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"汇绿 生态"）于 2024 年 12 月 27 日收到深圳证券交易所《关于对汇绿生态科技集团股 份有限公司增资参股公司暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 17 号）（以下简称"问询函"）。收到《问询函》后，公司及时组织相关中介机构对 问询函提出的相关问题进行了认真的讨论分析与核查，现将相关情况回复公告如 下： 本《问询函》的回复字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 特别说明：在本《问询函》的回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾 数上存在差异，均为四舍五入所致。 1 | | | | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 24 | | 问题 | 3 41 | | 问题 | 4 47 | | 问题 | 5 61 | | 问题 | 6 88 | | 问题 ...

天风证券股份有限公司 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 24 | | 问题 | 3 41 | | 问题 | 4 47 | | 问题 | 5 61 | | 问题 | 6 88 | | 问题 | 7 94 | | 问题 | 8 108 | | 问题 | 9 117 | | 问题 | 10 127 | 关于深圳证券交易所《关于对汇绿生态科技集团股份有限 公司增资参股公司暨关联交易的问询函》之独立财务顾问 核查意见 深圳证券交易所上市公司管理一部： 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"汇绿 生态"）于 2024 年 12 月 27 日收到深圳证券交易所《关于对汇绿生态科技集团股 份有限公司增资参股公司暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 17 号）（以下简称"问询函"）。天风证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问" 或"天风证券"）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，对有关问题进行了认 真分析，现就问询函中相关问题的核查回复如下，请予审核。如无特别说明，本 核查意见中所涉及的简称或名词释义与《汇绿生态科技集团股份有限公司增资参 股公司暨 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 汇绿生态科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 公司与钧恒科技共同投资设立海外分公司一是符合国家政策鼓励 方向。中国制造业"走出去"是实现高质量发展的重要途径，通过不断 深化国际合作、提升自身竞争力，中国制造业在全球市场中的地位将更 加稳固。公司拟开展海外投资项目是践行上述政策的有力举措。二是提 高抵御风险的能力。共同投资设立海外光模块制造工厂，有利于拓宽海 外市场，不断扩大品牌影响力，降低公司经营风险及国际贸易风险。三 是加快海外市场拓展进程。共同投资设立海外子公司，可加深与海外相 关合作方的合作关系，提高资源配置效率，以产品应用为导向，进一步 提升钧恒科技的产品在海外影响力，推动公司的长远发展。 公司目前已经完成新加坡子公司的设立，正在推进马来西亚子公司 注册事宜。 问题四：公司完成本次交易后，公司将如何整合资源？ 本次交易是公司按照"大力发展新质生产力"的指引，以维稳主营 和开发新领域为发展方向，尝试进入新技术、新材料等高科技领域，以 获得新的利润增长点及发展机会，与公司战略目标相契合，实现多元化 发展。本次交易完成后，公司主营业务 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 汇绿生态科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称 及人员姓名 君屹资产 战君屹 时间 2025 年 1 月 3 日（星期四） 地点 公司会议室 公司接待人 员姓名 公司董事会秘书 严琦 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司董事会秘书严琦向各投资者简要介绍了公司的基本情况，并回 答了投资者问题。 问题一：公司的主营业务是园林工程，能保持稳定的发展，核心竞 争力在哪里？ 公司业务主要包括园林工程施工、园林景观设计以及苗圃种植、养 护等，在园林工程施工方面具备产业链一体化经营优势。公司资质齐全、 具有大型项目建设经验、人才储备充足。承建的项目荣获两次中国建设 工程鲁班奖（国家优质工程），多次获得中国优秀园林工程"金奖"、 浙江省建设工程"钱江杯"优质工程奖（优秀勘察设计奖）、湖北省市 政示范工程"金奖"等荣誉。 公司经营理念以稳健为主。业务主要集中在华东、华中、西北三 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-104 关于全资子公司为公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司汇绿园林 建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）与上海浦东发展银行股份有限公司 宁波分行（以下简称"浦发银行宁波分行"）签署《最高额保证合同》，为公司 提供连带责任保证，担保最高额不超过人民币壹亿壹仟柒佰万元整。担保期限为 自2024年12月26日起至2029年12月26日止。 合同签署日期：2024年12月26日 合同签署地：宁波市北仑区 公司于2024年7月11日召开第十届董事会第二十七次会议、2024年7月29日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保额 度的议案》，同意公司拟通过全资子公司汇绿园林建设发展有限公司为公司向银 行等金融机构申请授信额度提供担保，担保额度总计不超过人民币4亿元，额度 有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-103 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于全资子公司起诉松溪县城市建设综合开发公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、诉讼事项的基本情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司汇绿园林 建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）因与松溪县城市建设综合开发公司 （以下简称"松溪城建公司"）建设工程施工合同纠纷向福建省南平市中级人民 法院提交了《民事起诉状》，汇绿园林于 2022 年 1 月 4 日收到福建省南平市中 级人民法院《受理案件通知书》，案号为（2022）闽 07 民初 33 号。本案的相关 当事人、诉讼起因及请求等具体情况，详见公司于 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯 网披露的《关于全资子公司起诉松溪县城市建设综合开发公司的公告》（公告编 号：2022-001）。 汇绿园林于 2022 年 12 月 28 日收到代理律师转送的（2022）闽 07 民初 33 号《福建省南平市中级人民法院民事判决书》，一审判决如下：松溪县城市建 ...

本次重组相关主体买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 國浩律師(武汉)事務所 GRANDALL LAW FIRM (WUHAN) 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21/F,HongtaiBuilding,No.1HuanleAvenue,HongshanDistrict,Wuhan430077,HubeiProvince,China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师(武汉)事务所 国浩律师(武汉)事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 专项核查意见_ 国浩律师(武汉) 事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 本次重组相关主体买卖股票情况的 自查报告之专项核查意见 2024 鄂国浩法意 GHWH193 号 致:汇绿生态科技集团股份有限公司 国浩律师(武汉)事务所(下称"本所")接受汇绿生态科技集团股份有限 公司(下称"汇绿生态")的委托,并根据本所与汇绿生态签署的《律师服务协 议书》,担 ...

天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司本次重组 相关主体买卖股票情况的自查报告之 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""汇绿生态"）拟以 支付现金方式向参股公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技""标的 公司"）进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称"本次交易"）。天风证 券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"独立财务顾问"）接受汇绿生态的 委托，担任汇绿生态本次重组的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等有关规定，天风证券作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本 次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间为首次披露本次 交易事项前六个月至本报告披露之前一日止，即 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 12 月 13 日（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次自查范围包括： ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-102 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； （二）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人； 特别提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细单》、核查范围内相关内幕信息知 情人出具的自查报告或说明，在前述主体出具的自查报告或说明真实、准确、完 整的前提下，该等主体买卖公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交 易构成实质性法律障碍。除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自 查期间不存在买卖上市公司股票的情况。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）拟以支 付现金方式向参股公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技""标的公 司"）进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公 ...