太平洋证券股份有限公司 财务顾问主办人： 陈 萧 张兴林 太平洋证券股份有限公司（盖章） 关于厦门中创环保科技股份有限公司本次重组相关主体是 否存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的核查意见 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"上市公司"） 拟以现金出售方式，向秦皇岛铧源实业有限公司出售全资子公司北京中创惠丰环 保科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。太平 洋证券股份有限公司（以下称"本独立财务顾问"）作为中创环保本次重组的独 立财务顾问，对本次重组相关主体是否存在依据《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司 重大资产重组情形进行了核查，核查意见如下： 本次交易涉及的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案 调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因本次重组被中国证券监督 管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易相关 主体均不存在依据《上市公司监管指引第 7 ...

太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司本次交易 产业政策及交易类型等事项之独立财务顾问核查意见 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"上市公司"）拟 以现金出售方式，向秦皇岛铧源实业有限公司出售全资子公司北京中创惠丰环保 科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 太平洋证券股份有限公司（以下称"本独立财务顾问"）作为中创环保本次重 组的独立财务顾问，对本次交易涉及行业或企业是否属于重点支持推进兼并重组 的行业或企业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成重组上市、是否涉及发 行股份、上市公司是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如下： （GB/T4754-2017），公司属于"42-废弃资源综合利用业"。根据国家发改委《产 业结构调整指导目录》（2019 年本），标的公司属于鼓励类行业"环境保护与资源 节约综合利用"。 炼和压延加工业（代码为 C32）。 一、本次交易涉及的行业与企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企 ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 目 录 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、自上海中创凌兴能源科技集团有限公司成为中创环保的控股股东以来，上海中创凌 | | | 兴能源科技集团有限公司及相关方承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或 | | | 未履行完毕的情形 | 5 | | 二、最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形，上市公 | | | 司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员是否曾受到行政处罚、 | | | 刑事处罚，是否曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行 | | | 政监管措施，是否有正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部 | | | 门调查等情形 | 10 | | 三、 拟置出资产的评估（估值）作价情况，是否履行必要的决策程序 ...

太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司本次重大资产重组 摊薄即期回报情况及填补回报措施的核查意见 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"上市公司"） 拟以现金出售方式，向秦皇岛铧源实业有限公司出售全资子公司北京中创惠丰环 保科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。太平洋 证券股份有限公司（以下称"本独立财务顾问"）作为中创环保本次重组的独立 财务顾问，现就上市公司本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施核查如下： 如上表所示，本次交易完成后，上市公司在总股本不变的情况下，2022 年 及 2023 年 1-7 月的归属于母公司所有者的净利润将有所上升，2022 年及 2023 年 1-7 月的基本每股收益将有所上升。若后续上市公司业务经营发展不达预期， 则存在即期回报被摊薄的风险。 二、公司制定的填补回报具体措施 1、调整优化公司产业结构，提高盈利能力 本次重组完成后，上市公司将充分利用本次交易获得的现金对价，调整优化 公司产业结构，补充流动资金并偿还负债。上市公司将着力于主营业务板块的经 营，同时大力拓展新能源业务领域，从而提高公司的盈利能力以 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-118 厦门中创环保科技股份有限公司 关于本次交易信息首次公告前 20 个交易日股票价格涨跌幅 未构成异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟进 行重大资产出售事项。公司拟以现金方式向秦皇岛铧源实业有限公司（以下简称 "铧源实业"）出售北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"）100% 的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司不再持有中创惠 丰的股权，中创惠丰不再纳入上市公司合并报表范围，本次交易构成公司重大资 产出售。 上市公司于 2023 年 12 月 21 日首次披露了《厦门中创环保科技股份有限公 司重大资产出售报告书（草案）》，披露前 20 个交易日期间中创环保股价涨跌 幅情况、同期创业板综合指数（399102.SZ）以及中证环境治理指数（399806.SZ） 的累计涨跌幅如下： | 股价/指数 | 披露前第 20 （2023 年 11 | 个交易日 月 22 日） | 披露前第 1 ...

太平洋证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"独立财务顾问"） 担任厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）重大资产出售之 独立财务顾问，太平洋证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上 市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内 容与格式符合要求； 3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符 合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、有关本次重大资产出售的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查， 内核机构同意出具此专业意见； 年 月 日 独立财务顾问在担任上市公司本次重大资产出售事宜的独立财务顾问过程 中严格按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定的相关要求，认真履行了尽 职调查义务，对上市公司相关的申报 ...

的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"、"公司"、"上 市公司"）拟进行重大资产出售事项。公司拟以现金方式向秦皇岛铧源实业有限 公司（以下简称"铧源实业"）出售北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称 "中创惠丰"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市 公司不再持有中创惠丰的股权，中创惠丰不再纳入公司合并报表范围，本次交易 构成公司重大资产重组。 经审慎判断，公司董事会认为本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定： 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-121 厦门中创环保科技股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定 二、本次交易不涉及购买资产、企业股权或土地使用权、矿业权等资源类权 利的情形，不适用《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》第四条之第二款、第三款的规定。 三、本次 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-111 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2023 年 12 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届监事会第二十一次会议的会议通知，并将相关议案和附件发 送至各位监事。2023 年 12 月 20 日，公司第五届监事会第二十一次会议按照会议 通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司董事长、董事 会秘书张红亮先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体与 会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的 相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： （一）逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》 公司拟向秦皇岛铧源实业有限公司（以下或称"铧源实业"）出让公司全资子 公司北京中创惠丰环保科技有限公司（以下或称"中创惠丰"）100%股权及中创惠 丰持有的江西祥盛环 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 上市地点：深圳证券交易所 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）摘要 交易对方 秦皇岛铧源实业有限公司 独立财务顾问 日期：二〇二三年十二月 声 明 一、上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023- 112 厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的公告 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟进行重 大资产出售事项。公司拟以现金方式向秦皇岛铧源实业有限公司（以下简称"铧源实 业"）出售北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"）100%的股权 （以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规章、规范性文 件及《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次交易评估机构北京 北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北方亚事"）的独立性、评 估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的合理性进行了评 ...