国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年四月 3-1-1 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受浙 江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐 人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥545,584,174.65, representing a year-on-year increase of 43.82% compared to ¥379,348,791.31 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥58,196,361.57, up 21.52% from ¥47,892,290.60 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased by 18.18% to ¥0.13 from ¥0.11 in the previous year[5] - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥57,398,226.07, which is a 24.61% increase from ¥46,061,744.92 in the previous year[5] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 58,238,580.88, an increase of 17.5% compared to CNY 49,366,135.21 in the same period last year[41] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased by 101.74%, amounting to -¥85,139,820.87, compared to -¥42,203,580.45 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 316,121,427.31, down 17.2% from CNY 381,627,460.18 in the prior year[42] - Cash outflow from operating activities was CNY 401,261,248.18, a decrease of 5.3% compared to CNY 423,831,040.63 last year[42] - Cash flow from investing activities was negative CNY 3,489,922.44, a decline from a positive CNY 23,184,298.33 in the previous year[42] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 384,113,792.77, a decrease from CNY 412,398,736.53 at the end of the previous year[42] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,757,252,478.18, an increase of 11.29% from ¥2,477,592,988.93 at the end of the previous year[5] - Current liabilities rose to CNY 1,349,761,238.72, an increase of 19.2% from CNY 1,132,778,337.82 in the previous year[37] - The total liabilities increased to CNY 1,376,838,405.50, up from CNY 1,155,386,547.48, marking a growth of 19.2%[37] - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,371,910,366.37, an increase of 4.4% from CNY 1,313,744,954.45[37] Operational Highlights - The company's prepayments increased by 90.41% compared to the beginning of the year, indicating higher procurement needs based on order delivery requirements[9] - The accounts payable increased by 45.19% compared to the beginning of the year, reflecting an increase in procurement and bill settlements[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 24,777,222.13, up 38.4% from CNY 17,895,882.41 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[38] Contracts and Revenue Recognition - The company has completed the delivery of two carbon fiber production lines under a contract worth RMB 330 million, with total revenue recognized from this contract amounting to RMB 292.03 million[22] - The total contract amount with Jilin Guoxing Carbon Fiber Co., Ltd. for the carbonization line purchase agreement is 650 million yuan (including tax), with 45.41 million yuan received to date and 575.22 million yuan recognized as revenue[24] - The total contract amount with Jilin Chemical Fiber Co., Ltd. is 680 million yuan (including tax), with 575 million yuan received and 601.77 million yuan recognized as revenue from 2022 to 2023[26] - The contract amount for the project with Zhejiang Baojing Carbon Materials Co., Ltd. is 16.78 million yuan (including tax), with 8.23 million yuan received and 148.50 million yuan recognized as revenue in 2023[28] - The contract amount with Jilin Guoxing Carbon Fiber Co., Ltd. signed on September 26, 2023, is 1.15 billion yuan (including tax), with 170 million yuan received and 134.52 million yuan recognized as revenue in 2023[30] - The contract amount with Donghua Energy (Maoming) Carbon Fiber Co., Ltd. is 550 million yuan (including tax), with 42.30 million yuan received and the contract currently in progress[31] - The contract for the green recycled material project with Zhejiang Jianxin Jiaren New Materials Co., Ltd. is estimated at 320 million yuan (including tax), with 96 million yuan received and 6.64 million yuan recognized as revenue in Q1 2024[32] Shareholder and Financing Activities - The controlling shareholder pledged 10.918 million shares, accounting for 79.98% of their holdings and 23.99% of the company's total shares[17] - The company plans to issue up to 136,548,000 shares to specific investors, aiming to raise a total of up to RMB 194,997.37 million for projects related to carbon fiber and working capital[18] - The company received government subsidies amounting to ¥456,500.00, which are closely related to its normal business operations[7] Miscellaneous - The weighted average return on equity rose to 4.78%, up from 3.48% in the previous year[5] - The company reported a financial asset impairment loss of CNY 1,522,767.92, a decrease from CNY 7,572,443.13 in the previous year, showing improved asset management[40] - The first quarter report was not audited[43]

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东利益，保证股 东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江精工集成科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名及两名以上董 事（或监事）时，股东所持每一股份拥有与应选出董事（或监事）人数相同的投 票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份数与应选董事（或监事） 人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位 董事（或监事）候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投 向各位董事（或监事）候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事,所称的监事特 指由股东代表出任的监事。 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）选聘( 含续聘、改聘，下同) 对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称《选聘管理办法》) 等有关 法律法规和规范性文件，以及《浙江精工集成科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》) 的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求 ，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具 审计报告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经公司董事会审计委员会(以下简 称审计委员会)审议过半数同意后提交公司董事会和股东大会审议。公司不得 在董事会和股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2006 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是精工 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，精工科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾行业、 市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监 事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司 董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙 江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于除独立董事之外的董事、监事和《公司章程》规定的 高级管理人员。 2、同时兼任公司非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司 的具体任职 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023 年12月31日的资产和财务状况，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并 与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分的沟通，基于谨慎性原则，对可 能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收 账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、投资性房地产、固定资产 净值、无形资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司2023年度新增资产减值 准备计提合计5,932.48万元，具体明细如下表： | | | | 报告期新增 | 占 2023 年度经 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产名称 | 资产原值金 | 资产净值金 | 计提资产减 | 审计归属于母公 | 计提依据 | | | 额（万元） ...

（修改部分以黑体标注） 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 《控股子公司管理制度》修正案 （2024 年 4 月） 备注： 1、因本次制度修改增减条款而致使原制度条款序号发生变更，均根据变更后的情况作 出相应调整。 2、除上述修改外，公司《控股子公司管理制度》其它内容保持不变。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟对《控股子公司管理制度》相 关条款进行修订,具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江精功科技股份有限公司控股 | 浙江精工集成科技股份有限公司控 | | | 子公司管理制度 | 股子公司管理制度 | | 2 | 第一条 为加强对浙江精功科技 | 第一条 为加强对浙江精工集成科 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | 技股份有限公司（以下简称公司）控股子 | | | 公司"）控股子公司的管理，规范公司 | 公司的管理，规范公司内部运作机 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江精工集成科技股份有限公司 拟股权收购涉及的 浙江精工碳材科技有限公司 股东全部权益价值 | 报告编码: | 3333020139202400161 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000094440 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024) 第0210号 | | 报告名称: | 浙江精工集成科技股份有限公司拟股权收购涉及的 浙江精工碳材科技有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 89.588.278.38元 | | 评估报告日: | 2024年04月12 | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈菲 (资产评估师) 会员编号:33070007 | | | 郑耀 (资产评估师) 会员编号:33230105 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期: ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-014 （2）董事会表决情况和关联董事回避情况 上述关联交易事项经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议通过 后提交了公司第八届董事会第二十二次会议讨论，2 名关联董事孙国君先生、方 朝阳先生回避了表决，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了该关联交易事项。 （3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公 司与中建信控股集团及其关联方的日常关联交易经董事会审议通过后即可执行， 无需提交股东大会审议。 浙江精工集成科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 （1）浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召 开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关 于与中建信控股集团有限公司签订2024年度关联交易协议的议案》，同意公司与 中建信控股集团有限公司（以下简称中 ...