发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 中国国际金融股份有限公司 关于 维信诺科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年七月 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-078 维信诺科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订情况的说明 2、公司在报告书草案（修订稿）"重大事项提示"部分，已更新本次重组 方案和募集配套资金情况，补充了本次重组方案调整情况，根据加期审阅报告， 更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响，更新本次交易对中小投资者权益 保护的安排。 1 3、公司在报告书草案（修订稿）"重大风险提示"之"二、与标的公司相 关的风险"部分，更新报告期内标的公司确认政府补助的情况。 4、公司在报告书草案（修订稿）"第一章 本次交易概述"部分，更新发 行股份及支付现金购买资产具体方案中业绩承诺与补偿安排、募集配套资金方 案部分，根据加期审阅报告，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响；根 据上市公司总股本，更新本次交易对于上市公司股权结构的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"） ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-079 维信诺科技股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买参股公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权，同 时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称"本次重组"、"本次交易"）。 公司于2024年7月25日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 调整公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于本次交易 方案调整不构成重大调整的议案》等关于本次交易的相关议案，对本次交易方案 进行调整。 一、关于本次交易方案调整情况 本次交易方案对上市公司购买标的公司控股权的交易作价、交易对方取得股 份的锁定期安排、募集配套资金金额、发行数量及用途进行了调整，并补充了业 绩承诺、减值补偿承诺和超额业绩奖励事项，具体调整如下： | 序 号 | 调整项目 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | ...

维信诺科技股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买参 股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 本次交易中标的资产的转让价款以安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的 《资产评估报告》（皖中联国信评报字(2024)第185号）为基础，以标的资产在评估 基准日的评估值为依据，经公司及交易对方协商确定，标的资产定价合理。 本次交易中发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前60个交易日公司A 股股票均价的90%，定价基准日为审议本次交易的公司首次董事会决议公告日，即 公司第六届董事会第二十七次会议决议公告日。本次交易中发行股份募集配套资金 的发行价格不低于募集配套资金的发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%， 募集配套资金的定价基准日为募集配套资金向特定对象发行股票的发行期首日。本 次交易项下股份的发行价格按照相关法律法规规定确定，遵循了公开、公平、公正 的原则，交易定价公允、合理、程序公正，不存在损害公司及股东利益的情形。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇 ...

维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）。本次重组已经公司2023年第二次临时 股东大会审议通过，并及时向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了相 关申报材料。 由于本次重组的备考审阅机构、公司的年度财务审计机构大华会计师事务 所（特殊普通合伙）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 依法限制业务活动，并被深交所给予六个月不受理其出具的证券业务和证券服 务业务相关文件的处分，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第五十一条的相关规定，本次重组项目中止审核。 为尽快消除上述影响，公司已重新聘请天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）作为本次重组的备考审阅机构，并已完成相关审计/审阅工作，上述影响 已消除。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规 定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。 本次重组尚需深交所审核通过并报中国证监会注册，能否获得审核通过与注 册尚存在不确定性，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。 公司 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-080 维信诺科技股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买参 股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）担任本次交易的独立财务顾问。 中金公司原委派梁晶晶女士、陈枫先生、郭宇泽先生、冯哲逍女士担任公司 本次交易的独立财务顾问主办人。近日，公司收到中金公司《关于变更财务顾问 主办人的函》，本项目原财务顾问主办人系梁晶晶女士、陈枫先生、郭宇泽先生 和冯哲逍女士，现因陈枫先生个人工作变动，无法继续担任该项目独立财务顾问 主办人，中金公司现委派原独立财务顾问主办人梁晶晶女士、郭宇泽先生和冯哲 逍女士继续担任本次交易的独立财务顾问主办人，其将继续履行相关职责，直至 相关工作全部结束。 本次变更后，公司本次的独立财务顾问主办人为梁晶晶女士、郭宇泽先生和 冯哲逍女士。 特此公告。 维信诺科 ...

中国国际金融股份有限公司 关于维信诺科技股份有限公司 本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 维信诺科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买参股公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的 公司"或"标的资产"）控股权，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投 资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 公司于2024年7月25日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 调整公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于本次交易 方案调整不构成重大调整的议案》等关于本次交易的相关议案，对本次交易方案 进行调整。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市 公司的独立财务顾问，对上市公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下 核查意见。 一、关于本次交易方案调整情况 本次交易方案对上市公司购买标的公司控股权的交易作价、交易对方取得股 份的锁定期安排、募集配套资金金额、发行数量及用途进行了调整，并补充了业 绩承诺、减值测试和超额业绩奖励事项，具体调整如下： | 序 号 | 调整项目 | 调整前 | | 调整后 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-075 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山 ...

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中登公司审 核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完毕。 公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《公司章程》以及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，决策审批程序合法、合规，本次股票期权注销不涉 及公司股本结构的变化，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-074 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第 七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了 ...

2．业绩预告情况：预计净利润为负值 维信诺科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1．业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 注：1.上述表格中，扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收入； 2.以上"元"均指人民币元。 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 报告期内，随着消费电子行业景气度逐步回暖，OLED 手机面板需求旺盛， 产品价格有所上涨，公司持续优化产品结构，以头部客户 OLED 显示产品为重点 方向，供应客户的多款产品，出货量大幅增长，毛利率有所改善。2024 年上半 年，公司实现营业收入区间为 38 亿元至 41 亿元，同比增长 41.10%到 52.24%； 四、风险提示 五、其他相关说明 特此公告。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-073 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------- ...