债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-096 云南恩捷新材料股份有限公司 关于"恩捷转债"回售的第二次提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的股票于 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 5 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 66.26 元/股的 70%（即 46.38 元/股），且"恩捷转债"处于最后两个计息年度。根据 《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）的约定，"恩捷转债"的有条件回售条款生效。现将"恩捷 转债"回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 1、回售条款 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个 交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转 债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转 股价格因 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-094 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 关于"恩捷转债"回售的第一次提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、回售价格：100.439 元人民币/张（含息、税） 2、回售期：2024年5月10日至2024年5月16日 3、发行人资金到账日：2024 年 5 月 21 日 4、回售款划拨日：2024年5月22日 5、投资者回售款到账日：2024 年 5 月 23 日 6、回售期内停止转股 7、本次回售不具有强制性 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调 整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述"连 续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格 重新计算。 特别提示： 云南恩捷新材料股份有限公司（以 ...

关于云南恩捷新材料股份有限公司 中信证券股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为云南恩捷 新材料股份有限公司（以下简称"恩捷股份"或者"公司"）公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等法律法规的相关规定，对恩捷股份可转换公司债券（以下简称"恩捷转债"）回 售有关事项进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、"恩捷转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2701 号"文核准，公司于 2020 年 2 月 11 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 160,000.00 万元，期限 6 年。 经深圳证券交易所"深证上[2020]109 号"文同意，公司 160,000.00 万 ...

证券研究报告：电力设备 | 公司点评报告 2024年5月6日 股票投资评级 恩捷股份(002812) 增持|维持 行业竞争激烈，出清进行时盈利有所承压 个股表现 ⚫ 投资要点 事件：恩捷股份披露2023年年报和2024年一季报。 恩捷股份 电力设备 公司经营业绩略有承压。2023年，公司实现营收120.42亿元， 0% -7% 同比-4.36%；实现归母净利 25.27 亿元，同比-36.84%；实现扣非归 -14% 母净利24.61亿元，同比-35.90%。其中，2023Q4，公司营收29.49亿 -21% -28% 元，同比-10.95%，环比-16.34%；实现归母净利 3.73 亿元，同比- -35% -42% 51.82%，环比-50.18%。2024Q1，公司营收23.28亿元，同比-9.38%， -49% 环比-21.07%；实现归母净利1.58亿元，同比-75.64%，环比-57.62%。 -56% -63% 受行业供需等因素影响，隔膜产品售价有所下调导致公司毛利率 2023-05 2023-07 2023-09 2023-12 2024-02 2024-04 走低。2023年/23Q4/24 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" rating for Enjie Co., Ltd. (002812.SZ) [1][2] Core Views - The profitability of the separator business has likely bottomed out, and the company's overseas expansion is progressing smoothly [1] - The company reported a revenue of 12.04 billion yuan in 2023, a decrease of 4.4% year-on-year, and a net profit of 2.53 billion yuan, down 36.8% year-on-year [1] - The report anticipates a recovery in separator profitability and significant growth in overseas demand from 2024 to 2026, with projected net profits of 1.31 billion yuan, 2.33 billion yuan, and 3.49 billion yuan respectively [2] Financial Performance Summary - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 2.33 billion yuan, down 9.4% year-on-year and 21.1% quarter-on-quarter, with a net profit of 160 million yuan, down 75.6% year-on-year and 57.6% quarter-on-quarter [1] - The company’s operating cash flow for 2023 was 2.67 billion yuan, an increase of 429.7% year-on-year, attributed to increased sales collections [1] - The average price of separators in 2023 was 2.04 yuan per square meter, declining to 1.44 yuan per square meter in Q1 2024 [1] Market Data - As of May 6, 2024, the closing price was 43.24 yuan, with a 2023 high of 109.77 yuan and a low of 36.00 yuan [1] - The company’s market share reached a historical high, with approximately 60% in Q1 2024 [1] - The overseas sales revenue in 2023 was 2.02 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 51.5% [1] Future Projections - The report estimates that the company will achieve a shipment volume of approximately 6-7 billion square meters in 2024 [1] - The overseas customer proportion is expected to increase from 20% in 2023 to 25% in 2024 [1] - The company is advancing its overseas production capacity, with a planned capacity of over 400 million square meters in Hungary and ongoing projects in the U.S. with an investment of 276 million USD [1]

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-092 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于"恩捷转债"回售的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的股票2024年3月19日至 2024年5月6日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价66.26元/股的70% （即46.38元/股），且"恩捷转债"处于最后两个计息年度。根据《云南恩捷新材 料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的约定，"恩捷转债"的有条件回售条款生效。现将"恩捷转债"回售有关 事项公告如下： 一、回售情况概述 1、回售条款 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：在本次可转债最后两 个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价 格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值 加上当期应计利息回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包 ...

关 于 云南恩捷新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 可转换公司债券回售 的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：云南恩捷新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称 "恩捷股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公 司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债 ...

1、债券代码：128095，债券简称：恩捷转债 2、转股起止时间：2020 年 8 月 17 日至 2026 年 2 月 11 日 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-093 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回售期间"恩捷转债"暂停转股的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向 深圳证券交易所申请，"恩捷转债"在回售申报期间将暂停转股，即自 2024 年 5 月 10 日（星期五）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2024 年 5 月 16 日（星期四）止。自回售申报期结束的次一交易日（即 2024 年 5 月 17 日） 起"恩捷转债"恢复转股。上述暂停转股期间公司可转换公司债券将正常交易， 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-093 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 敬请公司可转换 ...

恩捷股份(002812) /电池 /公司点评 /2024.05.06 盈利受降价影响，一季度底部 证券研究报告 投资评级:中性(维持) 核心观点 基本数据 2024-04-30 ❖ 事件：公司2023年实现营收120.4亿元，同比-4.4%，归母净利25.3亿元， 收盘价(元) 41.61 同比-37%，扣非净利24.6亿元，同比-36%。其中Q4营收29.5亿元，同环比 流通股本(亿股) 8.30 -11%/-16%，归母净利 3.7 亿元，同环比-52%/-50%，扣非净利 4.07 亿元，同 每股净资产(元) 27.54 环比-44%/43%。Q1 实现营收 23.3 亿元，同环比-9%/-21%，归母净利 1.6 亿 总股本(亿股) 9.78 元，同环比-76%/-58%。 最近12月市场表现 ❖ 隔膜价格下行，盈利承压：公司2023年湿法（A+B品）出货62亿平方米， 实现营业收入100.8亿元，同比下降5.22%， 24Q1营收同环比均下降，主要 恩捷股份 沪深300 上证指数 电池 系行业供给过剩，价格竞争激烈。24Q1 毛利率 19%，同环比-27pct/-10pct 净 5% 利率7%，同环 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-090 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 2 日、 2024 年 2 月 18 日、2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届董 事会第二十次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司 股份的议案》《关于变更回购股份用途为注销的议案》，公司拟使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 ...