一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次（专户银行每月提供对账 12 | | | 单供审核） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查 ...

申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山东道恩 高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"、"发行人"或"公司"）2021 年度 非公开发行股票的保荐机构，负责道恩股份非公开发行股票后的持续督导工作， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。截至目前非公开发行股票的持续督导期限己 满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和 规范性文件的规定，出具本保荐总结报告书。 | 项目 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 上市公司名称 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | | | 股票代码 | 002838 | | | 注册资本 | 元 448,028,517.00 | | | 注册地址 | 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 | | | 办公地址 | 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 | | | 法定代表人 | 于晓宁 | | | 联系电话 | 0535-8866557 | | | 本次证券发行类型 | 非公开发行股票 | | | 本次证券上 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购股份情况进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计 1 回购公司股份 8,401,200 股，占公司总股本的 1.88%，购买股份的最高成交价为 13.50 元/股，最低成交价为 8.58 元/股，成交金额 89,247,256.59 元（不含交易费用）。本 次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 16.00 元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金 管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 转股价格：人民币 27.91 元/股 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 山东道恩高分子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日 公开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.544 billion, representing a 0.41% increase compared to ¥4.526 billion in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥140 million, a decrease of 8.15% from ¥152 million in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥115 million, down 8.29% from ¥125 million in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥5.096 billion, reflecting a 3.02% increase from ¥4.945 billion at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥3.080 billion, an increase of 2.68% from ¥2.999 billion at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.31, a decrease of 13.89% from ¥0.36 in 2022[25]. - The diluted earnings per share for 2023 was also ¥0.31, down 13.89% from ¥0.36 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately -¥42.76 million, a decline of 9.52% from -¥39.05 million in 2022[25]. - The company reported a total revenue of 457 million in 2023, with a projected increase to 832 million by 2026, indicating a growth rate of approximately 82%[180]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB in the latest quarter[194]. Research and Development - The company emphasizes research and development, having established four major technology platforms: dynamic vulcanization, esterification synthesis, hydrogenation reaction, and modification[3]. - The company has a comprehensive R&D system structured as 1+2+9, aimed at meeting diverse customer needs with high-quality differentiated products[3]. - The company is actively engaged in targeted and forward-looking technological R&D, achieving results that meet international advanced and domestic leading standards[59]. - The company developed 523 new products during the reporting period, focusing on high-end product development in the elastomer sector[75]. - The company’s R&D efforts resulted in 2,095 new products and 127 research projects, with a total of 200 authorized patents[82]. - R&D investment amounted to ¥185,283,622.48 in 2023, up 12.46% from ¥164,751,117.64 in 2022, representing 4.08% of operating revenue[103]. - R&D personnel increased to 377 in 2023, a 23.20% rise from 306 in 2022, with the proportion of R&D personnel in the company at 18.64%[103]. Market Position and Strategy - The company operates in diverse sectors including automotive, home appliances, medical, aerospace, and new energy, providing a wide range of polymer composite materials[3]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through innovation and strategic initiatives[3]. - The company is positioned to benefit from the domestic demand for TPE products as clients seek to reduce costs and improve service, enhancing its competitive edge in the market[39]. - The company aims to leverage advancements in modification technology to meet the increasing performance demands from industries such as automotive and electronics, driving future growth[43]. - The company is a leading domestic producer of thermoplastic elastomers, modified plastics, and masterbatches, with core technologies reaching advanced levels in China[48]. - The company aims to become a leading green lightweight polymer composite materials company, focusing on thermoplastic elastomers, modified plastics, masterbatches, and biodegradable materials[149]. - The company is focusing on enhancing automation and intelligence in production to improve product quality and stability, addressing current industry challenges[146]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has received environmental impact report approvals for its new material expansion project (Phase II) from Yantai Ecological Environment Bureau and for the new material project from Qingdao Ecological Environment Bureau[54]. - The company holds various certifications, including a pollution discharge permit valid until October 2028, ensuring compliance with environmental regulations[54]. - The company has a pollution discharge permit valid until July 2028 for its Guangdong facility, ensuring ongoing compliance with environmental standards[57]. - The company is actively involved in the development of biodegradable plastics, responding to national policies aimed at reducing plastic pollution[47]. Risks and Challenges - The company does not foresee any significant risks affecting its normal operations, as stated in the management discussion[6]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand in key sectors such as automotive and home appliances[154]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly in synthetic resins, which could affect production costs and profit margins[156]. - The company acknowledges potential risks in market expansion related to fundraising projects, which may not meet expected economic benefits due to market uncertainties[157]. - The company is at risk of losing core technology and personnel, which could adversely affect its competitive position in the high-tech polymer composite materials industry[158]. Corporate Governance - The company's financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[6]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 14 meetings during the reporting period[167]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, and held 8 meetings during the reporting period[168]. - The company has implemented a robust internal control system and governance structure, ensuring compliance with laws and regulations[164]. - The company emphasizes transparency in information disclosure and investor relations management, with a dedicated department for these activities[169]. Production and Capacity - The company has a designed capacity of 40,000 tons for thermoplastic elastomers, with a utilization rate of 97.05%[53]. - The modified plastics segment has a designed capacity of 400,000 tons, with a utilization rate of 92.00%[53]. - The company is currently constructing a new production base in Southwest China, with an additional capacity of 100,000 tons for modified plastics[53]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Guangdong Modern Engineering Plastics Co., Ltd., enhancing its industrial layout in South China[84]. Customer and Supplier Relationships - The company has established business relationships with major clients including FAW Group, Shanghai Volkswagen, and Haier, which supports stable order flow and enhances brand recognition[58]. - The total sales amount of the top five customers reached ¥1,646,024,404.55, accounting for 36.22% of the annual total sales[97]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥1,031,883,979.86, which accounted for 26.94% of the annual total procurement[97]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[186]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential targets[186]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in overhead costs by the end of the next fiscal year[186]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[186].

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （二）交易金额及资金来源 1、投资种类：公司开展套期保值业务品种主要为公司聚丙烯（简称 PP）等石化产 品。 2、投资金额：根据实际业务需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限 不超过人民币 5000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 3、特别风险提示：公司开展 PP 期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价 格波动所带来的风险为目的，但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险、技术 风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 根据业务实际 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事述职报告（王翊民） 各位股东及股东代表： 本人王翊民自 2023 年 8 月起担任山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠实勤勉、认 真履职，通过出席董事会及董事会专门委员会会议，在董事会中发挥了参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，积极维护了公司利益和股东合法权益。现就本人 2023 年度任 职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王翊民，男，1972 年出生，中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任北京化工研究院 科长、北京瑞雪丰年科技有限公司业务经理、北京中数长城信息咨询公司项目经理，2008 年至今就职于中国石油和化学工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业 技术创新战略联盟、蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟、特种尼龙工程塑料产业技术创 新战略联盟秘书长，中国石油和化学工业联合会过滤设备与材料专业委员会秘书长，中 国石油和化学工业联合会阻燃材料专业委员会副秘书长、杜仲资源高值化利用联盟副秘 书 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事王翊民、杨希勇、车光的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王翊民、杨希勇、车光的任职经历以及签署的相关文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 2024 年 3 月 29 日 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2023 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。 鉴于其在 2023 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 ...