之 上市保荐书 二〇二六年一月 广发证券股份有限公司 关于苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 苏州固锝电子股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 | 六、保荐机构认为应当说明的其他事项 31 | | --- | 苏州固锝电子股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《苏州固锝电子股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-3-2 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 苏州固锝电子股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Suzhou Good-Ark Electronics Co., Ltd. | | 股票上 ...

Core Viewpoint - Suzhou Goodwill has shown a positive stock performance with a 6.60% increase year-to-date and a market capitalization of 8.252 billion yuan as of January 16 [1] Group 1: Stock Performance - As of January 16, Suzhou Goodwill's stock price increased by 2.00% to 10.18 yuan per share, with a trading volume of 2.32 billion yuan and a turnover rate of 2.85% [1] - The stock has experienced a 6.60% increase since the beginning of the year, a 2.93% increase over the last five trading days, a 9.58% increase over the last 20 days, and a 0.79% increase over the last 60 days [1] Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Suzhou Goodwill reported a revenue of 3.020 billion yuan, a year-on-year decrease of 31.12%, while the net profit attributable to shareholders was 62.516 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 54.72% [2] Group 3: Shareholder Information - As of January 9, the number of shareholders for Suzhou Goodwill was 106,000, a decrease of 0.44% from the previous period, with an average of 7,638 circulating shares per person, an increase of 0.44% [2] - The company has distributed a total of 358 million yuan in dividends since its A-share listing, with 69.528 million yuan distributed over the last three years [3] - As of September 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited was the second-largest circulating shareholder, holding 10.0812 million shares, an increase of 2.5293 million shares from the previous period [3]

1月14日晚间，苏州固锝（002079）(002079.SZ)发布公告，公司向特定对象发行股票申请获深交所审核 通过，此次定增募集资金总额不超过8.868亿元，待中国证监会同意注册后将正式落地。本次募资核心 聚焦光伏、半导体双赛道，其中38%资金专项投入光伏银浆扩产项目，同步布局前沿技术研发与流动资 金补充，全力巩固公司在全球光伏银浆市场的领先地位，抢抓行业发展机遇。 募资核心聚焦光伏赛道，强化银浆供给能力 从募集说明书来看，本次募集资金分配聚焦核心业务与长远发展，其中3.41亿元投向"苏州晶银新材料 科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目"，占募资总额的38.46%，为本次再融资的核心生产建设 项目。该项目将新增TOPCon电池用银浆300吨、HJT电池用银浆200吨的年产能，达产后公司光伏银浆 合计年产能将从现有800吨提升至1300吨，全面匹配快速扩张的市场需求。 作为苏州固锝全资子公司，苏州晶银是光伏银浆国产化的先行者，已实现PERC、TOPCon、HJT全系列 光伏银浆量产。据中国光伏行业协会数据，2024年苏州晶银正面银浆全球市场份额排名第三，HJT用低 温银浆全球排名第二，核心产品已成功切入 ...

苏州固锝本次发行的保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人为谭思敏、刘慧娟。 中国经济网北京1月15日讯 苏州固锝(002079.SZ)昨晚披露关于向特定对象发行股票申请获得深圳证 券交易所上市审核中心审核通过的公告称，公司于2026年1月14日收到深圳证券交易所出具的《关于苏 州固锝电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构 对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要 求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证 监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履 行信息披露义务。 苏州固锝1月13日披露的2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)显示，公司本次向特 定对象发行股票募集资金总额不超过88,680.00万元（含本数），将主要用于"苏州晶银新材料科技有限 公司年产太阳能电子浆料500吨项目"、"小信号产品封装与测试项目"、"固锝（苏州）创新研究院项 ...

苏州固锝（002079.SZ）1月15日在投资者互动平台表示，目前，公司10%银含的银包铜产品已通过包括 IEC标准在内的可靠性测试（如湿热、热循环测试等），并已实现稳定量产，在一系列严格的验证中表 现出色。从HJT客户反馈信息看，组件功率和高银含产品基本持平。低银含产品主要应用于HJT及HBC 客户，同时也适用于钙钛矿及叠层电池。 2026年，公司将持续投入研发，确保在粉体处理、抗氧化处 理和印刷适配性上的技术领先，同时加强开发低银含银包铜产品在TOPCon和TBC电池种子层＋导电层 叠印技术上的应用。通过10%低银含产品标志性客户的持续导入，带动行业对低银含产品认可及推广。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司此前表示10%银包铜产品已经量产。这个含银量显 著低于行业主流银包铜<20%的含银水平，请公司结合技术参数和客户反馈介绍：目前10%银包铜的性 能与可靠性在客户验证中的表现如何？在银价维持高位、行业加速去银化的情形下，公司如何规划这类 低银耗产品的产能与市场开拓节奏，以争取在2026年前后成为银包铜赛道的关键受益者？ ...

有投资者在互动平台向苏州固锝提问："你好！请问贵公司有受益于光伏出口退税吗？" 声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 来源：市场资讯 针对上述提问，苏州固锝回应称："投资者，您好！ 公司目前按照国家政策执行，并持续关注政策动 态，积极做好应对措施和调整策略，谢谢关注。" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026年1月14日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于苏州固锝电子股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续 深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册 程序。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2026-002 苏州固锝电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心 审核通过的公告 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 二〇二六年一月十五日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终 能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将根据该事项 的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

人民财讯1月14日电，苏州固锝（002079）1月14日公告，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规 定报中国证监会履行相关注册程序。 ...

苏州固锝(002079.SZ)公告称，公司于2026年1月14日收到深交所出具的《关于苏州固锝电子股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向特定对象 发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。 ...

Group 1 - The stock price of Suzhou Gude increased by 2.04% on January 14, reaching 10.02 CNY per share, with a trading volume of 1.28 billion CNY and a turnover rate of 1.59%, resulting in a total market capitalization of 81.22 billion CNY [1] - Year-to-date, Suzhou Gude's stock price has risen by 4.92%, with a 2.87% increase over the last five trading days and a 6.82% increase over the last 20 days, while it has decreased by 0.79% over the last 60 days [1] - The company's main business revenue composition includes 74.74% from new energy materials, 23.15% from semiconductors, 2.07% from other sources, and 0.04% from leasing [1] Group 2 - As of January 9, the number of shareholders for Suzhou Gude was 106,000, a decrease of 0.44% from the previous period, with an average of 7,638 circulating shares per person, an increase of 0.44% [2] - For the period from January to September 2025, Suzhou Gude reported operating revenue of 3.02 billion CNY, a year-on-year decrease of 31.12%, while the net profit attributable to shareholders increased by 54.72% to 62.52 million CNY [2] Group 3 - Since its A-share listing, Suzhou Gude has distributed a total of 358 million CNY in dividends, with 69.53 million CNY distributed over the last three years [3] - As of September 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited was the second-largest circulating shareholder, holding 10.08 million shares, an increase of 2.53 million shares from the previous period [3] - Southern CSI 1000 ETF and Huaxia CSI 1000 ETF have seen a decrease in holdings, with Southern CSI 1000 ETF holding 5.93 million shares (a decrease of 65,100 shares) and Huaxia CSI 1000 ETF holding 3.52 million shares (a decrease of 6,600 shares) [3]