分众传媒信息技术股份有限公司董事会 | 项目 | 公告前第 （2025 | 21 年 3 | 个交易日 月 11 日） | 公告前第 （2025 年 | 1 4 | 个交易日 月 9 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分众传媒（002027.SZ）股票 收盘价（元/股） | | | 6.59 | | | 6.53 | -0.91% | | 深证综指（399106.SZ） | | | 2,087.72 | | | 1,823.61 | -12.65% | | 文 化 传 媒 指 数 Wind （886041.WI） | | | 2,460.14 | | | 2,157.76 | -12.29% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | 11.74% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | | | 11.38% | 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北 京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司 90.02%的 股权（以下简称"标的资产"）（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 本次交易涉及的标的资产交易价格以公司聘请的资产评估机构出具的资产 评估值为依据，经各方协商一致，确认交易价格为 779,442.45 万元。经审慎判断， 董事会认为本次交易定价具有公允性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情 形。 本次交易发行股份的定价基准日为公司审议调整方案后的本次交易相关事 项的董事会（即公司第九届董事会第二次（临时）会议）决议公告日，发行股份 价格为 5.68 元/股（在公司实施 2024 年度利润分配方案、2025 年半年度利润分 配方案及 2025 年第三季度利润分配方案发行价格相应调整前），不低于定价基准 日前20个交易日、60个交易日或者120 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北 京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司 90.02%的 股权（以下简称"本次交易"）。 综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的 保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时与 聘请的证券服务机构签订保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保 密义务。 特此说明。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 一、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，遵循《公司 章程》《公司内幕信息知情人登记管理制度》等内部管理制度的规定，就本次交 易采取了充分必要的保密措施。 二、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格 ...

关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 其他第三方机构或个人的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北 京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司 90.02%的 股权（以下简称"本次交易"）。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2018]22 号）的规定，公司在本次交 易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）情况如下： 除前述情况外，公司在本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的 行为，董事会认为公司在本次交易中聘请第三方机构的行为符合《关于加强证券 公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 特此说明。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 2、聘请北京市通商律师事务所担任本次交易法律顾问； 3、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易审计机构、备考 审阅机构； 4、聘请中联资产评估咨询（上 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-079 分众传媒信息技术股份有限公司 关于本次方案调整不构成重组方案重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称"标的公司"）的股 权（以下简称"本次交易"）。公司分别于 2025 年 8 月 6 日、2025 年 8 月 27 日 召开了第九届董事会第三次（临时）会议及 2025 年第二次临时股东会，审议通 过了《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。 （二）本次交易方案由发行股份及支付现金购买张继学、重庆京东海嘉电子 商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 50 名交易对方合计持有 的标的公司 100%的股份变更为发行股份及支付现金购买张继学、重庆京东海嘉 电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 45 名交易对方合计 持有的标的公司 90.02%的股份。 （三 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 相关交易对方所持标的公司股权质押解除后，交易对方合法拥有标的资产的 完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。本次交易完成后，公司将合法拥有 标的资产，能实际控制标的公司生产经营。 （三）本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、 生产、销售、知识产权等方面保持独立。 （四）本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司 突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利影 响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 综上所述，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北 京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简 称"标的公司"）90.02%的股权（以下简称"标的资产"）（以 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》第三十条的规定，本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大 资产重组情形，具体情况如下： 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第 三十条规定之情形的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北 京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司 90.02%的 股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或 者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被 中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定或者被司法机关作出相关裁判的情 形。 因此，公司董事会认为：本次交易相关主体不存在依据《上市公 ...

5、本独立财务顾问在与分众传媒接触后到担任本次交易独立财务顾问期间， 已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、 操纵市场和证券欺诈问题。 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、 百度在线网络技术（北京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团 股份有限公司（以下简称"标的公司"）90.02%的股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，认真 履行了尽职调查义务，对分众传媒相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出 具了独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上作出 以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 - 审阅报告及备考合并财务报表 2024 年１月１日至 2025 年９月 30 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.orv.cn）" 谁存著破 (http://acc 报告编码:沪25 分众传媒信息技术股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审 阅 报告 信会师报字[2025]第 ZA15290 号 分众传媒信息技术股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称 " 分众传媒")的备考合并财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 9 月 30 日的备考合并资产负债表,2024年度及 2025年 1-9 月的备 考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附 注三所述的编制基础编制备考合并财务报表是分众传媒管理层的责 任,我们的责任是在实施审 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 上市地点：深圳证券交易所 分众传媒信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北 | | 购买资产 | 京）有限公司等 45 名成都新潮传媒集团股份有限公司股东 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相关数据的 真实性和合理性。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成 尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投 ...