招商证券股份有限公司关于深圳证券交易所《问询函》之核查意见 招商证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对四川省自贡运输机械集团股份有 限公司重大资产出售的问询函》 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二四年二月 招商证券股份有限公司关于深圳证券交易所《问询函》之核查意见 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作为四 川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）重大资 产出售（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据深圳证券交易所《关于 对四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大资产出售的问询函》（并购重组问 询函〔2024〕第 1 号，以下简称"《问询函》"）相关要求，对相关问题进行了认 真核查，现就《问询函》中相关问题的核查回复如下，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中所使用的词语或简称与《招商证券股份有限公 司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报 告》中"释义"所定义的词语或简称具有相同含义。 招商证券股份有限公司关于深圳证券交易所《问询函》之核查意见 问题 1. 报告书显示，本次重大资产出售标的为自贡银行 ...

| 股票代码:001288 | 股票简称:运机集团 | 上市地点:深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码:127092 | 转债简称:运机转债 | 上市地点:深圳证券交易所 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产 (草案) | 资产出售交易对方 住所 | | --- | | 四川省刮油匠实业有限公司 成都市武侯区二环路南四段 51号 4 栋 4 层 6 号 | 独立财务顾问 CMS @ 招商证券 签署日期:二零二四年二月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连 带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 本次交易尚需取得公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准或备案。 审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司 股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 本次交 ...

关于 深圳证券交易所 中威正信（北京）资产评估有限公司 《关于对四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大 资产出售的问询函》回复 之 核查意见 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 21 日下发的《关于对四川省自贡运输机械集团股份有限 公司重大资产出售的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 1 号）（以下简称"《问 询函》"）已收悉，根据《问询函》的要求，评估师对问询函提出的问题进行了 认真分析与核查，并出具《中威正信（北京）资产评估有限公司<关于对四川省 自贡运输机械集团股份有限公司重大资产出售的问询函>回复之核查意见》 1 问题 4. 报告书显示，本次交易采用资产基础法、市场法进行估值，采用市 场法的估值结论，并选取台州银行、华瑞银行、潍坊银行为可比交易案例公司。 在持续经营条件下，自贡银行的母公司口径所有者权益账面价值为 532,758.94 万元，市场法估值结果为 486,216.47 万元，减值 46,542.47 万元，减值率 8.74%。 请你公司： （1）结合台州银行、华瑞银行、潍坊银行的所有者权益金额、收入规模、 盈利能力、资产质量及其与标的公司的差异等说明可比公司选取的依据及合理 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 23 日 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 关于重大资产出售报告书（草案）（修订稿）与（草案）主要差 异情况说明 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日收到深圳证券交易所《关于对四川省自贡运输机械集团股份有限公司重 大资产出售的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 1 号，以下简称"《问询函》"）。 公司会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实并回复说明，同时按照 《问询函》要求对《四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大资产出售报告书 （草案）》（以下简称"《重组报告书》"）等文件进行了修订和补充，主要修订内 容如下： | 序号 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | "第四节 交易标的基本情况"之"八、最近三 | 根据问询函问题补充披露自贡银行是 | | 1 | 年曾进行与交易、增资或改制相关的评估或 | 否存在出资瑕疵或影响其合法存续的 | | | 估值的相关情况" | 情况 | | | "第五节 交易标的评估或估值情况"之 | 根据问询函 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售之补充法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港 巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HEFEI · HAINAN · QINGDAO · NANCHANG · DAL IAN · HONGKONG PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM · NEW YORK 北京市朝阳区东三环北 ...

招商证券股份有限公司 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年二月 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 声明及承诺 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）接受四川省自贡运输机械 集团股份有限公司（以下简称"运机集团"）的委托，担任运机集团本次重大资 产出售事宜之独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信息披露业务 备忘录等法律规范的相关要求等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提 供的有关资料和承诺编制而成。按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚 实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具的。本报告旨在对本次交易作 出独立、客观和公正的评价，供广大投资者及有关各方参考： 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与运机集团及其交易各 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于回复深圳证券交易所 《关于对四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大资产出售的问询函》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 P A G E 2024 年 2 月 21 日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）收到深圳证券交易所《关于对四川省自贡运输机械集团股份 有限公司重大资产出售的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 1 号，以下简称 "《问询函》"），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析、研究和核 查，并逐项予以落实和回复，并对《四川省自贡运输机械集团股份有限公司重 大资产出售报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书》"）等文件进行了修 订和补充，现对《问询函》中提及的问题回复如下： 问题 1. 报告书显示，本次重大资产出售标的为自贡银行股份有限公司（以 下简称"自贡银行"），你公司拟以现金交易方式向交易对手方四川省刮油匠实 业有限公司（以下简称"刮油匠实业"）出售持有的自贡银行 3.30%股份。 请你公司： （1）说明交易对手方刮油匠实业是否具备相应的商 ...

| 股票代码：001288 | 股票简称：运机集团 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127092 | 转债简称：运机转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售报告书（草案）摘要 | 资产出售交易对方 | 住所 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川省刮油匠实业有限公司 | 成都市武侯区二环路南四段 | 51 号 | 4 栋 | 4 层 | 6 号 | 独立财务顾问 签署日期：二零二四年二月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售报告书（草案）摘要 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，并对的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 本次交易尚需取得公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准或备案。 审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司 股票 ...

证券代码： 001288 证券简称：运机集团 四川省自贡运输机械集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 博时基金、国海富兰克林、景顺长城、西部利得、华夏基 活动参与人员 金、善思投资、浙商证券及个人投资者 时间 2024 年 2月 22 日 (周四) 9:30-12:00 地点 四川省自贡机械运输集团股份有限公司418 会议室 形式 现场交流 上市公司接待人员 吴友华、吴正华、罗陆平、张景龙、李建辉、何洁 姓名 1、国内经济预期偏低，国内市场景气度及订单展望？ 国内经济下行，进入高质量发展阶段，国家更加重视 资源安全和能源安全，全面启动了新一轮找矿突破战略行 动（自然资源部2023 年 7月），前期停产矿山陆续复产， 诸多大型矿山新建、改扩建项目加快了投资开发节奏，国 内矿山输送系统的市场需求较好。同时，我们注意到，国 内市场呈现出大项目逐年增多，小项目减少明显的特点。 大型项目对输送系统在智能、环保和长距离、大运量的高 交流内容及具体问 ...

并购重组问询函〔2024〕第 1 号 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 7 日，你公司直通披露了《重大资产出售报告 书（草案）》（以下简称"报告书"）。我部对上述披露文件进行了 事后审查，现将意见反馈如下： 1. 报告书显示，本次重大资产出售标的为自贡银行股份有限 公司（以下简称"自贡银行"），你公司拟以现金交易方式向交易 对手方四川省刮油匠实业有限公司（以下简称"刮油匠实业"） 出售持有的自贡银行 3.30%股份。 请你公司： （1）说明交易对手方刮油匠实业是否具备相应的商业银行 股东资格，本次交易应履行的国家金融监督管理局相关程序及法 律法规要求的其他程序，是否存在合规性风险，如是，请在重大 风险提示中补充披露； 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售的问询函 （2）说明自贡银行公司章程或其他制度文件是否存在可能对 本次交易的合规性、审批程序等产生影响的内容，如有，请详细 说明。本次交易是否需自贡银行股东大会审议通过。自贡银行其 他股东是否享有优先受让权，如是，是否已取得其他股东的同意。 请财务顾问、律师就上述问题进行核查并发 ...