国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司追认对外投资重庆泰利尔压铸 有限公司涉及关联交易事项的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆顺博 铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）2022年度公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对顺博合金追认对外投资重庆泰利尔压铸有限公司涉及 关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、 关联交易概述 (一)本次交易的基本情况 公司客户重庆泰利尔压铸有限公司（以下简称"泰利尔"）于2017年向法院提出 破产重组。经审计，截至2017年2月28日，公司与泰利尔的业务往来形成应收账款余 额438.89万元，按照公司坏账计提原则，根据账龄分析，截至2022年12月31日公司已 对此全额计提坏账准备，此笔应收账款的账面价值为0元。 2018年12月，重庆市北碚区人民法院批准泰利尔重整计划 ...

我们认为：所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益； 所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原 则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生 影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 重庆顺博铝合金股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见 重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室召开。作为本公司的独立董事，对 公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于追认对外投资重庆泰利 尔压铸有限公司涉及关联交易事项的议案》、《关于追认及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据相关法律法规的要求和《公司 章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，对公司提供的有关材料认真审核，就本次会议上述事项发表 如下事前认可意见： 一、 对《关于追认对外投资重庆泰利尔压铸有限公司涉及关联 交易事项的议案》的事先认可意见 我们认为：公司与关联方按照相关文件共同对泰利尔进行投资， 符合商业逻辑。本次交易不影响公司财务报表合并范围，不会对公司 财务状况形成重大影响，不 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重 庆顺博铝合金股份有限公司 关 于追认对外投资重庆泰利尔压铸有限公司 涉 及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 (一)本次交易的基本情况 公司下游客户重庆泰利尔压铸有限公司（以下简称"泰利尔"）于 2017年向法院提出破产重组。截至2017年2月28日，经审计我司与泰利尔 的业务往来形成应收账款余额438.89万元，按照公司坏账计提原则，根 据账龄分析，截至2022年12月31日公司已对此全额计提坏账准备，此笔 应收账款的账面价值为0元。 2018年12月，重庆市北碚区人民法院批准泰利尔重整计划草案，债 权人可按照以下两种方式选择债权清偿方案：（1）债转股方式，按照其 享有债权金额每1元转增1股权进行实施。转让后公司享有泰利尔出资额 为438.89万元；（2）现金偿债方式，以法院裁定确认债权金额的30%， 按五年分期进行偿付 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重 庆顺博铝合金股份有限公司 关 于追认及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否； 2、日常关联交易对公司的影响：本次增加公司2023年度预计日常关联 交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，可以实现公司可利用 资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。 一、本次追认和增加公司 2023 年度日常关联交易额度的基本情 况 (一)日常关联交易概述 1、概述 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"） 实际控制人为王真见、王增潮、王启、杜福昌，四人通过"一致行动协 议"的方式共同控制公司。 影响，泰利尔系公司的联营企业，由此泰利尔及其子公司成为公司的关 联法人。 2、本次交易构成关联交易 因重庆辰泰机械有限公司（以下简称"辰泰机械"）为公司联营企 业泰利 ...

国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆 顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）2022 年度公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对顺博合金追认及预计日 常关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、概述 2023 年 8 月 10 日，重庆泰利尔压铸有限公司（以下简称"泰利尔"）股东 会审议通过了包括顺博合金在内的债权人的债转股出资行为。 2023 年 8 月 23 日，泰利尔办理债权转股权工商变更，变更后公司持有泰利 尔 41.6819%股权。公司不向泰利尔派驻董事、高管，不参与泰利尔的日常经营， 不构成对泰利尔的实际控制，但公司对泰利尔仍具有重大影响。基于泰利尔系公 司的联营企业，泰利尔及其子公司成为公司的关联法人。 2、本 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 一、可转债发行上市概况 1、可转债核准发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1467号）核准， 公司于2022年8月12日公开发行830万张可转换公司债券（以下简称"可 转债"），发行可转债面值总额为人民币8.30亿元。 2、可转债上市情况 经深交所"深证上〔2022〕863号"文同意，公司8.30亿元可转换公 司债券已于2022年9月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"顺 博转债"，债券代码"127068"。 3、可转债转股期限及价格 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | | --- | ...

1 / 3 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"、"顺博合金"） 第四届董事会第二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 在确保正常生产经营所需资金及资金安全的前提下，公司及合并范围内 主体使用合计不超过 10 亿元的自有资金购买安全性高、流动性强、稳健 型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。其中顺博 合金总额度上限不超过 6.4 亿元、湖北顺博总额度上限不超过 0.8 亿元、 广东顺博总额度上限不超过 0.7 亿元、江苏顺博总额度上限不超过 0.7 亿元、重庆博鼎总额度不超过 0.2 亿元、安徽顺博总额度不超过 0.6 亿 元、奥博公司及其余合并范围内主体总额度不超过 0.6 亿元。在上述额 度内，资金可以调剂、滚动使用。 现将公司2023年9月份使用闲置自有资金进行现金管理的事项公告 如下： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：202 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 保荐机构声明 国海证券股份有限公司及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐 书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 罗大伟先生，保荐代表人。十余年投资银行工作经历，完成过重庆百货重大 资产重组、贵州轮胎配股、贵州轮胎非公开发行、川恒股份 IPO、顺博合金 IPO、 顺博合金公开发行可转债等项目。 郭刚先生，国海证券权益业务总部董事总经理，保荐代表人。2008 年开始从 事投资银行业务，先后主持并担任浩物股份实际控制人变更财务顾问、主持弘浩 明传科技（北京）股份有限公 ...

1、本次限售股上市流通数量为 312,935,326 股，占公司总股本 的 71.2835%。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次限售股上市流通日期：2023 年 10 月 9 日（星期一）。 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 (一) 首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限 公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1590 号)的核准， 本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股。经深圳 证券交易所《关于重庆顺博铝合金股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上〔2020〕768 号）同意，公司股票于 2020 年 8 月 28 日起上市 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 保荐机构声明 国海证券股份有限公司及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐 书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 胡杨先生，国海证券权益业务总部业务经理，四川大学金融硕士，中国注册 会计师资格。2021 年开始从事投资银行业务，参与过长江材料（股票代码：001296） IPO 项目、顺博合金（股票代码：002996）2021 年公开发行可转债项目以及瑞 通精工（股票代码：872466）股票定向发行等项目。 （二）项目组其他成员 刘淼、陈优谋、刘一笑、谢宇。 三、发行人基本情况 （一）基本情况 公司名称：重庆顺博铝 ...