国泰君安证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年二月 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰君安 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保荐 ...

电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http：//www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于兄弟科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 | 目录 | | --- | 补充法律意见（五） | 言 第一部分 引 3 | | --- | | 第二部分 发行人情况更新 3 | | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 3 | | 二、关于发行人的股本及其演变 4 | | 三、关于发行人的业务 5 | | 四、关于关联交易及同业竞争 7 | | 五、关于发行人的主要财产 11 | | 六、关于发行人的重大债权债务 16 | | 七、关于发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 18 | | 八、关于发行人的税务 19 | | 九、关于发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 20 | | 十、关于诉讼、仲裁或行政处罚 22 | | 十一、关于发行人募集资金的运用 23 | | 十二、发行人律师认为需要说明的其他事项 24 | | 第三部分 《第二 ...

兄弟科技股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事 项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-008 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄 弟 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 于 2024 年 5 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股 票募集说明书（修订稿）（2023年度财务数据更新版）》《兄弟科技股份有限公司与国泰君安证 券股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（2023年度财务 ...

二、担保的进展情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司海宁市支行（以下简称"农业银行"）出具《保 证合同》（编号：33100120250002443），约定公司为兄弟医药在农业银行借款提供不超过 人民币 7,000 万元的连带责任担保。 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-009 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年 度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公 司提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司提供总额不超过 5 亿 元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司（以下简称"兄弟医药"）提供总 额不超过 20 亿元人民币（含）的连带责任担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-007 兄弟科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月18日、2024年5月21日召开 第六届董事会第六次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年 度的审计机构。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-027）。 近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的 函》。现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况 天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构， 原委派胡青和何冰青作为公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 36 million to 52 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 175.4688 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 28 million and 42 million yuan, compared to a loss of 233.4227 million yuan last year[2]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.03 yuan and 0.05 yuan, recovering from a loss of 0.17 yuan per share in the previous year[2]. - The increase in net profit is attributed to rising prices and sales volume of certain vitamin products, along with a decrease in inventory costs and related provisions[4]. Audit and Reporting - The performance forecast has not been audited by registered accountants, but there is no disagreement between the company and the accounting firm regarding the forecast[3]. - The financial data provided is preliminary and will be detailed in the company's 2024 annual report[5]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast[3]. Investor Guidance - The company encourages investors to make rational investments and be aware of risks[6]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[2]. - The announcement was made by the Board of Directors on January 25, 2025[8].

但医药产业的特点导致药品生产、销售存在不确定性，投资者需注意投资风险。 财联社1月16日电，兄弟科技公告，全资子公司江西兄弟医药有限公司近日收到国家药品监督管理局核 准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》，药品名称为碘帕醇，包装规格为25kg/桶，通知书编号 为2025YS00035。 该药品符合药品注册的有关要求，批准注册。 此次获批表明该原料药已符合国家相关原料药审评技术标准，在符合药品生产质量管理规范要求后，可 在国内外市场进行生产销售，为公司碘造影剂原料药项目的产能释放及进一步拓展市场带来积极影响。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2024年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股份有限 公司尚未完成的2020年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等相关规定，于2024年12月30日对兄弟科技的董事、监事、高级管 理人员及部分关键岗位人员等相关人员进行了培训，并派发了相关培训资料，督 促其认真学习培训内容，现将本次培训情况汇报如下： 国泰君安指派朱浩先生具体负责本次培训工作。朱浩先生为国泰君安投资银 行部业务董事，为兄弟科技持续督导的保荐代表人，具备证券从业资格，拥有丰 富的投资银行从业经验。 （四）本次培训的主要内容与方式 鉴于公司于2023年申请向特定对象发行股票，介绍了目前再融资市场现状与 政策，同时介绍了上市公司募集资金管理等方面的要求和注意事项，并分析了相 关处罚案例。国泰君安向本次培训的 ...

2 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为兄弟 科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股份有限公司尚未 完成的 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，于 2024 年 12 月 30 日对兄弟科技进行了定期现场检查。 现将检查情况汇报如下： | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限 被保荐公司简称：兄弟科技（002562） | | | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 保荐代表人姓名：朱浩 联系电话：021-38677509 | | | | 保荐代表人姓名：周琦 联系电话：021-38038204 | | | | 现场检查人员姓名：朱浩 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 ...