中泰证券股份有限公司 关于 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 济南市市中区经七路 86 号 二〇二四年二月 龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）及其保荐代 表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所使用的简称或名词释义与《龙星化工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称或名词释义具 有相同含义。 6-4-1 龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | - ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-013 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 山东省济南市市中区经七路 86 号 二零二四年二月 龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证监会、深交所、其他政府机关对本次向不特定对象发行可转换公司债 券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内 容，请投资者查阅 2024 年 1 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-012 龙星化工股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002442 证券简称：龙星化工 2、债券代码：127105 债券简称：龙星转债 3、转股价格：6.13 元/股 自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 23 日，公司股票已有十个交易日的收盘 价格低于当期转股价格 6.13 元/股的 85%（即 5.21 元/股），如后续公司股票收 盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将可能触发"龙星转债"转股价格向 下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明书》的约定及时履行 后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意龙星化 工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（ ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-011 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"发行人"或"龙星化工"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"龙星转债"）已获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2920 号文同意注册。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承销商）"）担任 本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"龙星转债"，债券代 码为"127105"。 本次发行的可转债规模为人民币 75,475.39 万元，每张面值为人民币 100 元， 共计 7,547,539 张，按面值发行。本次发行的龙星转债向发行人在股权登记日 （2024 年 1 月 31 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-010 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 31 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本 公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《龙星化工股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 2 月 5 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者认购资金不足的，不 足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。投资者放弃认购的部分由保荐人 （主承销商）包销。 2、当原股 ...

网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-009 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 特别提示 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"、"公司"或"发行人"） 和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证券"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）等相关规定组织实 施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"龙星转 债"）。 本次发行 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-008 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"、"公司"或"发行人"） 和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证券"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）等相关规定组织实 施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"龙星转 债"）。 本次发行的可转债向发行人在股 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-007 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 75,475.39 万元（含 75,475.39 万元）可转换公司债券（以下 简称"本次发行"或"龙星转债"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕2920 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"龙星转债"，债券代码为"127105"。 本次发行的龙星转债向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 31 日，T-1 日）收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众 投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书 ...

股票简称：龙星化工 股票代码：002442 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 山东省济南市市中区经七路 86 号 （注册地址：河北省沙河市东环路龙星街 1 号） 二零二四年一月 龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 龙星化工股份有限公司向不特定 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-005 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"发行人"或"龙星化工"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证 监许可〔2023〕2920 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 31 日，T- 1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的《募集说明书提示性公告》已刊登在 2024 年 1 月 30 日（T-2 日） 的《上海证券报》上。投资者可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说 明书全文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解龙星化工本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况 ...