证券代码：002311 证券简称：海大集团 广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------| | | | | 编号： | 2024-009 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | □其他 | | | | | 参与单位名称及 | 详见附件 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 20 | 日（周日）上午 10:00-11:00 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 上市公司接待人 | | 副总裁及董事会秘书黄志健先生、证券 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/农业/养殖业 证券研究报告 海大集团（002311）公司季报点评 2024 年 10 月 20 日 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 10 [ Table_StockInfo 月 18 日收盘价（元） ] | 42.81 | | 52 周股价波动（元） | 34.13-54.54 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 1664/1663 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 71225/71173 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《竞争加速分化，龙头优势将持续放大》 | | | 2024.07.31 | | | 《饲料主业依旧亮眼，养殖业务边际改善》 | | | 2023.10.23 | | | 市场表现 | | [Table_QuoteInf ...

证券研究报告 海大集团 (002311 CH) 饲料逆风提份额，养猪释放盈利弹性 华泰研究 季报点评 2024 年 10 月 19 日│中国内地 饲料 风险提示：原料价格表现/下游养殖景气不及预期、饲料行业竞争加剧等。 海大集团发布三季报：2024 年前三季度实现营业收入 848.16 亿元 （yoy-2.38%）、归母净利润 36.24 亿元（yoy+61%）；其中 24Q3 实现营业 收入 325.65 亿元（yoy-4.75%）、归母净利润 14.99 亿元（yoy+30%）。24Q3 公司收入加速下滑或仍系豆粕鱼粉玉米等原料端降价的影响；Wind 统计显 示 24Q3 国内畜禽饲料和水产料的售价同比幅度分别在 10%和 7%左右，远 高于公司收入降幅，我们预计公司饲料销量仍维持 5%~10%的逆势增长（饲 料工业协会统计显示 24Q3 全国工业饲料产量同比下滑 4.7%）。生猪养殖业 务或是公司 24Q3 盈利增长的核心动力，我们预计其贡献的单季度盈利或在 4~5 亿元。公司单季度资本开支进一步压缩至 6.5 亿元，资产负债率下降 0.64pct 至 55.6%。维持买入评级。 养殖反转或向上传导，饲 ...

广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 17 日在广州市番禺区公司会议室 以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 12 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经 理。本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事会秘书列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决 议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-067 广东海大集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 的第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含下属控股子公司， 下同）使用自有资金最高余额不超过 100 亿元进行委托理财，投资于安全性高、 流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通 过之日起 12 个月内滚动使用。本次额度生效后，公司以前已审议通过的现金管 理额度将自动失效。本议案尚需提交公司股东大会审议。 委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，投资收益具有不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的： 受下游养殖行业影响，公司水产饲料经营存在较明显的季节性特征，所以公 司原材料采购、产品销售等存在季节性波动，经营过程中会 ...

（二）能给企业带来形象恶化、业务受损、信誉丧失甚至影响企业生存等严重后 果的突发性事件； （三）其他涉及公司信息披露且可能对公司产生较大影响的事件信息。 广东海大集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）对因产品或服务的质量问题争议、管理层或员工的不当言行、企业劳资纠 纷、法律纠纷、重大事件或事故等引发的负面信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失的舆情； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-069 广东海大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 17 日召开的 第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，会议决定于 2024 年 11 月 4 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会会议决定召开本次股东 大会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司 股东大会议事规则》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 4 日（星期一） ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-068 广东海大集团股份有限公司 关于 2025 年开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 17 日召开第 六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年开展套期保值业务的议 案》，同意公司（包括控股子公司，下同）2025 年以自有资金最高不超过人民币 30 亿元保证金（不含期货标的实物交割款项）投资商品期货交易所挂牌交易的 与公司经营业务相关的期货和期权合约，以最高占用额不超过人民币 47 亿元开 展外汇套期保值业务。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为规避经营相关原材料、成品、生猪及其他相关产品的价格大幅波动给公司 经营带来的不利影响，公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作， 以有效管理价格大幅波动的风险。 （二）开展外汇套期保值业务的背景及必要性 公司在境外业务逐步扩大，进口采购、国际融资等国际交易日益频繁，因国 际政治、经济环境等多重因素影响，各国货币波动不确定性增强 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-066 广东海大集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营的实际需要，广东海大集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司拟向关联方呼图壁天康植物蛋白有限公司（以下简称"呼图 壁天康"）采购原材料、提供劳务服务等日常关联交易，预计签订合同金额 19,015.00万元，其中原材料采购交货预计2024年7,000.00万元、2025年12,000.00 万元。 2024 年 10 月 17 日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监 事会第十七次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意上述公司日常 关联交易事宜。 单位：万元 | 关联人 | 关联交易类 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订金额或 | 截至披露日 | | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 别 | 内容 | 价原则 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-063 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。 监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控 制审计的资质和能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等 方面能够满足公司的要求，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。 广东海大集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 17 日在广州市番禺区公司会议室以 现场方式召开，本次会议由沈东先生召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 12 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监 事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合《 ...