根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》,以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为兄 弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第六届董事会第四次会议相关议 案进行了审核，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下： 一、关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的独立意见 经审核，我们认为：公司本次修订后的向特定对象发行股票方案符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、 规章及规范性文件的规定；方案中关于发行定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案 切实可行；方案符合公司长远发展战略，有利于拓展公司主营业务，增强公司的持续盈利能 力和市场竞争能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们 同意该议案内容。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的独立意见 经审核，我们认为：本次修订后的预案综合考虑了公司的发展战略 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-107 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、逐项审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关法律、法规的规定，公司根据实际情况对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案进行修订，修改后的具体内容如下： 1.1 发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。独立董事发表 了明确同意的独立意见。 1.2 发行方式和发行时间 本次发行的股票采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）的方式，公司将在通过深圳 证券交易所审核并报中国证监会同意注册后，在规定的有效期内选择适当时机实施。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。独立董事 ...

关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开公司第六届董事 会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、变更原因 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1798号"文核准，公司于2017年11月28日 公开发行了700万张可转债，每张面值100元，发行总额7.00亿元。经深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）"深证上[2017]830号"文同意，公司7.00亿元可转换公司债券于2017年12月 27日起在深交所挂牌交易，债券简称"兄弟转债"，债券代码"128021"。 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2023-109 兄弟科技股份有限公司 备注：除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以工商行政主管部门核 准/备案为准。 根据 2016 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发 行可转换公司债券具体事宜的议案》，该 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-112 兄弟科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2023 年 11 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕1866 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非公 开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 115,222,923 股，发行价为每股人 民币 4.71 元，共计募集资金 54,270.00 万元，坐扣承销费 283.02 万元（不含税金额）、保荐 费用 94.34 万元（不含税金额）后的募集资金为 53,892.64 万元，已由主承销商民生证券股 份有限公司于 2020 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-108 兄弟科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第三次会议通知于2023年12 月5日以电子邮件等形式发出，会议于2023年12月8日以通讯表决的方式召开。本次应参加表 决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司部分高级 管理人员列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议经认真审议，通过如下议案： 1、逐项审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等相关法律、法规的规定，公司根据实际情况对公司2023年度向特定对象发行A股 股票方案进行修订，修改后的具体内容如下： 1.1 发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每 ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 Brother Enterprises Holding Co., Ltd. （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 1 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）是在深圳证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向 特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。如无特别说明，本报告中相关简称 与《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》 中"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 医药产业是关系国计民生的重要产业，而原料药行业是医药产业的重要组成 部分，近年来，国家有关部门陆续出台了一系列政策，支持原料药行业快速发展。 2020 年 1 月，工业和信息化部、生态环 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-110 兄弟科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"兄弟科技"）拟申请向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），募集资金不超过 80,000 万元（含本数）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，公司就本次发行对普通股股东权益和 即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境 ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 Brother Enterprises Holding Co., Ltd. （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 发行人声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认或批准。本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审 批机关的批准。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经获得 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，兄弟科技股份有限公司监事会认真审阅相关 会议资料并经全体监事充分讨论与分析，现就公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关 事项发表审核意见如下： 经核查，公司监事会认为：公司编制的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告（二次修订稿）》内容真实、准确、完整。本次向特定对象发行 A 股股 票募集资金用途符合市场现状和公司发展战略，募集资金投资项目符合国家有关产业政策及 环保政策，为公司运营和业绩增长奠定了坚实的基础，有利于提升公司的市场竞争力，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 四、关于《公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（二 次修订稿）》的审核意见 经核查，公司监事会认为：公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-111 兄弟科技股份有限公司 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 配政策及执行情况 | | | | | | 更新了本次发行预计完成时间；更新了本次 | | | 一、本次发行摊薄即期回报对公司 | 发行 股股票数量的上限；根据公司已披 A | | | 主要财务指标的影响 | 露的 2023 年三季度报告，重新测算本次发 | | | | 行对股东即期回报摊薄的影响 | | 第五节 本次发行摊 | 四、本次募集资金投资项目与公司 | | | 薄即期回报分析 | 现有业务的关系，公司从事募集资 | 更新了公司募投项目的市场储备情况 | | | 金投资项目在人员、技术、市场等 | | | | 方面的储备情况 | | | | 七、关于本次发行摊薄即期回报的 | 更新本次发行已履行的审议程序 | | | 填补措施及承诺事项的审议程序 | | 《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《兄 弟科技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 ...