本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-006 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告 主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 2025 年 1 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率 询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.60%-2.60%，品种二利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一 致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.10%，品种二票面利率为 1.94%。 发行人：第一创业证券股份有限公司 2025 年 1 月 日 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页） 发行人将按上述票面利率于 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 9 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-005 关于延长第一创业证券股份有限公司 簿记建档时间的公告 第一创业证券股份有限公司 年 月 日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （以下无正文，为《关于延长第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 第一创业证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向专业投资 者公开发行面值不超过 60 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证 监许可【2023】1887 号"文注册。 本次债券采用分期发行方式，本期债券为批文额度的第四期发行，根据《第 一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 1 月 7 日（T-1）15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设 的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿 ...

第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 第一创业证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼） 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）募集说明书 | 发行人 | 第一创业证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 主承销商 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | | | 受托管理人 | 东北证券股份有限公司 | | | 本期债券发行金额 | 不超过 15 亿元（含 15 | 亿元） | 信用评级结果 主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 主承销商 受托管理人 增信措施情况 无担保 第一创业证券承销保荐有限责任公司 东北证券股份有限公司 签署日期： 年 月 日 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书 ...

大公国际资信评估有限公司 信用等级公告 DGZX-R【2024】01750 大公国际资信评估有限公司通过对第一创业证券股份有限公司主 体及其拟发行的 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 的信用状况进行分析和评估，确定第一创业证券股份有限公司的主体 信用等级为 AAA，评级展望为稳定，第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一的信用等级为 AAA，品种二的信用等级为 AAA。 特此公告。 评审委员会主任： 二〇二四年十二月三十日 | 报告名称 | 第一创业证券股份有限公司2025 | | --- | --- | | | 年面向专业投资者公开发行公司 | | | 债券（第一期）信用评级报告 | | 目录 | 评定等级及主要观点 | | | 发债概况 | | | 发债主体 | | | 偿债环境 | | | 财富创造能力 | | | 偿债来源与负债平衡 | | | 外部支持 | | | 评级结论 | 联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongrati ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-004 第一创业证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特此公告。 （本页以下无正文） 1 (本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券 更名公告》之盖章页） 发行人: 公司 2023年8月23日，第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国 证监会《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》（证监许可【2023】1887号），同意公司向专业投资者公开发行面值总 额不超过60亿元公司债券的注册申请。本次债券申报时命名为"第一创业证券股份 有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券"。 2 本次债券采用分期发行的方式，本期债券为本次债券的第四期发行，发行规模 为不超过15亿元（含15亿元）。因涉及跨年，按照命名规则，本期债券名称变更 为"第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一 期）"。 (本页无正文,为《第 ...

第一创业证券股份有限公司 (广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼) 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)募集说明 | 发行人 | 第一创业证券股份有限公司 | | --- | --- | | 主承销商 | 第一创业证券承销保荐有限公社公司 | | 受托管理人 | 东北证券股份有限公司 | | 本次债券发行金额 | 不超过 15 亿元(含 15 亿元) | | 增信措施情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | | 信用评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 | 主承销商 创 发行 第一创业证券承销保荐有限责任公司 受托管理人 东北证券股份有限公司 签署日期: 2025 年 1 月 6 日 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-003 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 第一创业证券股份有限公司 (住所：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼) 主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 受托管理人 东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666 号 签署日：2025 年 1 月 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、第一创业证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1887 号"文注册 公开发行面值不超过 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，第一创业证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）为本次债 券的第四期发行，本期债券分为 2 ...

证券代码:002797 证券简称:第一创业 2025年1月3日投资者关系活动记录表 编号: 2025-01 | | ▽特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 中信证券股份有限公司 非银金融行业联席首席分析师 陆昊 | | 人员姓名 | 工银瑞信基金管理有限公司 研究员 王可心 | | 时间 | 2025年1月3日15:30-16:30 | | 地点 | 北京市西城区广宁伯街 2 号金泽大厦第一创业北京总部 16 楼 2 号会议室 | | 上市公司接待人 | 第一创业证券股份有限公司 董事会办公室负责人 施维 | | 员姓名 | | | | 投资者关系活动主要内容详见附件。 | | 投资者关系活动 | 交流过程中,公司相关人员与投资者进行了充分的交流和沟通,严格按照 | | 主要内容介绍 | 公司《信息披露事务管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完 | | | 整、及时、公平,未出现未公开信息泄露等情况。 | | 附件清单 | 特定 ...

证券简称：第一创业 证券代码：002797 公告编号：2025-002 债券简称：22 一创 02 债券代码：149767 第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）（品种二）2025年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）（品种二）（简称"22 一创 02""本期债券"，债券代码：149767）本次付 息的债权登记日为 2025 年 1 月 6 日，凡在 2025 年 1 月 6 日（含）前买入并持有 本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025 年 1 月 6 日卖出本期债券的投资 者不享有本次派发的利息。 第一创业证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 1 月 7 日发行 的"22 一创 02"将于 2025 年 1 月 7 日支付 2024 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 6 日 期间的利息，本期债券发行价格 100 元/张，票面利率 3.88%，每手（面值 1,000.00 元） ...

| 证券简称：第一创业 | | 证券代码：002797 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 一创 01 | 债券代码：149766 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）（品种一）（简称"22 一创 01""本期债券"，债券代码：149766）将 于 2025 年 1 月 7 日支付 2024 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 6 日期间的利息及本期 债券的本金，本期债券发行价格 100 元/张，票面利率 3.30%，每手（面值 1,000.00 元）派息金额 33.00 元（含税）、派发本金 1,000.00 元。本期债券的摘牌日为 2025 年 1 月 7 日，兑付兑息的债权登记日为 2025 年 1 月 6 日，最后交易日为 2025 年 1 月 6 日。凡在 2025 年 1 月 6 日（含）前买入并持有本期债券的投资者，根 据其于 2025 年 1 月 6 ...