山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游。" 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的有关规 定，创业板主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产业、 新业态、新模式深度融合。 波米科技致力于聚酰亚胺材料的研发、生产和销售，其在 PI 涂层材料制造 技术方面具有丰富的经验，获得国家高新技术企业、山东省"专精特新"企业、 山东省科技型中小企业等资格认证，其产品主要应用于半导体先进封装及液晶显 示面板制造领域，是电子化学品中技术壁垒最高的材料之一。根据《国民经济行 业分类》（GB/T4754-2017），波米科技所属行业为"C3985 电子专用材料制造"。 波米科技所处行业符合 ...

| 股票简称：阳谷华泰 | 股票代码：300121 | 股票上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券简称：阳谷转债 | 债券代码：123211 | 债券上市地：深圳证券交易所 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南聚芯、王传华等 名交易对方 14 | | 购买资产 | | | 配套募集资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 二〇二四年十月 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 投资者在评价本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的 相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案 摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司（以下简称"波米科技"）100.00% 股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十三条规定的重组上市情形进行了分析，董事会认 为： 本次交易前，上市公司的实际控制人为王传华先生。最近 36 个月，上市公 司实际控制权未发生变更。本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为王传华 先生。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之签 章页） 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 31 日 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规范 性文件的要求，本次交易尚需经深圳证券交易所审核以及中国证监会注册后方可 实施。 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第六届董事会第 二次会议决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关 的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项， 并依照法定程序召集公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司于 2024 年 10 月 31 日召开第六届董事会第 二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于<山东阳谷华泰化工股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其 摘要的议案》等与本次交易相关的议案 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于"阳谷转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、恢复转股时间：2024 年 11 月 01 日 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份等方 式购买资产暨关联交易事项（以下简称"本次交易"或"本次重组"），经公司 向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券简称：阳谷转债；债券代码： 123211）自2024年10月25日至本次重组预案公告之日（即2024年10月31日）暂停 转股（具体详见公司2024年10月25日在巨潮资讯网披露的 《山东阳谷华泰化工 股份有限公司关于"阳谷转债"暂停转股的公告》，公告编号：2024-104）。 公司第六届董事会第二次会议于2024年10月31日审议通过《关于<山东阳谷 华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司 100.00%股权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条规定进行了审慎分析，董事会 认为： 一、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法 律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； （三）上市公司将聘请会计师事务所、资产评估机构对标的资产进行审计、 评估，确保本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害公司和股东合法权 益的情形； 二、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规 定 （一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经 营能力，有利于公司增强独立性、避免重大不利影响的同业竞争、且不会新增显 失公 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《发行注册管理办法》"）《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"） 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，对照上市公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，监事 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司 重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称 "《监管指引第9号》"）《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简 称"《持续监管办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 （以下简称"《重组审核规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产 重组》（以下简称"《26号准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事召开了第六届董事会独立董 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议（紧急）通知已于2024年10月31日以通讯方式送达全体董事，本次会议于2024 年10月31日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长王文 博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事7名，亲 自出席董事7名，其中独立董事3名，董事朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席 会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司100%股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认 定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 2024年2月26日，公司以自有资金2,000万元购买鹤壁市鹤山区地瑞化工科技 有限公司100%股权。 上述交易与本次交易不具备相关性，无需纳入本次交易的累计计算范围。 除上述情况外，截至本说明出具日，上市公司本次重大资产重组前十二个月 内不存在其他与本次交易同一交易方发生购买、出售其 ...