证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-001 郴州市金贵银业股份有限公司 (一)郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司"、"金贵 银业"或"发行人"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]45 号文核准，金贵银业首次公开发行人民币普通股（A股）57,192,116 股，既包括公开发行新股（以下简称"新股发行"），也包括公司股 东公开发售股份（以下简称"老股发售"），其中新股发行52,568,462 股，老股发售4,623,654股；其中，网下发行34,315,616股，网上发行 22,876,500股，发行价格为14.35元/股。 经深圳证券交易所深证上[2014]71号文同意，金贵银业首次公开 发行的57,192,116股股票于2014年1月28日起上市交易。 (二)公司首次公开发行前已发行股份数量为171,576,346股，首 次公开发行上市后公司股份总额为228,768,462股。 经公司第三届董事会第九次会议及2014年年度股东大会审议通 过，公司2014年年度权益分派方案为：以2014年12月31日的公司总股 本228,768,462股为基数，向全体股东派发现金股 ...

招商证券股份有限公司关于 郴州市金贵银业股份有限公司 限售股解禁上市流通的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）做为郴 州市金贵银业股份有限公司（以下简称"金贵银业"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对金贵银业本次限售股解禁上 市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司首次公开发行概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]45号文核准，金贵银业首 次公开发行人民币普通股（A股）57,192,116股，既包括公开发行新股（以下简 称"新股发行"），也包括公司股东公开发售股份（以下简称"老股发售"）， 其中新股发行52,568,462股，老股发售4,623,654股；其中，网下发行34,315,616 股，网上发行22,876,500股，发行价格为14.35元/股。 经深圳证券交易所深证上[2014]71 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 发行股份购买资产 | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | 独立财务顾问 二〇二三年十二月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二三年十二月 | 日 求 | | --- | | 释 义 | | 一、一般释义 | | 二、专有名词释义 | | 独立财务顾问声明和承诺 … | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 二、募集配套资金情况 | | 三、本次重组对上市公司的影响……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或 者估值报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 宝山矿业股权项目资产评估报告 | 1-56 | | 4-2-2 | 宝山矿业股权项目资产评估说明 | 57-317 | 本报告依据中国资产评估准则编制 郴州市金贵银业股份有限公司拟发行股份方式收购 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股权项目 涉及湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第2038号 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二三年十月二十七日 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202302777 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1833号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2038号 | | 报告名称: | 郴州市金贵银业股份有限公司拟发行股份方式收购 湖南宝山有包会属矿业有限责任公司股权项目 ...

湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 · 湖南启元律师事务所 · HUNAN QIYUAN LAW FIRM 二〇二三年四月 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 致:郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受郴州市金贵银业股份有限公 司(以下简称"金贵银业"、"上市公司"或"公司")委托,担任公司本次发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")的专项法 律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》《上市 公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号 格式准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次交易有关事项进行法律核查和 验证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所(包括本所指派经办本次交易的签字律师)特作 如下声明: 一、本所依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务 ...

录 目 | ��� | | --- | | 二、模拟财务报表 ……………………………………………………………………………… 第 4—9 页 | | --- | | (一) 模拟资产负债表 ……………………………………………………… 第 4—5 页 | | (二)模拟利润表 … | | (三)模拟现金流量表 … | | (四)模拟所有者权益变动表 …………………………………………………………………………………… 第 8—9 页 | EB 您可使用小机"21 中1"或进入"到加会计师行业绩"些领导会（3mp://acc.mof.gov.cn）" 三、模拟财务报表附注 …………………………………………………………………………… 第 10-92 页 四、附件 (一) 本所营业执照复印件… (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………………………………………………………… 第 94 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………………第 95-96 页 我们提醒报表使用者关注模拟财务报表附注二对编制基础的说明。模拟财务 报表仅供模拟财务报表附注二所述资产重组事项之用,不适用于其他用途。本段 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 发行股份购买资产 | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | 本公司/本人保证为本次交易出具的其他说明及确认均为真实、准确和完整的，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 在参与本次交易期间，本公司/本人将依据相关法律法规、中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所的规定，及时提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真 实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 独立财务顾问 二〇二三年十二月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告 ...

之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 中国国际金融股份有限公司 关于 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 | 四、《附生效条件的股份认购协议之补充协议》主要内容 | | --- | | 第九节 独立财务顾问核查意见 . | | 一、基本假设 | | 二、本次交易合规性分析… | | 三、本次交易定价合理性分析… | | 四、本次交易评估合理性分析… | | 五、交易完成后上市公司的盈利能力、财务状况及未来发展前景分析 | | 六、本次交易对上市公司治理机制的影响分析 | | 七、资产交付安排分析. | | 八、本次交易构成关联交易及其必要性分析 | | 九、本次交易补偿安排的可行性合理性分析 | | 第十节 重大资产重组审核关注要点 | | 一、本次重组完成后是否会导致上市公司盈利水平下降或摊薄上市公司每股收益 | | …… | | 二、本次重组是否需履行前置审批或并联审批程序… | | 三、是否准确、有针对性地披露涉及本次交易及标的资产的重大风险………………………………………467 | | 四、本次发行股份购买资产的发行价格是否设置价格调整机制 | | 五、本次交 ...

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-088 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向湖南有 色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）、湖南黄金集 团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业 有限责任公司 100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金 （以下简称"本次重组"）。本次重组构成关联交易、重大资产重组， 不构成重组上市。 郴州市金贵银业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第 14 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申 请进行了审议。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重 组审核委员会 2023 年第 14 次审议会议结果公告》，本次会议的审议 结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 公司根据前述深圳证券交易所审核通过情况及相关监管要求相 应对《郴州市金贵银业股份有限公司 ...