国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐人"）作为重庆顺博铝 合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对顺博合金本次限售股份解禁并上市流通 事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、公司向特定对象发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，募集资金总额为人民币 599,999,999.30 元，扣除发行费用人民币 6,703,873.88 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 593,296,125.42 元。上述募集资金 已划至公司募集资金专项账户，众华 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本为 669,436,414 股。本次解除限售股份股东共有 13 名，合计解除限售的股份数量为 98,734,177 股，占公司总股本的 14.7489%。 2、本次限售股上市流通日期：2024 年 10 月 15 日（星期二）。 一、本次解除限售股份的基本情况 (一) 本次申请解除限售股份的发行上市情况 重庆顺博铝合金股份有限公司 经中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）核 准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股， 本 次 发 行 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 原 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重 庆顺博铝合金股份有限公司 2 0 24 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 可转债转股价格：11.32元 | | | 转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，重庆顺博铝合 金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）现将2024年第三 季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 集说明书"）等的有关规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之 日2022年8月18日满六个月后的第一个交易日（2023年2 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于顺博转债预计触发向下修正转股价格条款 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 特别提示： 1、证券代码：002996 证券简称：顺博合金 2、债券代码：127068 债券简称：顺博转债 3、转股价格：11.32 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 20 日-2028 年 8 月 11 日 5、自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 30 日，公司股票在任意连 续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，根据《募集说 明书》的相关规定，预计可能触发转股价格向下修正条件。如后续触发 转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的规定 及时履行审议程序和信息披露义务。 一、 顺博转债发行上市基本情况 1.可转债 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于转让子公司股权的进展 暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司将持有的顺博合 金江苏有限公司（以下简称"江苏顺博"或"标的公司"）71.41%的股 权以 131,079,481.9 元转让给江苏苏中科建设发展有限公司。具体内容 详见公司于2024 年7 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2024-047）。 二、交易进展情况 截至本公告日，交易各方已依据《股权转让协议》的约定完成了本 次交易涉及的工商变更登记。2024 年 9 月 6 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 reached 6.377 billion CNY, representing a year-on-year growth of 25.74% [2] - Net profit attributable to shareholders was 388.82 million CNY, with a sales volume increase of 22% [2] - The gross profit margin improvement is partly due to increased production efficiency and reduced unit production costs [3] Production Capacity - The company has a total production capacity of 1.05 million tons across four production bases [2] - Chongqing: 300,000 tons - Guangzhou: 150,000 tons - Hubei: 200,000 tons - Anhui (Phase I): 400,000 tons (with 100,000 tons completed in April 2024) [2] - Current capacity utilization rate is approximately 77%, with expectations for further improvement [3] Product Structure - The product composition includes: - Aluminum ingots (liquid): 93.47% - Aluminum plates and strips: 3.83% - Aluminum rods: 1.45% - Other businesses: 1.25% [3] - The average scrap aluminum content across products is around 70% [3] Financing and Debt - The increase in short-term and long-term borrowings is attributed to the expansion of business scale and increased demand for working capital [3] - The company’s convertible bonds have a maturity date in 2028, with a price adjustment made in 2023 [3] Business Development - The company is actively advancing the construction of a 630,000-ton aluminum flat ingot and a 500,000-ton green recycled high-performance aluminum plate project, expected to complete equipment debugging by the end of 2025 [3]

重庆源伟律师事务所 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 重庆顺博铝合金股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规、规范性文件以及《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆顺博铝合金股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派殷勇、潘柔敬、袁月（实习）律师出席公司于2024 年8月26日（星期一）14：00在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公 司会议室召开的2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，对本 次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决方式和程 序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。 综上，本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次临时股东大会人员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形； | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股 东 169 人，代表股份 52,353,405 股，占上市公司总股份的 7.8205％。 其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 1 / 3 上股份的股东以外的其他股东（以下简称"中小股东"）共 168 人，代 表股份 52,328,705 股，占上市公司总股份的 7.8168％。 出席本次现场 股东 大 会 的股 东 及 股 东代 表 2 人 ， 代 表 股 份 22,211,725 股，占上市公司总股份的 3.3180％；参加网络投票的股东 167 人，代表股份 30,141,680 股，占上市公司总股份的 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 / 2 (二) 审议通过《2024 年半年度募集资金金存放和使用情况的专项 报告》 监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披 露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一） 实际募集资金金额及资金到位时间 1、2022 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467 号)的核准， 本公司向社会公开发行面值总额 83,000 万元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，发行数量为 830 万张，期限 6 年。扣除各项发行费 用 11,049,122.64 元后，实际募集资金净额为 818,950,877.36 元。上述 募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 08 月 19 日出具了众会字〔2022〕第 07698 号《验资报告》。 2、2024 年向特定 ...