中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰部分募投项目延期事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次 发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情况 已经信 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 18 日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据 募集资金的使用进度以及实际经营情 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年 5 月 8 日，公司收到控股股东、实际控制人王传华及其一致行动人尹月 荣、王文一的通知，获悉王传华及其一致行动人尹月荣、王文一于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持"阳谷转债" 共计 699,671 张，占"阳谷转债"发行总量的 10.76%。本次变动的具体情况如下： | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占本次债 | | 占本次债 | | 占本次债 | | | 持有数量 | 券发行总 | 减持数量 | 券发行总 | 持有数量 | 券发行总 | | | （张） | | （张） | | （张） | | | | | 量比例 | | 量比例 | | 量比例 | | 王传华 | 1 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格为不超 过人民币 14 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二 十三次会议决议公告》（公告编号 ...

| 证券代码：300121 | 公告编号：2024-051 证券简称：阳谷华泰 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号， 以下简称"解释第 17 号"）的要求变更相应的会计政策，该事项无需提交公司董事会、 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于解释第 17 号的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按上 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 833,984,965.80, representing a 2.88% increase compared to CNY 810,642,072.40 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders decreased by 8.22% to CNY 81,224,959.94 from CNY 88,495,499.60 year-on-year[6] - Basic and diluted earnings per share decreased by 9.09% to CNY 0.20 from CNY 0.22 in the same period last year[6] - The net profit for Q1 2024 was CNY 81,159,359.77, a decrease of 8.5% from CNY 88,495,499.60 in Q1 2023[25] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 833,984,965.80, an increase of 2.8% compared to CNY 810,642,072.40 in Q1 2023[24] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 747,022,153.05, up from CNY 700,778,558.76 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 6.5%[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 80,975,389.18 for Q1 2024, down from CNY 88,633,300.89 in the previous year[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 32.95% to CNY 83,860,010.85, down from CNY 125,062,007.30 in the previous year[6] - Cash inflow from operating activities totaled ¥632,737,446.38, up 11.9% from ¥565,525,686.37 in the previous period[27] - Cash outflow from operating activities increased to ¥548,877,435.53, compared to ¥440,463,679.07 in the previous period, reflecting a rise of 24.7%[27] - The net cash flow from investing activities surged by 827.73% to CNY 407,834,557.51, compared to a negative cash flow of CNY 56,042,145.26 in the previous year[15] - The net cash flow from investing activities was ¥407,834,557.51, a significant improvement from a negative cash flow of ¥56,042,145.26 in the previous period[27] - Cash inflow from investing activities reached ¥612,069,046.40, a substantial increase from ¥211,541,139.83 in the previous period[27] - Cash outflow from investing activities decreased to ¥204,234,488.89 from ¥267,583,285.09, indicating a reduction of 23.6%[27] - The net cash flow from financing activities was -¥166,753,324.27, worsening from -¥71,804,201.03 in the previous period[28] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.32% to CNY 4,475,668,720.73 compared to CNY 4,417,329,762.40 at the end of the previous year[6] - The total assets as of the end of Q1 2024 amounted to CNY 4,475,668,720.73, compared to CNY 4,417,329,762.40 at the end of Q1 2023, representing a growth of 1.3%[23] - The total liabilities increased to CNY 1,221,545,765.56 in Q1 2024 from CNY 1,209,362,906.70 in Q1 2023, marking a rise of 1.0%[23] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 3,253,508,555.34, up from CNY 3,207,966,485.35, indicating a growth of 1.4%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,173[17] - The largest shareholder, Wang Chuanhua, holds 22.88% of shares, amounting to 93,557,010 shares, with 29,962,700 shares pledged[17] - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares outstanding[19] Research and Development - Research and development expenses decreased by 37.61% to CNY 12,741,100.46 from CNY 20,420,385.66 in the previous year[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 12,741,100.46, a decrease of 37.5% compared to CNY 20,420,385.66 in Q1 2023[24] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 11,333,204.98, a 352.52% increase compared to CNY 2,504,438.35 in the same period last year[13] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 64.38% to CNY 878,865,869.05 due to the maturity of structured financial deposits[12] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥878,865,869.05 from ¥534,642,095.24, representing a growth of approximately 64.4%[21] - Accounts receivable rose to ¥966,362,777.89 from ¥950,495,339.66, showing a slight increase of about 1.4%[21] - Inventory increased to ¥437,100,521.80 from ¥402,481,945.99, reflecting a growth of approximately 8.6%[21] - The total current assets decreased to ¥2,719,240,765.89 from ¥2,776,525,619.66, indicating a decline of about 2.1%[21] - The company's fixed assets increased to ¥911,549,762.20 from ¥888,128,100.74, showing a growth of approximately 2.6%[21] - The company reported a goodwill of ¥14,513,968.89, which was not present in the previous period[21] - The deferred income tax assets increased to CNY 33,021,989.56 from CNY 30,858,438.51, reflecting a growth of 7.0%[22] Product Development and Market Strategy - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[20]

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0011 号 山东阳谷华泰化工股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"阳 谷转债"信用状况进行了跟踪评级,经信用评级委员会评定,此次 跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定,同时 维持"阳谷转债"债券信用等级为 AA -。 评估有限公司 二四年四月二十五日 | | 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债跟踪评字【2024】0011号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级,东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充分 履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原 则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山 东阳谷华泰化工股份有限公司 关 于"阳谷转债"恢复转股的公告 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分 派，根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"阳谷转债"自 2024 年 4 月 19 日至本 次权益分派股权登记日（即 2024 年 4 月 26 日）止暂停转股。2023 年度权益分派股 权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日披露 的《关于实施权益分派期间"阳谷转债"暂停转股的公告》（公告编号：2024-043）。 根据相关规定，"阳谷转债"将在 2023 年度权益分派股权登记日（即 2024 年 4 月 26 日）后的第一个交易日（即 2024 年 4 月 29 日）起恢复转股。敬请公司可转 换公司债券持有人注意。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份5,735,000股不参与本次权益分派。公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有 总股本408,989,577股剔除已回购股份5,735,000股后的403,254,577股为基数，向全体股 东每10股派发2.50元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额100,813,644.25元（含 税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=100,813,644.25元÷408,989,577× 10=2.464944元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折 算 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格为不超 过人民币 14 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二 十三次会议决议公告》（公告编号：2023-107）、《第五届监事会第十九次会议决议 公 ...