深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1768 号），本公司于 2022 年 1 月 12 日采取非公开发行的 方式向社会公众发行人民币普通股 174,951.772 股，每股发行价格为 1 元。本公司共募集资 金 706,805,158.88 元，扣除发行费用 9,169,731.26 元（不包括相关增值税），募集资金净 额 697,635,427.62 元。 募集资金总额扣除承销保荐费人民币 8,000,000.00 元（包括相关增值税），于前期预付 招商证券股份有限公司承销保荐费 500,000.00 元（包括相关增值税），本次扣除承销保荐 费 7,500,000.00 元（含增值税）公司实际收到募集资金人民币 699,305,158.88 元。 上述募集资金净额已于 2022 年 1 月 12 日到位，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具了大华验字[2022]000020 号验资报告。 公司按照《上市公司证券发行管理 ...

（以下无正文） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告的专项意见 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》 等相关规定，我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告发表 专项意见如下： 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、财务状况、资金需求以及相 关行业发展趋势等情况，充分论证了本次发行股票的背景、目的和必要性，本次 发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法 和程序的合理性，以及本次发行方案的可行性、公平性、合理性，本次发行摊薄 即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺等事项，符合公司及全体股东的利益， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券 交易所及《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司编制的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还债务（具体以交易所及中国证监 会审核及注册通过的方案为准，下同）。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 公司拟将本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动 资金和偿还债务，缓解公司营运资金压力，优化业务结构和资产负债结构，从而 提升公司的核心竞争力和抗风险能力。 （一）本次募集资金使用的必要性分析 1、降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力 2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 6 月末，公司资产负债率分别 为 88.14%、98.82%、100.46%和 102.14%，公司资产负债率水平较高，公司面临 着较大的短期偿债压力。 通过本次发行募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务，一方面可进一步 提升公司流动性水平，满足公司业务的 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-068 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"、"公司" 及"上市公司"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事项 尚需取得有权国有资产监督管理机构或其授权机构的批复后提交公司股东会审 议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方能实施。 本次发行能否获得相关监管部门批准以及获得相关批准的时间存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）关联交易概况 公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过423,280,423股（含本数）， 即不超过发行前公司总股本的 30%，全部由海南世通纽投资有限公司（以下简称 "世通纽"）认购。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）。 2025 年 10 月 24 日，公司与世通纽签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-065 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等规定的要求，为保障中小投资者利益，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设、前提 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表对公司 2025 年度和 2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-072 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定和要求，不 断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进了企业的持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将截至本公告披露 日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况 披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 2025 年 10 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的 《深圳证监局关于对深圳市宝鹰 ...

特别提示： 1、公司股票（股票简称：*ST 宝鹰，股票代码：002047）自 2025 年 10 月 27 日（星期一）开市起复牌。 2、公司控制权变更事项最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-075 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、进展情况介绍 本次控制权变更具体方案如下： 一、停牌事项概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 收到公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）的通知， 大横琴集团正在筹划公司控制权变更事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际 控制人发生变更。鉴于上述事项处于筹划阶段，尚存在重大不确定性，为维护公 司全体股东利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST 宝 鹰，股票代码：002047）自 2025 年 10 月 20 日（星期一）上午开市起停牌，2025 年 10 月 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-070 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟新设立 的全资子公司尚处于筹备设立阶段，预计不会对公司本年度经营情况产生影响。 公司暂无高端光耦产业领域相关的技术储备，公司暂无充分的人才储备。截至目 前，公司暂未开展高端光耦产业领域相关业务，暂未签署相关领域的投资合作协 议，未来能否形成实质性业务、产生经营效益均存在不确定性； 2、公司新业务与公司现有业务存在较大差异，新领域业务与公司现有业务 存在无法协同、整合的情形，可能会对公司经营产生不利影响； 3、公司在新领域的投资过程中可能面临对市场环境、行业政策、市场变化、 技术水平、经营管理等不确定因素，从而可能出现产业拓展不及预期，短期内难 以实现盈利，未来发展存在不确定性的风险； 4、公司将积极关注宏观环境、市场环境和行业政策，持续强化内控管理， 严控经营风险，稳步推动子公司的经营发展； 5、本次投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的 《深圳证监局关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司采取责令改正并对胡嘉、 肖家河、薛文、刘成采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕161 号）（以下简称"《决 定书》"），要求公司对《决定书》中提出的问题进行改正，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 及相关当事人收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-058）。 公司收到《决定书》后高度重视，及时向公司控股股东、董事、高级管理人员及 相关部门进行了通报，认真对照相关法律法规和规范性文件以及公司内部管理制度， 对相关事项进行全面自查，结合公司实际情况制订了整改报告，现将相关整改措施和 落实情况报告如下： 一、公司存在的问题 经查，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司在工程管理、采购管理、资 ...

我们作为公司董事会审计委员会委员，秉持实事求是的原则，对公司出具的 《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》发表意见如下： 公司出具的《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》符 合相关法律法规、规范性文件以及《决定书》的相关要求，整改措施及计划符合 公司的实际情况，切实可行。董事会审计委员会将严格督促公司长期落实整改计 划，积极督促公司提升在工程管理、采购管理、资金管理方面的规范运作水平， 不断提高信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会审计委员会关 于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的审核意见》之签署页） 审计委员会： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 审计委员会关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定 的整改报告的审核意见 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"） 下发的《深圳证监局关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司采取责令改正 并对胡嘉、肖家河、薛文、刘成采 ...