格隆汇12月30日丨分众传媒(002027.SZ)公布，公司间接持股70%的控股子公司 Focus Media Overseas Investment III Limited（简称"FMOILIII"）为公司从事楼宇电梯媒体海外业务经营实体的主要持股平 台，为推进海外业务发展战略，进一步整合海外业务资源、提升管理效率，FMOIL III 的全资子公司 Target Media Corporate Pte. Ltd（. 简称"TMC"）拟以等值51,267,667,680韩元的美元受让公司及子公司持 有的 Focus Media Korea co., Ltd（简称"FMKorea"）合计约 69.40%的股权，拟以等值 381,412,606,500 越 南盾的美元受让公司子公司持有的 Goldsun Focus Media Joint Stock Company Limited（简称"越南金太 阳"）约 85.137%的股权。 鉴于公司实际控制人江南春（JIANG NANCHUN）先生通过JAS InvestmentGroup Limited（简 称"JAS"）和 Top New Development Li ...

证券日报网讯 12月30日，分众传媒在互动平台回答投资者提问时表示，公司的核心价值在于对城市主 流人群必经之路的深度覆盖，而写字楼作为城市主流消费人群高频出入的重要场景的属性不会改变。公 司将持续关注产业变化对媒体场景的影响，在多变的环境中把握确定性的流量。 （文章来源：证券日报） ...

分众传媒公告称，拟以发行股份及支付现金方式购买张继学等45个交易对方持有的成都新潮传媒 90.02%股权。参照2024年度财务数据及交易作价，标的公司资产总额、净额及营收分别为77.94亿元、 77.94亿元、19.88亿元，分众传媒对应指标为227.99亿元、170.27亿元、122.62亿元。该交易不构成重大 资产重组，因各指标均未超分众传媒对应指标的50%。不过，交易构成关联交易，拟聘张继学为副总裁 等职。同时，交易不构成重组上市，公司控制权及主业未变。 ...

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，上市公司在本次交 易前十二个月内，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资 产的情况。 华泰联合证券有限责任公司 关于分众传媒信息技术股份有限公司本次交易前十二个月内购 买、出售资产情况的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大 资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为分众传媒信 息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"或"上市公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技 术 ...

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"、"上市公司"或"公 司"）拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限 公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传 媒集团股份有限公司（以下简称"标的公司"）90.02%的股权（以下简称"本次 交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等相关规定， 审阅了本次交易的相关文件，就本次交易摊薄即期回报的影响情况、填补措施以 及相关承诺进行核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易对当期每股收益的影响 根据上市公司备考审阅报告，本次交易完成前后，上市公司每股收益如下： | 项目 | 2025 | 年 月 1-9 | | 年 2024 | | | | --- | --- | - ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易产业政策和交易类型的核查意见 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、 百度在线网络技术（北京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团 股份有限公司 90.02%的股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 重组》等有关规定，审阅了本次交易的相关文件，对本次交易涉及的如下事项发 表核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》 以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水 泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控 机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装 备、电力装备、新一代信息 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"、"上市公司"或"公 司"）拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限 公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传 媒集团股份有限公司（以下简称"标的公司"）90.02%的股权（以下简称"本次 交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等相关规定， 审阅了本次交易的相关文件，就本次交易摊薄即期回报的影响情况、填补措施以 及相关承诺进行核查，并发表如下核查意见： | 项目 | 年 2025 | 月 1-9 | | 2024 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称"标的公司"） 的股权（以下简称"本次交易"）。上市公司分别于 2025 年 8 月 6 日、2025 年 8 月 27 日召开了第九届董事会第三次（临时）会议及 2025 年第二次临时股东会， 审议通过了《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。 2025 年 12 月 30 日，上市公司召开了第九届董事会第七次（临时）会议， 审议通过了《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。 本次发行股份及支付现金购买资产方案，与前次方案相比，主要对以下内容 进行了调整： （一）由于原交易对方庞升东因个人原因退出本次交易，原交易对方庞升东、 成都靠朴青年企业管理咨询中心（有限合伙）、宁波奔馥自有资金投资合伙企业 （有限合伙）、上海升东耀海投资中心（有限合伙）、宁波禧立股权投资合伙企 ...

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、 百度在线网络技术（北京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团 股份有限公司（以下简称"标的公司"）90.02%的股权（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，审阅了本次交易的相关文件，就本次交易相关主体是否存在《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第 三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行核查，并发表如下核 查意见： 本次交易相关主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或 立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被 中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情 形。 国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定 的核查意见 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、 百度在线网络技术（北京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团 股份有限公司 90.02%的股权（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"国泰海通"） 作为本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，审阅 了本次交易的相关文件，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机 构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易中独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易的独立财务顾问根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）（以下简称"《廉 洁从业意见》"）及相关规定的要求，就国泰海通本次 ...