Core Viewpoint - Diou Waterhua (002798.SZ) plans to issue A-shares to a specific entity, Shuihua Zhiyun, at a price of 5.05 RMB per share, aiming to raise up to 360 million RMB for working capital and debt repayment [1][1][1] Summary by Categories Issuance Details - The issuance is directed towards Shuihua Zhiyun, which intends to subscribe to all shares in cash [1] - The issuance price is set at 5.05 RMB per share, based on the average price over the 20 trading days prior to the pricing benchmark [1] Fundraising Objectives - The total amount to be raised is capped at 360 million RMB, which includes the amount already deducted for previous fundraising used for working capital exceeding 30% of the prior total [1] - After deducting issuance costs, the entire raised amount will be allocated for supplementing working capital and repaying interest-bearing debts [1]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示内容： 公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附 条件生效的股份认购协议的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）相关的议案。本次发行的认购 对象为公司实际控制人之一朱江控制的企业成都水华智云科技有限公司（以下简 称"水华智云"）。水华智云认购公司本次发行的股票构成关联交易。 公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 本次发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册。上述事项的批准、 核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名"帝欧家居集团股 份有限公司"）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和 规范性文件及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公 司规范运作水平，促进了企业的持续、稳定、健康发展。 鉴于公司 2025 年度拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将截至 本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相 应整改情况披露如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近 ...

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）等议案。现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 帝欧水华集团股份有限公司 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 1 日 ...

帝欧水华集团股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和健全公司 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作 性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法 规和规范性文件及《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿等因素基础上，公司 制定了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情 况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑 公司的战略发展规划及发展所处阶段、公司目前及未来盈利能力和规模、现金流 量状况、发展所处阶段、经营资金和项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符 ...

帝欧水华集团股份有限公司 董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，我们作为帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会成员，在全面审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"或"本次向特定对象发行股票"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： （一）经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项自查，我们认为公司符 合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件； （二）本次发行的方案、预案以及发行方案论证分析报告符合《公司法》《证 券法》《发行注册管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等 相关法律、法规及规范性文件的规定； （三）根据《帝欧水华 ...

帝欧水华集团股份有限公司 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 前次募集资金使用情况报告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面 值总额 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张，每张 面值 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 17,774,050.95 元，实际募集 资金净额 1,482, ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公 司董事会结合公司实际情况进行自查论证，认为公司符合向特定对象发行股票的 有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补 即期回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕 31 号）等规定，为保障中小投资者利益，帝欧水华集团股份有限公司（以下简 称"公司"）就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或 "本次向特定对象发行股票"）对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填 补回报的具体措施。公司的相关主体就保证公司填补即期回报措施切实履行作出 了承诺。具体情况 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 帝欧水华集团股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 1 日 1 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在指 定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认或批准，预案所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通 过、深圳证券交易所审核通过以及中国 ...