声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 内部编号:2025060030 汕头万顺新材集团股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 | 项目负责人: 翁 斯 1 1 1 1 2 2 WSZ@shxs j. com 黄梦姣 书 书 岁女 hmj@shxs j.com | | --- | | 项目组成员: | | 证组当收, 你明海 22201 | | 联系电话:(021)63501349 | | 四十三十十年十六日记日歌 200 日《成十四十八日 | 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站:www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任 ...

第1名：万顺新材 股票代码：300057 品牌实力值：★★★★★ 品牌背景简介：万顺是万顺新材旗下唯一官方直营工厂车膜品牌，集研发、生产、推广运营、销售为一体。在河南、江苏、 广东设有3 个大型生产基地，总部位于广东汕头保税区万顺工业园，占地20万平米，拥有德国宽幅磁控溅射和日本、韩国先 进的精密涂布设备十多台（套），生产车间按现代化、千级无尘净化设计。拥有自主开发的核心专利技术，产品包括智能光 控变色汽车膜、智能光控变色建筑窗膜、智能光控变色建筑玻璃和TPU 隐形车衣等。是"磁控溅射 + 高精度纳米涂布"品牌厂 商和服务商，也是联想、酷派等多家知名品牌厂商的上游供应商。 第2名：纳尔股份 股票代码：002825 品牌实力值：★★★★ 第4名：通利科技 股票代码：900290 品牌背景简介：纳尔股份旗下汽车漆面防护品牌，诞生于2020年。纳尔股份拥有自有工厂，可自主研发隐形车衣。采用多个 进口原料，赋予车衣更好的韧性与硬度，具备亲水抗污、防腐特性，能抵御日常刮擦，提升漆面亮度，耐黄变，可四季抵御 紫外线。其涂层技术有自研曼拓涂层/ 第五代氢键涂层，TPU母粒选用阿古泰克/ NUPRO，胶水为亚什兰，质保年限为 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-031 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于调整万顺转 2 转股价格的公告 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 调整前转股价格：人民币 5.00 元/股 调整后转股价格：人民币 4.99 元/股 转股价格调整起始日期：2025 年 5 月 16 日 一、转股价格调整依据 根据汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在万顺转 2 发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因发 行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况， 则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的 转股价格 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-030 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年度利润分配方案相关情况 （一）2025 年 4 月 30 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《2024 年度利润分配方案》，具体为：以未来实施权益分派股权登记日的总股本 为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.1 元现金（含税）的股利分 红，剩余未分配利润结转以后年度。 （二）本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案 一致。 公司 2024 年度利润分配方案为：以 2025 年 5 月 15 日（实施权益分 派股权登记日）的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民 币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机 - 1 - 构（含 QFII、RQFII） 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发后限售 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-027 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2025 年 5 月 7 日下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会 召集、董事长杜成城先生主持，董事、监事、公司聘请的见证律师出席了 本次会议，高级管理人员列席了本次会议 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议于 2025 年 5 月 7 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议 的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 25 日以电话通知、专人送达等方 式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 董事表决，审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格的议案》： 根据《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的规定及 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会 决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 5.00 元/股（不低于 2025 年第一 次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 4.454 元/股和 前一交易日均价 4.733 元/股之间的较高者），修正后的转股价格自 2025 年 5 月 8 日起生效。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-028 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-029 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于向下修正万顺转 2 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2025 年 5 月 7 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价 格的议案》，现就相关情况公告如下： 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 - 1 - （一）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （二）修正前转股价格：6.23 元/股 （三）修正后转股价格：5.00 元/股 （四）修正后转股价格生效日期：2025 年 5 月 8 日 号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转 债，每张面值 100 元，初始转股价格 6. ...

北京海润天睿律师事务所 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：汕头万顺新材集团股份有限公司 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 4．本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的要求，对公司本次会议所 涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

（二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-022）。由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将公司召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2025-026 | ...

2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-025 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 参与本次股东大会网络投票的股东共 319 人，代表股份 4,964,132 股，占 公司有表决权总股份数的 0.5581％。 出席本次股东大会的股东及授权代表共计 322 人，代表公司股份 258,899,589 股，占公司有表决权总股份数的 29.1079％。其中，中小投 资者及授权代表共计 320 人，代表公司股份 28,772,288 股，占公司有表 决权总股份数的 3.2348％。 二、议案审议情况 会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东 大会以现场会议与网络 ...