深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011029376 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-7 | | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | | 母公司利润表 | | 10 | | | 母公司现金流量表 | | 11 | | | 母公司股东权益变动表 | | 12-14 | | | 财务报表附注 | | 1-123 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司本次重大资产重组对上 市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查 意见 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"宝鹰股份"） 及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴 集团有限公司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重大资产 重组的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等 法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，现就本次重大资产重 组对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查情况 说明如下，如无特别说明，本核查意见中的简称和释义与《深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中的简称和释义具 有相同含义 ...

本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易 前后，上市公司控股股东均为珠海大横琴集团有限公司，实际控制人均为珠海市 人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易未导致上市公司控制权发生变化。 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组 上市。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权发生变化， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。 （以下无正文） 中信建投证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形的核查意见 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）及全资子公 司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限公 司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"） 100%股权（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。中信建投证券股 份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重大资产重组的独立财务顾问， 就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上 市情形，进行核查并发表 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-098 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 29 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章 程>的议案》。因经营发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市南山区沙河街道华侨 城东部工业区 F1 栋 107 号"变更至"深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 8 号讯美科技广场 2 号楼 810"。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，董事会根 据上述注册地址变更的情况，拟对现行的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 章程》进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市南山区沙河 | 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海 | | 街道华侨城东部工业区F1栋107号 | | 街道科技园社区科苑路8 ...

独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性及定价公允性的独立意见 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴 集团有限公司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权（以下简称"标的资产"）（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。就本次交易，公司聘请了深圳中企华土地房地产资产评估有限公司（以 下简称"深圳中企华"或"评估机构"）作为本次交易的评估机构。本次交易以 2024年6月30日为评估基准日，采用资产基础法对标的公司股东全部权益价值进 行评估。深圳中企华出具了深中企华评报字（2024）第079号《深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司拟转让所持有深圳市宝鹰建设集团股份有限公司的股权 所涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（以下简称"《资产评估 报告》"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司本次交易产业政策和交 易类型的核查意见 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"宝鹰股份"） 及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴 集团有限公司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重大资产 重组的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁发的《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等规范性文件的要求，对上市公司 本次交易产业政策和交易类型相关事项进行核查，现发表如下意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业 产业化龙头企业"等重点支持推进兼并重组的行业或企业 经核查，独立财务顾问认为：根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》 （GB/T4754- ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司 出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 100%股权（以下简称"本次 交易"）。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多， 透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司采取了必要且充分的保密 措施，严格限定相关信息的知悉范围，具体情况如下： 1、在公告重组报告书前的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严格的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2、各方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情 人范围；知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 29 日 3、公司与拟聘请的证券服务机构均签署了保密协议。各中介机构及相关人 员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密义 务。 综上，公司已根据法律、法规及中 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 上市地：深圳证券交易所 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 交易对方 | 住所 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠海大横琴集团有限公司 | 广东省珠海市横琴新区环岛东路 | 3018 号 | 28-29 | 层 | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要的内容 真实、准确和完整，并对重组报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负 连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司 拥有权益的股份。 重组报告书及其摘要所述事项并不代表深交所等主管部门对于本次重大资 产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易的证券服务机构中信建投证券股份有限公司、 ...

中信建投证券股份有限公司关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的核查意见 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）及全资子 公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限 公司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 100%股权（以下简称 "本次交易"或"本次重大资产重组"）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规 定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司独 立财务顾问，就本次交易不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明 如下： 截至本核查意见出具日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市 公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员，交易对方及其董事、监事、高 级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经 办人员，参与本次重大资产重组的其他主体等，不存在因涉嫌与本次重大资产 重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-097 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于本次重大资产重组对上市公司即期回报影响情况 及防范和填补即期回报被摊薄措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"宝 鹰股份"）及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大 横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集 团股份有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次重大资产重组对上市公司即期回报的影响进行了 认真分析，并就拟采取的防范和填补即期回报被摊薄的措施公告如下： 一、本次交易摊薄上市公司当年每股收益情况及相关措施 根据上市公 ...