股票代码：002384 股票简称：东山精密 关于苏州东山精密制造股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 7-1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 21 日出具的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120043 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"、"发 行人"或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"海通证券"）、 安徽承义律师事务所（以下简称"发行人律师"或"安徽承义"）、天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健会计师"）等相关方对审核问 询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《苏州东山精密制造股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和 补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-101 苏州东山精密制造股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，本 次发行募集资金总额由不超过人民币 15 亿元（含本数）调整为不超过人民币 14.04 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行方 案的具体调整内容如下： 1、定价基准日、定价原则及发行价格 调整前： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准 日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会第七次会议决 议公告日：2024 年 3 月 13 日）。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-100 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、邮件等方 式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》 等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决 议： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》已经公司第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议以及 2024 年度第二次临时股东大 会审议通过。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会 同意注册后方可实施。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案释义所述词语或简称具有相 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-102 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。《2024 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对 于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次 向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过 及中国证监会作出同意注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-104 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关 主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 以下关于苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向 特定对象发行 A 股股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利 预测，也不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司制定的填补回 报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 文件的相关规定，保障投资者利益，公司就本次 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-106 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论 审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件相关规定，监事会对本次公司调整后的 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的主要内容进行逐项审议并表决。 本次发行方案具体如下： （一）发行股票的种类、面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-103 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，并于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票相关议案。根据 2024 年度第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审 议通过了 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。 为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： | | | | 章节 | | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 发行人声明 | | 更新尚需履行的审议程序 | | | | 更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程序以及本 | | 特 ...

可行性分析报告（修订稿） 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 140,400.00 万 元（含 140,400.00 万元），扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。 二、本次募集资金的必要性与可行性 （一）本次募集资金的必要性 1、公司聚焦双轮驱动的发展战略，积极发展主业 作为规模化的制造型企业，公司产品包括电子电路、精密组件、触控显示模 组、LED 显示器件，产品下游主要服务于消费电子行业和新能源行业。公司电 子电路产品以服务消费电子行业领先客户为主，在细分的柔性线路板领域全球市 场份额排名第二，相关业务报告期内保持较高收入和利润水平，且持续增长。公 司积极适应行业变化，以提质增效为导向，积极发展优势业务，同时积极布局以 新能源汽车为代表的新能源行业，一定程度可以促进了公司电子电路、精密组件、 触控显示模组相关产品销售收入的增长。 为促进企业长期高质量发展，贯彻落实消费电子和新能源两大核心赛道的企 业战略，公司积极扩大电子电路和精密结构件产业的高端产能，分 ...

证券代码：002384 股票简称：东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"或"公司"）是在 深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的 资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行股票，本次向特定对象发行 股票，发行股票数量预计不超过 124,911,031 股（含本数），募集资金总额不超 过人民币 140,400.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全 部用于"补充流动资金"。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州东山精密制造股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策支持 ...