太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或拟置出资产之专项核查意见 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"上市公司"或 "公司"）拟以现金出售方式，向秦皇岛铧源实业有限公司出售全资子公司北京 中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"）100.00%股权（以下简称"本 次交易"或"本次重大资产重组"或"本次重组"）。 太平洋证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为中创环保本 次重大资产重组的独立财务顾问，按照中国证监会《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》要求，就上市公司本次重大资产重组前业绩异常或拟置出资产的相关 事项进行专项核查并出具专项核查意见（如无特别说明，本核查意见中的简称与 《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》中的释义相同）。 具体核查意见如下： 一、自上海中创凌兴能源科技集团有限公司成为中创环保的控股股东以来， 上海中创凌兴能源科技集团有限公司及相关方承诺履行情况，是否存在不规范 承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形 本独立财务顾问查阅了中创环保历年年度报告等公开披露文件，以及登录深 圳证券交易所（以下 ...

股票价格不存在异常波动的说明 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"上市公司"） 拟以现金出售方式，向秦皇岛铧源实业有限公司出售全资子公司北京中创惠丰环 保科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。太平 洋证券股份有限公司（以下称"本独立财务顾问"）作为中创环保本次重组的独 立财务顾问，就上市公司本次重组的股票价格波动情况进行了核查，核查情况如 下： 一、上市公司股票首次披露重组信息前股价波动情况 上市公司于 2023 年 12 月 21 日首次披露了《厦门中创环保科技股份有限公 司重大资产出售报告书（草案）》，披露前 20 个交易日期间中创环保股价涨跌 幅情况、同期创业板综合指数（399102.SZ）以及中证环境治理指数（399806.SZ） 的累计涨跌幅如下： 太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司 经核查，本独立财务顾问认为，上市公司股票价格在上述期间内剔除同期大 盘因素和同行业板块因素影响后，波动幅度分别为 11.13%和 11.34%。综上，上 市公司股价在首次披露《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书 （草案）》之日的前 2 ...

太平洋证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"独立财务顾问"） 担任厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）重大资产出售之 独立财务顾问，太平洋证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上 市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内 容与格式符合要求； 3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符 合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、有关本次重大资产出售的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查， 内核机构同意出具此专业意见； 年 月 日 独立财务顾问在担任上市公司本次重大资产出售事宜的独立财务顾问过程 中严格按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定的相关要求，认真履行了尽 职调查义务，对上市公司相关的申报 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023- 113 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟进行重大 资产出售事项。公司拟以现金方式向秦皇岛铧源实业有限公司（以下简称"铧源实 业"）出售北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"）100%的股权（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 相关规定，本次交易构成重大资产重组。 上市公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的北京北方亚事资产评估事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北方亚事"）作为评估机构，并由其出具了《资产 评估报告》（北方亚事评报字[2023]第01-1303号）（以下简称"《评估报告》"）。 经审慎判断，上市公司董事会认为本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假 设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，评估 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"、 "中创环保"〕以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第二十五次会议的 会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2023 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第二十五次会议按照会议通知确定的时间和地点如期 召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-110 厦门中创环保科技股份有限公司 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议 的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高 级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》 公司拟向秦皇岛铧源实业有限 ...

太平洋证券股份有限公司 关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"独立财务顾问"） 作为厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"上市公司"） 本次重大资产重组（以下简称"本项目"）的独立财务顾问，根据《关于加强证 券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公 告〔2018〕22 号）（以下简称"《廉洁从业意见》"）的规定，就独立财务顾问及 上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进 行核查并发表本核查意见。 本意见中的第三方，指除律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等投资 银行类项目依法需聘请的证券服务机构外的第三方机构或个人。 一、 本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况 （一）上市公司聘请第三方情况 根据上市公司出具的说明，上市公司依法聘请太平洋证券担任本项目的独立 财务顾问、聘请福建天衡联合律师事务所担任本项目的法律顾问、聘请大华计师 事务所（特殊普通合伙）担任本项目的审计机构、聘请北京北方亚事资产评估事 务所（特殊普通合伙）担任本项目的资产评估机构。 1 为，符合《廉洁从业意 ...

根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会现就本次重组相关主体是否存在不得参与 任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 经核查，截至本说明出具之日，公司、交易对方及上述主体控股股东、实 际控制人及其控制的机构，公司、交易对方的董事、监事、高级管理人员，为 本次交易提供服务的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等 中介机构及其经办人员，参与本次交易的其他主体不存在因与重大资产重组相 关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因与重大 资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机 关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组情形。 关于本次重大资产出售相关主体不存在《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条规定情形的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 审阅报告 大华核字[2023]0015556 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | | 二、 | 备考合并财务报表 | | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | | 备考合并财务报表附注 | | 1-94 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 阅 报 告 大华核字[2023]0015556号 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 上市地点：深圳证券交易所 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）摘要 交易对方 秦皇岛铧源实业有限公司 独立财务顾问 日期：二〇二三年十二月 声 明 一、上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导 ...

太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定："上 市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分 别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交 易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的 重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"上市公司"） 拟以现金出售方式，向秦皇岛铧源实业有限公司出售全资子公司北京中创惠丰环 保科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。太平 洋证券股份有限公司（以下称"本独立财务顾问"）作为中创环保本次重组的独 立财务顾问，对中创环保本次交易前 12 个月内（以本核查意见出具日前 12 个月 为准）购买、出售资产的情况进行核查，具体核查意见如下： 一、中创环保本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况 中创环保本次交易前 12 个月内不存在购买、出售与本次重大资产重组标的 资产 ...