上海泰胜风能装备股份有限公司 （Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.） （上海市金山区卫清东路 1988 号） 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 （申报稿） 联合保荐人（联席主承销商） 股票简称：泰胜风能 股票代码： 300129.SZ 公告日期：二〇二四年十一月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于 2024 ...

关 于 国浩律师（上海）事务所 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 人民币普通股股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼 邮编：200041 27/F, Garden Square, No.968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 | | --- | | ー、 律师事务所及经办律师简介 . | | 1 í 出具法律意见书的过程 | | 三、 法律意见书的申明事项. | | 第二节 正 文 | | ー、 本次发行的批准与授权. | | 1 1 发行人本次发行的主体资格………………………………………………………………………………………………………… 16 | | ן ו 发行人本次发行的实质条件 | | 四、 发行人的设立… | | 五、 发行人的独立性 | ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-049 公司于 2024 年 11 月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海泰胜风能装 备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕304 号），深 圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 本次交易尚需获得深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会注册 批复后方可实施，仍存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并严格按照有关规定及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 2 日 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件获得 深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开的第 五届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行股票预案〉 的议案》《关于公司与 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 二〇二四年十一月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰胜风能"）申请 向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有 关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈亿和廖锴作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人陈亿和廖锴承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 计. 报 告 曲 华兴审字[2024]23011500013 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 6-1- 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:闽2407 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 华兴审字[2024]23011500013号 上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称泰胜风能)财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了泰胜风能2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 （Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.） （上海市金山区卫清东路 1988 号） 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 （申报稿） 联合保荐人（联席主承销商） 股票简称：泰胜风能 股票代码： 300129.SZ 公告日期：二〇二四年十一月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于 2024 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 人民币普通股股票 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 | | --- | | ー、 律师事务所及经办律师简介 . | | 1 í 出具法律意见书的过程 | | 三、 法律意见书的申明事项. | | 第二节 正 文 | | ー、 本次发行的批准与授权. | | 1 1 发行人本次发行的主体资格………………………………………………………………………………………………………… 16 | | ן ו 发行人本次发行的实质条件 | | 四、 发行人的设立… | | 五、 发行人的独立性 | | 六、 发行人的控股股东和实际控制人. | | 七、 发行人的股本及演变 | | 八、 发行人的业务… | | 九、 关联交易和同业竞争 | | 十、 发行人的主要财产 | | 十一、 发行人的重大债权、债务…………………………………………………………………………………………………………33 | | 十二、 发行人的重大资产变化及收购. | | 十三、 发行人章程的制定与修改 | | 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年十一月 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"泰胜风能"、"发行人"、 "公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 中文名称： | | | | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-049 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件获得 深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开的第 五届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行股票预案〉 的议案》《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认 购协议〉暨关联交易的议案》等议案；同日，公司与广州凯得投资控股有限公司（以下 简称"广州凯得"）签署《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》，公 司拟向广州凯得发行股票不超过 174,672,489 股，广州凯得拟以现金方式认购公司本次 向特定对象发行的股票。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在中国证监会指定创业 板信息披露网站发布的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的 公告》（2024-008）、《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 计. 报 告 曲 华兴审字[2024]23011500013 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 6-1- 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:闽2407 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 华兴审字[2024]23011500013号 上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称泰胜风能)财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了泰胜风能2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...