法律意见书 谨依深圳市投资控股有限公司之委托而制作 二〇二五年四月 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市投资控股有限公司 免于发出要约事宜的 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义 | 本次收购、本次 | | 本次收购系深圳市国资委将其持有的清研控股 50%股权无偿划转 | | --- | --- | --- | | 无偿划转、本次 | 指 | 至深投控、其余 50%股权无偿划转至深智城，约定由深投控对清研 控股实施控制，深投控因此通过清研控股、通产集团合计控制力合 | | 交易 | | 科创 50.11%股份 | | 深投控、收购人 | 指 | 深圳市投资控股有限公司，系深圳市国资委全资子公司 | | 深智城 | 指 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司，系深圳市国资委全资子公 | | | | 司 | | 上市公司、力合 | 指 | 深圳市力合科创股份有限公司 | | 科创 | | | | 清研控股 | 指 | 深圳清研投资控股有限公司，持有力合科创 34.43%股份 | | 通产集团 | 指 | 深投控全资子公司深圳市通产集团有限公司（深投控直接持股 90%、深投控全资子公司国管公司 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于 《深圳市力合科创股份有限公司收购报告书》 的 法律意见书 谨依深圳市投资控股有限公司之委托而制作 二〇二五年四月 | | | | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 4 | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | | 收购人的主体资格 6 | | | （一） | 收购人基本情况 6 | | | （二） | 收购人的控股股东、实际控制人 6 | | | （三） | 收购人及其控股股东及实际控制人控制的核心企业情况及其核心业 | | | | 务情况 7 | | | （四） | 收购人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内的处罚、重大民事 | | | | 诉讼或仲裁事项 9 | | | （五） | 收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况 9 | | | （六） | 收购人拥有境内、境外其他上市公司及金融机构 5%以上权益的情况 | | | | 10 | | | （七） | 收购人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形.12 | | 二、 | | 本次收购目的及决定 12 | | | （一） | 本次收购的目的 12 | ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳市力合科创股份有限公司收购报告书 之 财务顾问报告 上市公司名称：深圳市力合科创股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：力合科创 股票代码：002243 收购人财务顾问 （广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 二〇二五年四月 | 第一节 声明 3 | | --- | | 第二节 释义 5 | | 第三节 财务顾问承诺 6 | | 第四节 财务顾问核查意见 7 | | 一、对《收购报告书》内容的核查 7 | | 二、本次收购目的 7 | | 三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力及资信情况 8 | | 四、对收购人的辅导情况 10 | | 五、收购人的股权控制结构及其实际控制人 10 | | 六、收购人的收购资金来源及其合法性，涉及以证券支付收购价款情况的核 | | 查 10 | | 七、收购人的授权和批准情况 11 | | 八、收购人的过渡期安排及后续计划 11 | | 九、本次收购对上市公司经营独立性和持续发展的影响 13 | | 十、收购标的的权利限制及收购价款之外的其他补偿安排 15 | | 十一、收购人及其董事、监事、高 ...

Core Viewpoint - The recent changes in the shareholding structure of Lihe Kechuang, with the transfer of shares to Shenzhen State-owned Assets Supervision and Administration Commission, aim to establish the company as a comprehensive innovation platform within the Shenzhen state-owned system, enhancing collaboration with key partners like Qianyan Institute and Shenzhen Smart City [1][2]. Group 1: Shareholding Structure Changes - On April 21, the Shenzhen State-owned Assets Commission signed an agreement to transfer shares, resulting in Shenzhen Investment Control and Shenzhen Smart City each holding 50% of the controlling shareholder Qianyan Holdings [1]. - The transfer aligns with the strategic goal of transforming Lihe Kechuang into a comprehensive innovation platform, as proposed by the Shenzhen State-owned Assets Commission [2]. Group 2: Strategic Collaborations - Lihe Kechuang has signed a series of cooperation agreements with Qianyan Institute and Shenzhen Smart City, focusing on resource sharing and industrial collaboration to expand its industrial layout [1]. - The collaboration with Qianyan Institute aims to enhance the integration of industry, academia, and research, leveraging their combined strengths in technology innovation [4]. Group 3: Focus on Hard Technology - Lihe Kechuang is committed to hard technology sectors, including new generation information technology, advanced manufacturing, new energy materials, and biomedicine, with 89.52% of its projects in these areas [4]. - The company has 237 projects in its investment portfolio, showcasing a strong focus on high-tech industries [4]. Group 4: Artificial Intelligence and Smart City Initiatives - The strategic cooperation with Shenzhen Smart City will focus on smart city construction, digital industrialization, and artificial intelligence, enhancing the application of technology in urban governance [8]. - Shenzhen Smart City has developed over 20 digital systems for urban governance, indicating its leadership in smart city initiatives [9]. Group 5: Policy Support and Future Outlook - Shenzhen has launched a series of policies to establish itself as a leading city in artificial intelligence by 2025, including the opening of over 100 application scenarios annually [10]. - The collaboration between Lihe Kechuang and Shenzhen Smart City is expected to leverage recent policy advantages to expand their industrial footprint and enhance innovation capabilities [9][10].

作为中国最早聚焦硬科技投资的机构之一，凭借体系与资源优势，力合科创打造了"长期主义+硬科技 深耕"的独特行业标签。公司持续深耕聚焦新一代信息技术、先进制造、新能源新材料、生物医疗等"硬 科技"领域产业。截至2024年年末，公司直投及管理基金在投项目237个，其中上述四个领域项目占比为 89.52%，项目储备科技含量十足。 公司此前的股权划转公告中曾明确指出，深国资支持力合科创延续并发展与清研院共同打造的深度融合 的科技创新合作关系，支持力合科创等下属企业与清研院深化整体合作，在新材料、新能源、人工智能 及数字化等关键领域，协同推进重大成果转化、项目投资孵化与市场推广应用。 4月21号晚间，备受市场关注的力合科创（002243）控股股东上层股权结构变化事项取得进展。公司公 告称，深圳市国资委与深投控、深智城签署了《国有产权无偿划转协议》，划转完成后，深投控和深智 城将分别持有公司控股股东清研控股的50%股权。值得注意的是，公司此次还同步披露了与清研院、深 智城等多方签署的系列合作协议。 自1月清研控股股权划转至国资委以来，市场对深圳国资委提出将公司打造为"深圳市国资系统综合性创 新平台"的战略定位及其具体实施进 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 3、收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 4、本次收购系深圳市国资委将所持有的清研控股50.00%股权无偿划转给其 全资子公司深投控。本次收购完成后，深投控通过清研控股、通产集团控制力 合科创 50.11%股份。本次无偿划转的实施不会导致力合科创直接控股股东发生 变化，间接控股股东由深圳市国资委变更为其全资子公司深投控。 5、本次收购系根据本摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本摘要中列载的信息和对 本摘要做出任何解释或者说明。 | 上市公司名称： | 深圳市力合科创股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | | 股票简称： | 力合科创 | | | 股票代码： | 002243 | | | 收购人名称： | 深圳市投资控股有限公司 | | | 住所： | 深圳市深南中路 4009 号投资大厦 | 18 楼 | | 通讯地址： | 深圳市深南中路 号投资大厦 4009 | 楼 18 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-021 号 深圳市力合科创股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东上层股权结构拟发生变动的进展公告 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科创"）于 2025 年 2 月 14 日披露了《关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告》（公 告编号：2025-006 号），公司控股股东深圳清研投资控股有限公司（以下简称"清 研控股"）的 100%股权拟由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称 "深圳市国资委"）无偿划转至深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"） 和深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称"深智城"）分别持有 50%股 权。现将进展情况公告如下： 一、进展情况 近日，深圳市国资委与深投控、深智城签署了《国有产权无偿划转协议》， 本次划转完成后，深投控持有清研控股 50%股权并对清研控股实施控制，深智城 持有清研控股 50%股权，公司的股权结构如下： 1 同时，深投控、深智城、深圳清华大学研究院（以下简称"清研院"）与清 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 深圳市力合科创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001号 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年04月17日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 贺臻先生 | | | 独立董事 黄亚英先生 | | | 独立董事 张汉斌先生 | | | 独立董事 吴光权先生 | | | 副总经理、董事会秘书 于喆女士 | | | 财务总监 任伟先生 | | | 1.应收账款占净利润比例较高，公司计划采取哪些措施优化应 收账款管理并提升现金流回速度？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者，您好。公司的应收账款同比有所下降且 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-020 号 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （二）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （三）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2025 年 4 月 16 日 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 16 日 15:00。 2、会议地点： 深圳市南山区科技园北区新东路 1 号清华信息港科研楼十楼会议 ...