北京中银（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川安宁铁钛股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并出具本法律意见书。 北京中银（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 2024 年 09 月 www.zhongyinlawyer.com 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《四川安宁铁钛股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅 的文件，对公司本次 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-056 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于四川安宁铁 钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行 上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合 发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 2024 年 9 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，并注意投资风险。 特此公告。 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 四川安宁铁钛股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 四川安 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 四川安宁铁钛股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 求…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | 目 | | --- | --- | | 声 | 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况- | | | 一、保荐人名称 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | l 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-117 | 6-1-1 事务所 北京市东城区朝阳门北大街 +86 10101 6554 2788 8 号宣化大厦 A 座 9 层 Black A FII No & Chanvanama Donachana Distri 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0045 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"安宁股份公司")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 四川安宁铁钛股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 求…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | 目 | | --- | --- | | 声 | 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况- | | | 一、保荐人名称 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年九月 证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 保荐人（主承销商） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 四川安宁铁钛股份有限公司 发行保荐书 目 录 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《四川安宁铁钛股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-2 四川安宁铁钛股份有限公司 发行保荐书 | 求 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][7][31] Core Views - The titanium concentrate market remains strong, with the company achieving a dividend payout ratio of 46% in the first half of 2024 [1][6] - The company reported a slight decline in net profit by 1.26% year-on-year, amounting to 438 million yuan, while revenue increased marginally by 0.07% to 846 million yuan [3][4] - The average price of titanium concentrate increased by 3.51% year-on-year to 2085 yuan/ton in the first half of 2024, indicating a stable pricing environment [2][4] Financial Performance Summary - In the first half of 2024, the company achieved a net profit of 438 million yuan, a decrease of 1.26% year-on-year, with a return on equity (ROE) of 7.08% [3][6] - The sales gross margin improved to 67.92%, up by 2.14 percentage points year-on-year, while the net profit margin decreased slightly to 51.85% [3][4] - The company’s cash flow from operating activities was 476 million yuan, down 2.08% year-on-year [2][19] Revenue and Profit Forecast - The company is projected to achieve revenues of 1.9 billion yuan, 2.11 billion yuan, and 2.92 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 958 million yuan, 1 billion yuan, and 1.215 billion yuan [7][31] - The price-to-earnings (P/E) ratios are expected to be 10.3, 9.9, and 8.1 for the same years, indicating a favorable valuation outlook [7][31] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 yuan per share, resulting in a total payout of 200 million yuan, reflecting a dividend payout ratio of 45.62% [6][31]

| 2024年6月 | | | | --- | --- | --- | | 编制单位: | | 单位:人民币元 | | | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | | 、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 981,240,844.85 | 985,883.234.07 | | 收到的税费返还 | | 0.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,716,352.05 | 58,538,275.96 | | 经营活动现金流入小计 | 1,055,957,196.90 | 1,044,421,510.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,972,762.78 | 207,762,918.99 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,460.745.17 | 87,135,021.19 | | 支付的各项税费 | 238,146,190.21 | 239,138,887.89 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,773,999.07 | 24,663,690.61 | | 经营活动现金流出小计 | 580,353,6 ...